ensp 两因素助涨水泥板块 近3亿元大单涌入8只龙头股
股票行情■我们的记者吴珊
昨日，在多重利好的刺激下，a股迎来强劲反弹，权重和主题板块共舞。建材类涨幅居前，其中水泥板块上涨4.4%，备受市场关注。
具体而言，昨日23只水泥类股上涨，塔帕集团上涨8.92%，紧随其后的是华鑫水泥，涨幅为7.37%。祁连山、中材国际等两只股票也分别上涨5%以上:5.24%、5.13%，此外还有福建水泥、海螺水泥、金隅集团、【上丰水泥(0000)
在资金流方面，市场研究中心昨天发现，18只水泥股被大型单只基金追捧，总净流入34552.72万元。其中12只股票大单资金净流入超过1000万元，海螺水泥大单资金净流入排名第一，达到5786.08万元。上峰水泥、天山股份等两只股票的大额单笔资金净流入也在3000万元以上，分别为4857.4万元和3859.25万元。另外，冀东水泥(2699.96万元)、万年青(2691.61万元)、金隅集团(2470.01万元)、[祁连山(60.072万元)、古坝吧(2357.33万元)、华新水泥(2287.88万元)等。大额单笔资金净流入也超过20以上8只股票昨日共吸引2.7亿元。
对于水泥行业的强势崛起，综合制度角度发现主要是由以下两个因素造成的:
首先淡季不弱，下游需求恢复，水泥价格有望陆续上涨。
天丰证券认为，下半年水泥需求将迎来旺季，政策将帮助落后产能继续清理。目前水泥行业的基本面在淡季并不疲软，华东很多地方的水泥库存处于低位。最近常州、南京限产，水泥供应弹性大。在一些地区，淡季价格会上涨。随着炎热多雨的天气逐渐结束，需求又回来了。
同时，【海通证券(600837)，古八】也指出，供给收缩是水泥行业繁荣超出预期的核心因素，需求有望迎来好转。在外部环保力量的约束下，政府和企业行为的变化是华东在这个淡季繁荣的主要动力。今年9月开始的旺季很可能会超出预期。
其次，目前基础设施投资已经处于底部区域，水泥股估值有望在下半年随着基础设施建设“短板”修复。
天丰证券表示，在积极的财政政策下，基础设施投资的资金问题有望得到一定缓解，国家基础设施投资增速有望反弹，预计将对下半年水泥整体需求产生积极影响。重叠的环保检查员将被正常化，落后的生产能力预计将继续被清除。