联网 机构密集调研车联网 相关公司获基金增持

自1月份以来，汽车联网已成为机构研究的焦点。2018年12月底，工业和信息化部发布了《车辆互联网(智能联网车辆)产业发展行动计划》。自1月以来，该组织加强了对车辆行业互联网的研究。长安汽车成为1月以来调查最多的上市公司，中科创达和高新兴也频频受到机构关注。这三家公司都在去年第四季度增持了基金。

机构频繁调查相关企业

数据显示，本月以来，长安汽车已被机构调查12次，共计50家机构，其中证券公司15家，基金公司15家，保险公司和保险资产管理公司4家，私募10家。在调查中，该组织特别重视其情报战略。

对此，长安汽车表示，2018年8月24日，公司发布智能战略北斗舒天计划，从传统汽车制造企业转型为智能出行科技公司。根据公司计划，2020年长安汽车将不再生产非网络化新车，实现新产品100%网络化；2025年，长安汽车车载功能将实现100%语音控制，L4智能驾驶产品将上线。公司将整合资源，专注于智能旅行、人工智能、芯片、高精度地图、语音交互、全息技术等领域。

中科创达和高新兴也备受关注。中科创达同时被56家机构调查，其中公募基金17家，私募基金26家。调查期间，各机构从2014年开始密切关注与公司布局相关的智能车业务。中科创达表示，目前公司有两个核心产品，智能驾驶舱解决方案和三个基于Kanzi(智能驾驶舱开发工具)的产品。在智能车的商业模式上，公司的商业模式过去单纯向客户收取开发费，现在大多以开发费加版税的形式收取费用，有利于提高利率，扩大市场份额。他们预计未来汽车软件的成本将继续增加。

新兴的汽车联网业务也受到机构的关注。高新兴表示，公司车辆联网业务主要分为车载单元、车路协调、车辆联网平台三大板块。其中，车载单元和车路合作部门也是收入贡献的主要来源。预计2019年海外出货量将有所增加，渗透力度将很大空，与国内整车厂商的合作将进一步扩大。2019年，公司将开始5G和V2X(车车外信息交换技术)的整体研发，投资周期预计为2-3年。公司希望2019年汽车联网行业比2018年增长50%，占总收入的比例提高到30%。

基金经理强调个股的选择

在基金经理看来，目前的新基础设施将迎来关键的投资机会，包括人工智能、物联网、5G、工业互联网等主要方面，其中车辆互联网是一个主要分支。

近年来，在政策层面，中国出台了一系列发展汽车联网的政策。12月底发布的《汽车联网产业发展行动计划》明确提出，到2010年，国内汽车联网用户普及率要达到30%以上。据方正证券分析，从需求方面来说，国内巨大的汽车存量和增量为车联网的需求奠定了基础。此外，国内消费升级改变了汽车行业的收入结构，国内交通安全问题陷入瓶颈，需要突破，这为车联网的发展提供了巨大的市场需求。与此同时，企业逐渐涉足车联网行业，汽车、互联网、科技三类企业正在积极部署。

关于车联网行业的投资机会，某基金公司研究总监告诉记者，车联网是未来投资中值得关注的一个重大投资方向，尤其是5G逐渐进入商业阶段后，车联网将迎来更大的发展空。但是这个行业好的公司很少，如何选择真正有长期投资价值的目标，不仅是车联网投资的重点，也是难点。“行业中真正好的公司很少。这几年大家都在说车联网，但很多都停留在概念层面，有的公司爆炸了。”

从基金持股来看，重点研究机构长安汽车、中科创达、高新兴四季度均被基金增持。长安汽车的重仓基金数量从去年三季度末的8只增加到去年年底的17只，新的重仓基金数量从13只增加到17只。

从这三家公司近期的表现来看，从1月份开始，这三家公司都有不同程度的上涨，其中中科创达的走势最强，在1月份以来的18个交易日里上涨了30%。该公司最近披露了其业绩预测。预计2018年净利润增长98%至124%，毛利率也将增长4%。有券商认为业绩指标全面提升，业绩略超预期。

(文章来源:中国基金报)