亿美元 前三季度全球十大IPO有一半来自中国企业 募集510亿美元创8年来新高

前三季度，全球十大IPO有一半来自中国公司，融资510亿美元，创八年新高！据汤森路透(Thomson Reuters)一位券商中国记者获得的统计数据，今年前三个季度(截至8月25日)，中国占据全球ipo市场35.5%的份额，处于领先地位。全球10大IPO交易中有5笔来自中国发行方，共融资510亿美元，同比增长51.6%，创2010年以来同期新高。(经纪中国)美团和中国大厦最近登陆香港资本市场，而威来汽车、品多多和爱奇艺则在美国上市。今年以来，中国企业在全球IPO市场上表现活跃。

据汤森路透(Thomson Reuters)一位券商中国记者获得的统计数据，今年前三季度(截至8月25日)，中国在全球IPO市场占据35.5%的市场份额，占据主导地位。全球10大IPO交易中有5笔来自中国发行方，共融资510亿美元，同比增长51.6%，创2010年以来同期新高。

近年来，中国金融业继续对外开放，受到外国投资者的青睐。统计显示，中国入境并购创下三年新高，中国公司外资并购金额达到390亿美元；以蚂蚁金服今年年初全球融资140亿美元为代表的案例，也将中国私募股权并购金额推至历史新高。

香港联合交易所已经接管了许多在内地的海外首次公开募股

汤森路透统计显示，今年前三季度，中国企业海外IPO融资349亿美元，同比增长292.5%，为2014年以来前9个月的最高融资额；中国企业海外IPO数量同比增长59.6%。其中，港交所(SEHK)已接管大部分中国内地公司的境外IPO发行(包括原始股发行和上市公司在不同证券交易所的首次股票发行)，募集资金276亿美元，较2017年同期增长273.9%。

两次规模超过30亿美元的大规模IPO，推动了中国企业的IPO总量，提升了香港交易所在全球IPO证交所的排名。今年8月，中国大厦股份有限公司在香港IPO融资69亿美元，这是今年以来中国企业规模最大的IPO，也是中国邮政储蓄银行2016年以76亿美元在香港上市以来全球规模最大的IPO。9月，美团电平成功在港交所上市，共融资42亿美元。

从行业来看，从2011年的社交互联网企业，到2014年的综合电商平台，到教育、互联网金融服务、移动电商和综合生活服务平台、互联网娱乐，中国企业海外上市与国内经济息息相关。

统计显示，前9个月，中国高科技相关股权资本市场共发行260亿美元，占市场份额的24.4%。在中国科技公司IPO的推动下，今年前9个月的融资总额比去年同期增长了202.7%。

上海证券交易所前三季度融资104亿美元，排名世界第四

今年前9个月，中国企业在美国IPO融资73亿美元，同比增长490.6%，为2014年以来同期最高(287亿美元)。其中，中国在纳斯达克的首次公开募股共筹集了49亿美元，而在纽约证券交易所的首次公开募股筹集了24亿美元。今年以来，中国在美国最大的IPO是爱奇艺在纳斯达克创造的，募集资金24亿美元；其次是在纳斯达克上市的品多多，融资16亿美元；排名第三的是在纽约证券交易所上市的威来汽车有限公司，已经筹集了10亿美元。

虽然今年a股发行规模同比有所下降，但统计显示，上海证券交易所在全球IPO发行人中排名第四，募集资金104亿美元，同比下降27.7%。港交所排名第一，占19.9%的市场份额，募集资金286亿美元，在中国IPO的推动下，较去年同期增长219.7%。其次是纽约证券交易所，占17.5%的市场份额，募集资金251亿美元，同比增长16.2%。纳斯达克以12.5%的市场份额排名第三。

中国可转债或涉股发行呈现增长势头，融资185亿美元，同比增长65.0%，创历史同期最好纪录。【中石油(601857)，古巴】天然气集团公司发行的32亿美元可转换债券是今年以来全球发行的最大可转换债券。

今年至今，境外上市中资企业股权及股权相关(ECM)总收入已达1067亿美元，比去年同期(886亿美元)增长20.4%，发行量比去年同期下降41.0%。其中，高盛在中国ECM承销商中排名第一，营收94亿美元，占市场份额8.8%。CICC和摩根士丹利华信证券紧随其后，分别以8.2%和7.4%的市场份额排名第二和第三。

中国入境并购创三年新高，金融业受到外资青睐

2018年前三季度，中国企业在M&A的活动略有增加。统计显示，截至9月25日，今年M&A涉及中国企业的金额已达4642亿美元，较2017年前三季度(4639亿美元)略有增加。其中，中国M&A入境交易量创下三年新高，中国企业境外M&A交易额达到390亿美元，比2017年同期增长23.7%，为2015年以来中国M&A入境交易前九个月的最高水平。

近年来，中国金融业继续对外开放。统计显示，大部分入境交易是针对中国金融业的，占市场份额的45.3%，达到176亿美元，比去年前9个月(30亿美元)增长493.9%。房地产行业排名第二，占中国入境交易的15.5%，其次是工业和医疗，市场份额分别为8.9%和8.8%。美国公司是最活跃的收购者，交易总额为180亿美元，比一年前大幅增加，占中国M&A入境交易的46.1%。

此外，中国私募股权并购创下历史新高。今年上半年，由加拿大国有企业加拿大养老金计划投资局牵头的一个投资集团，通过非公开交易，以140亿美元收购了蚂蚁金服(未披露)的少量股份，这是中国有史以来最大的一笔入境交易。其他投资者包括通用大西洋有限责任公司、马来西亚国家银行、新加坡GIC私人有限公司和银湖管理有限责任公司。淡马锡控股(私人)有限公司、华平资本有限公司和于波资本咨询有限公司

中国三峡集团主动以296亿美元收购葡萄牙电力公司(EDP)，这是中国企业今年最大的海外收购，占中国M&A海外交易总额的32%。凭借296亿美元的巨额交易，葡萄牙已成为中国企业海外并购的最重要目标国，占据32.3%的市场份额。这使得中国企业在欧洲的M&A总额达到559亿美元，比去年同期增长一倍多，创下2016年以来的前9个月最高纪录(792亿美元)。

能源和电力行业占中国企业海外M&A的36.9%，交易额达到339亿美元，比2017年前9个月增长231.0%。工业领域中国企业海外M&A总额达到124亿美元，同比增长6.0%，占市场的13.5%。材料行业占10.9%的市场份额，已成为中国企业海外并购最关注的三大行业之一。