手机 明年TMT领域投资热点有哪些
明年在TMT(技术、媒体与传播)的投资机会有哪些?
这两天,记者在郭进证券2017年度投资策略会议上了解到,明年iPhone 8产业链、5G手机射频器件、快充、汽车电子产业链可能有投资机会。
IPhone8引领手机技术创新
2017年是iPhone诞生十周年。市场预期iPhone 8会有很多创新,各个环节的配套供应商都会面临部分洗牌。郭进证券电子研究员樊致远分析说,多HDI手机板已经成为一种趋势。同时将多个单个部分集成到模块中,其他部分以天线为核心进行集成。
郭进证券还认为,2017年将采用新的iPhone机型或OLED屏幕,第三代显示技术OLED将在手机应用市场引爆。
同时,柔性OLED屏幕、5G和无线充电的发展推动了3D玻璃的使用,3D玻璃市场有望爆发。
2016年,在华为和苹果的推动下,许多公司推出了双摄像头手机,这一趋势在2017年将会发展得更快。
快速充电无线充电发展迅速
随着无线充电技术的成熟,无线充电设备将越来越普及,需求将迅速增加。
樊致远预计iPhone8有望搭载无线充电,引领手机无线充电行业的发展浪潮;特斯拉推出电动汽车无线充电技术,有望引领电动汽车无线充电浪潮。
快充也是技术趋势。目前手机快充普及率不到20%,未来普及率有望逐步加快。大多数新发布的手机已经支持快速充电。
射频设备率先实现5G优势
5G可以大大提高网速,减少延迟,使得AR/VR、车联网、物联网成为可能。然而,郭进证券的通信研究员周明卫认为,2017年将是5G标准的明确时期,5G将在2020年大规模商业化。从投资角度看,5G明年还没有真正爆发。从实际性能贡献来看,4G和4.5G的国产替代明年将进入快速增长期,尤其是在射频器件领域。
樊致远认为,在4G到5G的演进过程中,射频设备的复杂度会逐渐增加,射频设备的单个手机价值会显著增加。射频滤波器通常被认为是行业中高增长的子行业。
智能驾驶促进了汽车电子的快速发展
汽车电子产业链是电子行业仅次于手机产业链的第二大子行业。汽车智能化、电气化和网络化的发展趋势将推动汽车电子的快速发展。由于国内企业在汽车电子中的比例很低,国内替代量巨大空。
在汽车电子中,传感技术是智能驾驶的灵魂,超声波传感器、雷达和多摄像头系统已经应用于高端汽车。特斯拉新一代自动驾驶系统8.1版配备12部雷达和8个摄像头,可以分析车速和实时路况,在没有人为干预的情况下完成驾驶和变道超车动作。
郭进证券预测,到2020年,全球智能驾驶复合增长率将达到32%,市场前景广阔。另外物联网、工业物联网、智能家居的本地化空也很大。