扼杀 华为芯片被扼杀 这家公司能制衡美国半导体巨头吗?
5G时代,三星想借ARM和AMD角赶超手机芯片。
华为的芯片被政治因素扼杀后,手机芯片行业正在发生一系列连锁反应。前不久,华为和高通达成专利和解,之后高通打赢了反垄断官司。这些事件使得高通的商业模式和独特性在5G时代保持稳定,市场主导地位得以延续。
然而,事情仍在发生变化。
华为芯片停产后,三星的危机感更强。三星进行了一系列重大调整,改变了近年来芯片的发展战略。在华为即将退出的时候,这个策略很可能会对高通产生直接的竞争影响,也会对整个手机芯片市场产生更大的影响。很有可能三星会接手华为,扛起5G时代平衡高通的大旗。
最近,据韩国媒体《商业韩国》报道,三星正在努力提高CPU和GPU性能,以实现成为最大Android手机处理器制造商的目标。三星放弃了自己开发移动应用处理器的战略,转而与ARM和AMD进行战略合作。
三星手机一直使用两种芯片,一种是自己设计制造的猎户座Exynos芯片;高通的一款芯片。根据销售区域不同,携带的筹码也不同。比如今年三星旗舰手机Galaxy Note 20在欧洲等地区使用三星自己的芯片,高通的Snapdragon芯片在韩国、美国、加拿大、日本、中国安装。
2019年三星暂停自主研发CPU,没有发布新芯片,所以芯片开发进展不大。因此,三星本应在今年的旗舰新产品上搭载新一代猎户座芯片,但它使用了旧版本。但这并不意味着三星没有野心。事实上,三星一直在阻止大动作。
据了解,三星正在与ARM合作开发新的CPU,比ARM之前的内核性能高出30%。在此之前三星只是从ARM购买指令集架构来开发自己的CPU,现在和ARM联合开发CPU将是一个很大的改变。
GPU方面,三星将与AMD合作,提高ARM的Mail GPU在搭载高性能游戏时的散热和功耗。此外,三星将升级其神经处理单元NPU和调制解调器,以提高猎户座的各方面性能。
韩国媒体预测,如果三星在2021年成功发布新一代猎户座芯片,移动应用处理器行业将迎来新一轮排名竞争。特别是受美国“实体名单”影响,华为麒麟高端芯片近期可能退出市场,高端移动应用处理器的竞争将主要集中在高通和三星。
在高通解决了苹果、华为等大客户的专利纠纷和各地的反垄断诉讼后,高通在5G时代的地位逐渐稳定。这个时候三星的战略调整如何撼动高通的地位?
三星电子消费电子事业部总裁兼首席执行官金海胜在2020年消费电子展|三星官方网站
三星抛弃了自己开发的架构,做了很大的改变。这一次三星与ARM、AMD的合作,不仅仅是CPU与ARM的联合开发,更是AMD进军移动市场。
一位行业分析师向Geek Park透露,“在某种程度上,CPU在智能手机市场上很重要,但GPU的重要性却与日俱增,主要是因为它能与竞争对手形成更明显的区别。如果AMD能把GPU IP授权给三星,只要功耗和性能能超过ARM的Mail GPU,对三星的智能手机销售是有好处的。此外,三星已经将重心转移到GPU上,显然认为投资GPU研发会比CPU更有利。」
总之,三星试图从其他角度突破手机芯片市场,在稳定的行业格局和技术方案下撕开了一个口子。同时,两条腿走路,不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里,既可以丰富自己的产品线,又可以降低风险,这已经成为很多手机厂商切入手机上游行业的原因。
其实三星和高通的竞争早就存在了。相比高通、联发科、华为,三星是“异类”,在移动处理器领域独树一帜。
从三星整体业务来看,三星不仅有内存芯片,还有移动SoC芯片、调制解调器等。芯片的类型涵盖广泛。同时,三星的芯片业务包括芯片设计、芯片制造、封装测试、销售等完整流程,即IDM集成生产。高通、联发科、华为只负责芯片设计。
在芯片架构上,也采用ARM技术进行授权。华为和高通采用ARM公版架构,而三星一直“沉迷”于自主开发的芯片架构。
2011年,三星发布了猎户座品牌。两年后,三星推出了第一款移动处理器产品。但此时三星一直采用ARM公版架构,直到2015年三星才正式努力开发自己的架构。今年三星推出了自己研发的猫鼬作为核心架构芯片。从那以后,三星几乎每年都要升级迭代架构,每次都直接以高通为基准。
特别是三星自研架构芯片的一些性能在当时击败了苹果和高通,给了三星一个假象,让三星忽略了一些潜在的致命缺陷。
其实三星自己开发的芯片架构,无非是想和市场上采用公版架构的芯片厂商进行差异化竞争。此外,在与高通的对抗和竞争中具有优势。然而后续的发展并不尽如人意。三星自主开发的架构并没有在所有关键指标上超越ARM的公版架构。甚至自研架构系统的低能效也影响了芯片整体性能,功耗问题也成为了芯片性能的制约因素。
同时,三星自主开发的CPU架构成本也远高于使用ARM公版架构。特别是高通在2014年发布Snapdragon 801芯片后,转而与ARM合作采用公版架构,逐渐放弃了Scorpion和Krait自主开发的架构。
三星没有理由继续在自主开发的架构上耗费精力。
2019年10月,三星向德克萨斯州劳工委员会提交了一份文件,通知其将于2019年12月底永久关闭位于德克萨斯州奥斯汀的定制芯片和R&D部门,并裁员约300人。至此,一个累计投资额超过170亿美元的大项目宣告结束。
这意味着三星已经完全放弃了自己开发的架构,三星的移动应用处理器业务也开始正常发展,三星手机芯片的这一重大转折也让三星和高通站在了同一起跑线上。
手机厂商一定不仅仅是寻求产品线丰富,几乎所有厂商都在寻找高通之外的其他可能路径。在国内,华为最早进入手机芯片领域,经过十几年的发展,与高通、三星、苹果并列第一阵列。2017年,小米也正式发布了自主研发的处理器澎湃S1芯片。
5G时代,厂商介入芯片的欲望更强烈。
2019年11月,vivo和三星发布了新一代5G旗舰芯片,随后配备共同研发芯片的vivo X30系列也在当年年底上市。据了解,vivo在算法、双摄像头、三摄像头系统路径设计、硬件等方面投入了数百名专业工程师与三星共同开发。
不仅仅是vivo,今年年初,OPPO公布了自己开发的代号为“Mariana”的芯片计划,对有关OPPO“核心制作”的传言做出了积极回应。消息称,OPPO M1作为协处理器,主要用于辅助操作。
海外手机厂商苹果除了自主研发CPU、GPU、NPU外,还在秘密研发5G蜂窝调制解调器。所以目前市场上所有主流手机厂商都把触角伸向了手机的“前端”阶段。
一方面,高端手机芯片的选择有限,只有高通控制市场。手机厂商别无选择,只能去适应和匹配上游芯片厂商的产品规划。比如高通去年推出的5G高端芯片骁龙865就采用了外置基带,很多手机厂商都迫切需要集成基带芯片。
另一方面,手机应用处理器作为手机的核心部件,是产品差异化的关键,采用高通或联发科芯片很难扩大产品差异化。这也是三星放弃自主开发架构后与AMD合作的主要原因。
尤其是在华为芯片停产事件后,三星等手机厂商的危机意识进一步加剧。可以预见,随着更多的手机厂商进入芯片领域或对原有芯片能力的深化和拓展,无论是手机市场还是终端芯片市场都会发生一些有趣的变化。