基金 沪公募血拼业绩乐捧成长 高调发新独占行业半壁

2021-04-08 11:03:38

在那一轮牛市中,一位基金经理凭借自己的表现赢得了足够的眼球,情绪高涨。新基金带来了数百亿美元。后来这个基金净值一度跌了四毛钱。

多悲哀啊,这个基金经理已经挂靴走人了。

如今,公共基金第一次迎来“十万亿猜想”季。在过去几年里,它们被信托公司和基金子公司“低估”,一度赢得了足够的面子。故事会怎么解读?

很多事情可能会再次发生,不是巧合,也不是历史的共性!

华安的规模已经超过1300亿元,华宝兴业也跻身1000亿级基金公司之列。在小公司中,东吴基金和财通基金正在悄然扩张。今年第二季度,前者包括公募、特别账户和子公司达到500亿,而财通基金达到800亿。

中国基金业协会近日公布的数据显示,截至2015年4月底,公募基金总数已达2108只,公募基金资产接近6.2万亿元。与今年3月底的数据相比,基金数量增加了81个,而资产却飙升了近1万亿元。

作为公募基金数量最多的地区,上海的基金公司自今年以来也发展迅速。

上海一位基金分析师向《21世纪经济报道》表示,上海基金公司今年的表现低调但引人注目。“低调”体现在新发行的基金数量和初始募集规模上。上海的基金公司和北京、广州相比并不突出。在这一轮大牛市中,仍然没有一家公司能以资产规模排名前五;高调体现在年内业绩突出的不在少数,成长率最高的股票型基金大多属于上海的基金公司。

近日,东方财富选择数据公布了2015年第一季度基金公司排名榜。数据显示,在牛市的帮助下,基金普遍迎来了丰收,而仅上海的基金公司大多也收获颇丰,排名上升的公司占多数。

惠天富是今年以来基金行业的大赢家。不仅其许多基金的表现引人注目,公司的资产规模也迈出了一大步。数据显示,2014年末公司规模为1150.32亿元,一季度末增至1951.15亿元,接近2000亿元,增长69.62%。同时跃升五位,跃居行业第六。据《21世纪经济报道》记者报道,今年第二季度以来,公司资产规模进一步扩大。虽然具体数字不详,但可以确定超过2000亿元。不出意外的话,已经是上海最大的基金公司了。

排行榜还显示,郭芙、上投摩根和兴业在今年第一季度末都上升了两位,分别排在第11、12和14位。值得一提的是,三家公司的规模都超过了1000亿元。此外,华宝兴业、国泰、神湾凌信、中欧、交行施罗德、国联安、富安达、光大保诚、长信、普银安盛、华富、长安、西部立德等都比去年年底排名靠前。

《21世纪经济报道》记者近日获悉,目前,华安的规模已经超过1300亿元,华宝兴业也进入了1000亿级基金公司的行列。在小基金公司中,东吴基金、财通基金正在悄然扩张。据报道,今年第二季度,前者的总资产(包括公开发行、特别账户和子公司)环比增长了两倍,达到500亿英镑,而财通基金达到800亿英镑。

更喜欢成长型股票,以实现业绩和规模

与北京、广州、深圳的基金公司相比,上海的基金公司更喜欢成长股。这一点从今年部分股票型基金的表现数据就可以看出来。

数据显示,截至今年6月10日,平均每只股票型基金涨幅居前,显然上海基金公司旗下基金居多,前五名均为上海基金公司旗下产品,分别是天府移动互联网、富国低碳环保、华宝实业服务、国联安优化、汇天府社会责任。在混合型基金中,中行新经济、上投摩根转型、富安达战略选择等也表现良好,均在当年同类基金前十名之内。

大型基金公司在股票型基金中有蓝筹股和成长型基金,因此其内部投资风格自然是多战略的,如郭芙基金、华泰白锐基金、中银基金等。不过选股也要顺势而为。今年以来,选择成长股作为替代股票的上海基金公司相当多。比如东吴、华宝兴业、上投摩根等相关人士都表示,今年公司投资研究人员的重点是挖掘好成长股,投资好成长股。

摩根士丹利副总经理侯明福近日透露,上证指数已经达到5000点,创业板引领的成长股估值达到一定高度,但公司投资研究团队对成长股仍持长期乐观态度。“面对这种市场形势,它只是对投资研究人员提出了更高的要求,需要更加努力和勤奋地寻找好的目标。现在,公司三分之二的投资研究人员每天都跑到外面进行深入研究,”他说。

汇天富以其成长基金市场而闻名。虽然公司表示今年的投资和研究风格是兼顾价值蓝筹股和成长股,但从第一季度的蓝筹股主题和价值主题基金来看,不难发现成长股仍然占据主流地位。比如惠天富蓝筹稳健基金,今年一季度十大尴尬股中有7只创业板和中小板股票。

公司突破扩张,各自为战

2015年,公募基金迎来了又一个黄金时代。最突出的表现就是新基金如火如荼。特别是进入第二季度以来,不时出现某天售罄提前结束募捐的情况。单只基金的初始募集规模超过100亿甚至200亿的情况并不存在。

目前,上海大部分基金公司并没有缺席这场发行盛宴。据统计,如果将分级基金和混合型基金的不同份额分开计算,上海基金公司今年新设立的基金约有180只,约占全国新设立基金总数的三分之一。相对于进驻的基金公司数量,这个比例小于北京和广州。据观察,兴业环球、天智、富安达,但在目前即将推出的新基金中,上海基金公司在一旁,占据一半席位,富国和新城正在加快创新。

目前,郭芙基金的资产已经远远超过2000亿元,与今年第一季度末相比,已经不小甚至成倍增长。自从该公司去年3月在中国推出第一只具有杠杆作用的军事指数基金以来,2015年,富裕国家仍专注于“特殊”指数产品,并将其与分级基金相结合。

分级基金是上海基金公司整体青睐的产品。不难发现,在新成立的基金和正在发行等待发行的新基金中,大部分评级产品来自上海基金公司。除了富国之外,国泰、华安、新城、神湾灵信等基金今年也更加注重此类基金的创新。

同样,去年华宝兴业改变了对MoMo的态度,重视创新;东吴基金除了注重创新之外,还提出了“价值线”,即不增加业绩,不收取管理费,并在专项账户中引入了业务划分制度。

新兴基金公司财通一直在走自己的路,以独特的方式发展“特别账户”。今年,公开发行的积极管理已被纳入主要方向。此外,还利用固定收益业务,将原有专用账户上的固定收益业务转为公开发行,将参与固定收益业务的门槛从3000万元下调至1000元。据《21世纪经济报道》记者报道,财通基金近日获得首批私募机构外包服务资格,为自己开辟了一条新路。

上一篇: 行动教育605098中签号 行动教育605098中签号查询 605098中签号率
下一篇: 返回列表
相关文章