2019年国债发行时间表 2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告

重要提示

1.华能国际电力有限公司已获中国证监会“证监发[2018]1337号”批准向合格投资者公开发行不超过250亿元人民币的公司债券。

发行人债券分期发行，其中2019年华能国际电力有限公司公开发行公司债券为第二次发行。

2.本期债券发行规模不超过23亿元人民币，每只面值100元，共计2300万元，发行价格为每只债券100元。

3.经联合信用评级有限公司综合评价，发行人主要信用等级为AAA，目前债券信用等级为AAA。本次债券发行前，发行人最近一期期末合并报表经审计的所有者权益为101，786，199，200元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为452125.91万元，预计不低于债券一年期利息的1.5倍。本次债券发行前发行人的财务指标符合相关规定。

4.债券是无担保的。

5.债券票面利率的查询范围为4.00%-5.00%。票面利率将向具有相应风险识别和承受能力的合格投资者公开查询，然后由发行人和联合记账管理人确定债券票面利率的记账申报间隔。投资者将直接向联合记账经理发出购买订单，联合记账经理将负责记录购买订单。最后，发行人和联合簿记经理将根据购买情况确定债券的最终发行利率。发行人和联合主承销商将于2019年4月19日向线下投资者进行利率查询，并于2019年4月22日在上海证券交易所网站上公布债券最终票面利率，敬请投资者关注。

6.这一时期的债券采用固定利率的形式。本期债券按年计息，不含复利。一年付一次利息，到期一次还本金，最后的利息和本金的支付一并支付。

7.发行人主要信用评级为AAA，当前债券信用评级为AAA，满足新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和债券登记机构申请新的质押式回购安排。如获批准，具体转换率等事宜按上交所和债券登记机构的相关规定执行。

8.根据《企业债券发行交易管理办法》及相关管理规定，本期债券只向合格投资者发行，不允许公众投资者参与发行和认购。债券上市后，将进行投资者适宜性管理，只有合格的投资者才会参与交易。公众投资者认购或购买的交易行为无效。

9.本期债券按照《债券市场投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的规定，向合格投资者进行网下查询配售发行。发行人和联合主承销商根据线下询价进行配售。参见“三”中的“放置”。线下发行”为本次公告的配售原则。

10.线下发行是针对合格投资者的。合格投资者通过向联合记账经理提交《线下询价申购申请表》参与线下询价申购。合格投资者线下认购金额最低为1000万元，超过1000万元的金额必须是500万元的整数倍。

11.投资者不得非法使用他人账户或资金认购，不得非法融资或认购他人非法融资。投资者认购和持有债券应遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观和诚信的原则进行合理报价，不应谈判报价或故意压低或提高价格或利率。获得安置后，应严格履行支付义务。

12.请投资者注意本公告关于发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购方式、认购程序、认购价格和认购款项支付的具体规定。

13.债券发行后，发行人将尽快办理相关上市手续，债券的具体上市时间将另行公布。债券可同时在上海证券交易所的集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，但不得在上海证券交易所以外的市场上市交易。

14.本公告仅说明本期债券发行相关事宜，不构成本期债券投资建议。投资者如欲了解本期债券的更多信息，请阅读华能国际电力有限公司2019年公开发行公司债券的招股说明书。招股说明书摘要将于2019年4月18日在《中国证券报》和《上海证券报》上发布。投资者也可以在上交所网站查询此次发行的相关信息。

15.发行人和联合主承销商将根据需要在上海证券交易所网站上及时发布公告，敬请投资者关注。

意译

在本公告中，除非上下文另有要求，以下词语具有以下含义:

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一、本期债券发行基本情况

发行人:华能国际电力有限公司..

债券名称:华能国际电力有限公司2019年发行的公司债券。债券简称“19华能01”，债券代码为“155357”。

债券发行总额:本次债券发行总额不超过250亿元，计划分期发行。本期债券发行规模不超过23亿元。

债券期限:该债券期限为10年。

债券利率及其确定方法和定价流程:本期债券采用固定利率形式，票面利率将公开向具有相应风险识别和承受能力的合格投资者查询。之后由发行人和联合记账管理人确定本期债券票面利率的记账备案区间，投资者直接向联合记账管理人发出申购单，由联合记账管理人负责记录申购单。最后，发行人和联合簿记经理将根据购买情况确定本期债券的最终发行利率。

债券面值及发行价格:本期债券面值为100元，本期债券按面值发行。

发行方式:债券将公开发行给具有相应风险识别和承受能力的合格投资者。

发行对象:该债券的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者..合格投资者应具备相应的风险识别和承受能力，自行了解和承担公司债券的投资风险，并具备以下资格:经相关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、金融公司等。；证券公司的子公司、期货公司的子公司、行业协会注册或登记的私募基金管理人。上述机构为投资者发行的理财产品包括但不限于证券公司的资产管理产品、基金管理公司及其子公司的资产管理产品、期货公司的资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、行业协会备案的私募基金等。社保基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会福利基金、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。同时符合下列条件的法人或者其他组织:1。上年末净资产不低于2000万元人民币；2.最近1年年末金融资产不低于1000万元人民币；3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经验的个人。，并符合以下条件:①申请资格认定前20个交易日名下日均金融资产不低于500万元，或个人最近3年平均年收入不低于50万元；(二)具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经验。、或具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经验，或担任第(一)项所述合格投资者的高级管理人员，从事金融相关业务的注册会计师、律师，并取得专业资格证书。中国证监会和本所认可的其他投资者。

配售规则:债券将根据记账和备案的结果，按照集中配售的原则进行配售。债券不会放在股东手中。

线下配售原则:联合主承销商根据线下询价结果配售所有有效认购，投资者配售金额不超过其有效认购对应的最高认购金额。公司会按照投资人的认购利率由低到高进行账簿和档案的保管，按照认购利率由低到高进行认购金额的累计。当累计金额超过或等于本期债券发行总额时，确认相应的最高认购利率为发行利率。认购利率低于最终发行利率的投资者，原则上按照价格优先原则配售；如果认购利率相同，且该利率下的所有认购不能全额配售，原则上按比例配售，优先考虑长期合作的投资者。发行人和联合记账管理人有权决定债券的最终配售结果。在所有参与线下询价的有效申购均已配售的情况下，联合记账管理人可以从未参与记账备案的合格投资者的线下申购中配售。

债券形式:本次发行的债券为实名入账公司债券。投资者认购的债券在登记机构开立的托管账户中的托管记录。

还本付息:本期债券按年计息，不计复利。一年付一次利息，到期一次还本金，最后的利息和本金的支付一并支付。

首次发行日期和起息日:该债券首次发行日期为2019年4月22日，起息日为2019年4月23日。

利息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为年度付息日的第一个交易日，登记日收市后登记的本期公司债券持有人享有上一计息年度的债券利息。

利息支付日期:

2020年至2029年每年的4月23日，如果不是交易日，则顺延至下一个交易日。

本金支付日期:

2029年4月23日。

支付方式:本期债券本息的支付方式按照上海证券交易所和登记机关的规定执行。

支付金额:本债券每年付息日支付给投资者的利息是投资者在利息登记日期末持有的本债券总面值与面值的乘积，赎回日支付给投资者的本金和利息是投资者在赎回登记日期末持有的本债券的最后一笔利息，本金等于总面值。

担保方式:该债券无担保。

募集资金专用账户:发行人将在监管银行开立本期债券募集资金专用账户，用于本期债券募集资金本息的接收、储存、转移和偿还。

信用评级及信用评级机构:经联合信用评级有限公司综合评估，公司主要信用评级为AAA，本期债券信用评级为AAA。

联合主承销商和联合簿记经理:中信证券有限责任公司..

联合主承销商、联合簿记经理、债券受托人:招商证券有限责任公司

承销方式:本期债券由联合主承销商组织的承销团以余额承销的形式承销。

债券上市安排:债券发行后，将申请在上海证券交易所上市。

募集资金用途:扣除发行费用后，本期债券募集资金将用于偿还到期银行贷款、公司债券等债务融资工具的本息。

质押式回购安排:发行人主体评级为AAA，本期债券信用评级为AAA。本期债券满足质押式回购交易的基本条件。如获批准，具体转换率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

税收提示:根据国家相关税收法律法规，投资者在此期间投资债券应缴纳的税款由投资者承担。

本期债券发行时间:

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注:以上日期为交易日。如遇影响发行的重大突发事件，发行人和联合主承销商将及时发布公告，修订发行时间表。

二.合格投资者利率查询

合格投资者

本期利率询价对象为在注册公司开立合格证券账户并符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

利率查询的预设区间和票面利率的确定方法

债券票面利率的查询范围为4.00%-5.00%。最终票面利率将向具有相应风险识别和承受能力的合格投资者公开查询，然后由发行人和联合记账管理人确定债券的票面利率记账申报间隔。投资者将直接向联合记账经理发出购买订单，联合记账经理将负责记录购买订单。最后，发行人和联合簿记经理将根据购买情况确定债券的最终发行利率。

查询时间

本期债券利率查询时间为2019年4月19日。参与询价的投资者须于2019年4月19日13:30-16:00将《华能国际电力有限公司2019年公开发行公司债券利率询价认购申请表》传真至联合记账经理，联合记账经理可根据询价情况适当调整询价时间。

查询方法

1.填写《网下利率查询及申购申请表》

有意参与线下询价和申购的合格投资者可从发行公告所列网站下载《网上利率询价和申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率查询及申购申请表》时应注意:

查询利率应在发行公告规定的利率范围内填写；

每个“线下利率查询认购申请表”最多可填写10个查询利率，查询利率可以间断；

准确填写查询利率至0.01%；

按照从低到高的顺序填写查询利率；

投资者最低申购金额不得低于1000万元，超过1000万元的金额必须是500万元的整数倍；

此期间的投标是非累积投标。每个认购目标对应的认购金额为最终确定的发行利率不低于认购利率时认购人的新投资需求。每个标记单独计数，不累加；

每位投资者只能提交一份线下利率查询认购申请表。投资者提交2份以上《线下利率查询申购申请表》的，最后一份视为有效，前一份视为无效。

2.提交

参与利率查询的合格投资者应于2019年4月19日13:30-16:00之间通过传真向联合记账经理提交以下文件:

填写并加盖单位公章或联合记账经理和采购人认可的其他表格；

联合记账管理人要求的其他资格证明。

购买传真:010-59944499，010-59944500

电话:010-60840871，010-60840909

投资者填写的《网下利率查询认购申请表》一经提交联合记账管理人，即具有法律约束力，未经与联合记账管理人协商一致，不得撤销。投资者如需修改提交给联合记账管理人的《离线利率查询与申购申请表》，必须征得联合记账管理人同意后，方可进行修改，并在规定时间内提交修改后的《离线利率查询与申购申请表》。

3.利率的确定

该债券的票面利率将由发行人和联合主承销商根据网下合格投资者的查询记账结果在利率查询范围内确定，最终票面利率将于2019年4月22日在上海证券交易所网站上公布。发行人将以上述确定的票面利率向合格投资者公开发行债券。

三、线下配送

颁发给

线下发行的对象是在注册公司开立合格证券账户并符合《公司债券发行交易管理办法》及相关法律法规的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

发放数量

本期债券发行规模不超过23亿元。本期参与线下发债的每个合格投资者的最低认购单位为1万手，超过1万手的手数必须是5000手的整数倍。每个合格投资者在《网下利率查询及申购申请表》中填写的最高申购金额不得超过本期债券发行总额。

发行价格

该债券发行价格为100元/债券。

放时间

该债券线下发行期限为2个交易日，自2019年4月22日至2019年4月23日。

盘进法

1.合格投资者在此期间参与线下购买债券，应当遵守相关法律法规，自行承担相关法律责任。

2.所有参与债券认购的合格投资者在认购时必须持有中国证券登记有限责任公司的证券账户。尚未开户的合格投资者必须在2019年4月19日前开立证券账户。

3.未参与记账备案的合格投资者，可在线下发行时自行联系联合记账经理。联合记账经理根据线下合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向符合配售条件的投资者发送《配售缴款通知书》，或与其签订《线下认购协议》。同等条件下，先满足参与线下查询的投资者的认购意向。

定量

线下配售是基于价格优先的原则。同等条件下，参与线下询价的投资者有效认购将优先考虑。

联合记账管理人将根据线下查询结果进行所有有效认购的配售，合格投资者的配售金额不超过其有效认购对应的最高认购金额。单个合格投资者的最终配置额度应符合监管部门的相关业务规定。

配售原则如下:联合主承销商根据线下询价结果配售全部有效认购，投资者配售金额不超过其有效认购对应的最高认购金额。公司会按照投资人的认购利率由低到高进行账簿和档案的保管，按照认购利率由低到高进行认购金额的累计。当累计金额超过或等于本期债券发行总额时，确认相应的最高认购利率为发行利率。认购利率低于最终发行利率的投资者，原则上按照价格优先原则配售；如果认购利率相同，且该利率下的所有认购不能全额配售，原则上按比例配售，优先考虑长期合作的投资者。发行人和联合记账管理人有权决定债券的最终配售结果。在所有参与线下询价的有效申购均已配售的情况下，联合记账管理人可以从未参与记账备案的合格投资者的线下申购中配售。

捐款

2019年4月22日，联合记账管理人将向获得配售的合格投资者发送配售支付通知或线下认购协议，包括配售金额、合格投资者应支付的认购金额、支付日期、转账账户等。上述配售及支付通知或网下认购协议及合格投资者提交的网下利率查询及认购申请表构成认购要约及承诺，具有法律约束力。

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款项，认购款项于2019年4月23日16:00前按时足额划入联合记账管理人专用收款账户。转账时请注明“合格投资者全称”和“华能国际公司债券认购资金”字样，并将转账凭证提交给联合记账经理。

户名:招商证券有限责任公司

开户行:中国建设银行深圳华侨城支行

账号:44201518300052504417

大额支付号码:105584000440

联系人:肖雪

电话:010-60840923

违约购买的处理

如果被分配投资人未能在2019年4月23日16:00前将认购金额足额支付至联合记账经理指定的账户，则视为违约。联合记账管理人有权处分违约投资者购买要约下的全部债券，并有权依法进一步追究违约投资者的法律责任。

四.订阅费

没有佣金、转让费、印花税等。将向发行债券的投资者收取费用。

V.风险警告

联合主承销商已在已知范围内充分披露了此次发行可能涉及的风险。风险披露条款详见《华能国际电力有限公司2019年公开发行公司债券招股说明书》。

不及物动词发行人和主承销商

发行人:华能国际电力有限公司

地址:北京市西城区复兴门内街6号

法定代表人:舒银标

联系人:许

地址:北京市西城区复兴门内街6号华能大厦

电话:010-63226598

传真:010-63226888

联合主承销商

1.中信证券有限责任公司:

地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王长庆

项目负责人:肖恩和张宁宁

项目组成员:钱成

地址:北京市东城区朝内街2号凯恒中心B座和E座2楼

电话:010-85130422

传真:010-65608445

2.招商证券有限责任公司

地址:深圳市福田区福田街华福一路111号

法定代表人:霍达

项目负责人:董阳

项目组成员:尚

地址:北京市西城区金融街A 9号金融街中心7楼

电话:010-60840880

传真:010-57601990

华能国际电力有限公司

招商证券

中信建投证券有限责任公司

年月日

华能国际电力有限公司2019年公开发行公司债券线下利率查询及认购申请表

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填写表格的说明:

1.参与本次发行的合格投资者应认真填写《网下利率查询认购申请表》。

2.本期债券10年，本期债券发行规模不超过23亿元。发行人和联合主承销商应根据本期债券的购买情况共同确定最终发行规模。

3.票面利率应在查询利率范围内从低到高填写，单个品种最多20个标准头寸，最小变动单位为0.01%。

4.每次认购利率的认购总额不得低于1000万元，超过1000万元的必须是500万元的整数倍；该债券购买金额上限为23亿元。

5.此期间的投标是非累积投标。每个认购目标对应的认购金额为最终确定的发行利率不低于认购利率时认购人的新投资需求。每个标记单独计数，不累加；每个投资者的累计认购金额不得超过本期债券的发行规模。

6.以下是填写认购利率和认购金额的例子。

假设本期债券票面利率的查询范围为3.00-4.00%。如果投资者打算以不同的利率购买不同的金额，他可以填写以下内容:

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上述引文的含义如下:

？当最终票面利率高于或等于3.40%时，有效申购金额为5000万元；

？当最终票面利率低于3.40%，但高于或等于3.30%时，有效申购金额为3000万元；

？当最终票面利率低于3.30%，但高于或等于3.20%时，有效申购金额为2000万元；

？当最终票面利率低于3.20%，但高于或等于3.10%时，有效申购金额为1000万元；

？当最终票面利率低于3.10%时，购买要约无效。

7.参与询价认购的投资者应填写此表并加盖单位公章或联合簿记经理和购买者双方认可的其他表格，然后在本发行计划要求的时间内传真给联合簿记经理。本表由购买方填写完整，加盖单位公章或以联合记账管理人和购买方双方认可的其他形式填写，对购买方具有法律约束力，未经与联合记账管理人协商一致，不得撤销。因合格投资者的遗漏或者错误直接或者间接导致预约购买无效或者产生其他后果的，合格投资者应当承担责任。

8.合格投资者参与询价和申购，应当遵守相关法律法规的规定，并自行承担法律责任。

9.合格投资者通过以下传真号码参与本次询价和认购。传真后，请及时拨打联系电话进行确认。购买传真:010-5994499，010-59944500，咨询电话:010-60840871，010-60840909。