公司 拓斯达高速成长的工业自动化新星
房产动向导语：该公司为下游制造客户提供全面的工业自动化解决方案。目前，公司的主要产品和服务包括机械手及支撑方案、多关节机器人应用方案、注塑机辅助设备、注塑机自动送料和水电系统四大系列，分别占2016年收入的36%、13%、28%和15%，广泛应用于3C、家电、汽车零部件和医疗器械等多个领域。客户资源和模块化生产是公司的竞争优势。公司在各行业积累了约4000名客户，建立了以控制器为核心的客户粘性，不断拓展自动化应
该公司为下游制造客户提供全面的工业自动化解决方案。目前，公司的主要产品和服务包括机械手及支撑方案、多关节机器人应用方案、注塑机辅助设备、注塑机自动送料和水电系统四大系列，分别占2016年收入的36%、13%、28%和15%，广泛应用于3C、家电、汽车零部件和医疗器械等多个领域。
客户资源和模块化生产是公司的竞争优势。公司在各行业积累了约4000名客户，建立了以控制器为核心的客户粘性，不断拓展自动化应用，为客户提高自动化、信息化、智能化水平，保证未来订单的持续增长；另一方面，通过控制算法和自动化方案的模块化，公司可以满足客户个性化定制的需求，实现工厂大规模生产，有利于提高输出效率和盈利能力。公司在机械手和多关节机器人的集成应用、工业自动化方案设计和自动化设备制造等方面积累了丰富的经验。，并与美的、比亚迪、长城汽车、格兰仕、格力、溥杰绿点、TCL等知名企业建立了良好的合作能力。
机器人和应用进入爆发期。2016年，公司多关节机器人应用业务实现收入5800万元，同比增长近400%；笛卡尔机器人及其配套方案收入达1.56亿元，同比增长30%以上。该公司已成为ABB和安川在中国的最大合作伙伴之一，预计多关节机器人及其应用将继续是该公司今年的重要增长点。此外，公司自主研发的6kg和10kg多关节机器人也有所突破。目前公司的生产调度计划已经延长到下半年。
估值和评级:我们估计公司2017-2019年净利润分别为1.15亿元、1.56亿元和2.13亿元，每股收益分别为2.12元、2.87元和3.92元。考虑到公司在多关节机器人应用方案、机械手、配套方案等智能设备领域的高成长性，公司被给予“超重”评级。
风险预警:自动化行业增速低于预期；行业竞争加剧。
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