攻略 今日可转债申购：中金转债、沪工转债

今日可转债认购:中国黄金可转债、上海工业可转债(带认购策略)

CICC可转换债券信息列表(127020)

发行状况债券代码127020债券缩写CICC可转换债券购买代码070060购买缩写CICC发行原股东配售认购代码080060原股东配售认购缩写CICC发行债券原股东登记日2020-07-17原股东每股配售金额(人民币/股)1.0645股票代码00060股票缩写CICC岭南发行价格(人民币)100.00实际募集资金总额(1亿元)38.00购买日期2020-000 对发行人原股东优先配售:2020年7月17日(T-1)收盘后，经中国结算深圳分公司登记的发行人全体股东。 (二)网上发行:在中华人民共和国境内持有深圳证券交易所证券账户的公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金等。(法律法规禁止的除外)。(3)本次发行的承销团成员自营账户不得参与本次认购。发行类型:交易所系统网上向公众投资者发行，交易所系统网上优先向原a股非限制性股东发行。备注:本次发行的CICC可转换债券将在备案日收盘后优先向发行人注册的原股东发行，原股东优先配售(包括原股东放弃优先配售)的余额将通过深交所交易系统在网上向公众投资者发行。债券转换信息正股价(元)4.51正股价与账面比率1.47债券当前价格(元)100.00转换价格(元)4.71转换价值95.75转换溢价率4.43%转售触发价格3.30强赎回触发价格6.12转换开始日期2021年1月25日转换结束日期7月19日， 2026年最晚赎回执行日-赎回登记日-最晚赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最晚转售执行日-最晚转售截止日-转售价格(元)-最晚转售公告日-转售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)38.00债券年2020债券期限(年)6信用评级AA+评级机构中国程心国际信用评级有限公司上市日期-退市日期-起息日2020-07-20，结束日期2020

发行状况债券代码113593债券简称上海工业可转换债券购买代码754131购买简称上海工业债券原股东配售认购代码753131原股东配售认购简称上海工业债券原股东备案日期2020-07-17原股东每股配售金额(元/股)1.2570股票代码603131股票简称[上海工业(603131)、 股吧] 100.00实际募集资金总额(亿元)4.00申购日期2020-07-20周一申购上限(万元)100家发行人(1)优先配售给发行人原股东:本次发行公告公布的备案日(2020年7月17日T-1日)截止后，经中国结算上海分公司登记的发行人全体股东。 (2)网上发行:符合法律法规要求的境内自然人、法人、证券投资基金等投资者(法律法规禁止购买的除外)。(3)本次发行的承销团成员自营账户不得参与本次认购。发行类型:交易所系统向公众投资者网上发行，交易所系统对原a股限制性股东网上优先配售；交易所系统对原a股限制性股东进行线下优先配售。备注:本次发行的上海工业可转换债券，在发行人于备案日收盘后，优先配售给中国结算上海分公司注册的原股东。原股东优先配售后的余额(包括原股东放弃优先配售的部分)通过上海证券交易所交易系统网上发放给公众投资者。认购金额低于4亿元的部分由保荐机构()发行，保荐机构(主承销商)根据实际收到的资金确定最终配售结果和承销金额。当承销比例超过本次发行总额的30%时，发行人与保荐机构(主承销商)将协商是否采取暂停发行措施，并及时向中国证监会报告。暂停发行的，宣布暂停原因，并适时重启发行。债券转换信息正股价(元)19.79正股价与账面比率5.17债券当前价格(元)100.00转换价格(元)21.32转换价值92.82转换溢价率7.73%转售触发价格14.92强赎回触发价格27.72转换开始日期2021年1月25日转换结束日期2021年7月19日 2026最新赎回执行-赎回登记日期-最新赎回公告日期-赎回原因-赎回类型-最新转售执行日期-最新转售截止日期-转售价格(元)-最新转售公告日期-转售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)4.00债券年2020债券期限(年)6信用评级A+评级机构联合信用评级有限公司上市日期-退市日期-起息日2020-07-20，结束日期2026-07

攻略1:如何购买？

在没有市场价值或资本的情况下，所有投资者都可以通过任何经纪交易软件参与购买和购买可转换债券。

简单来说，和买股票没什么区别。打开股票交易软件，进入委托交易页面，输入认购代码，可转换债券的相应信息会自动弹出。对于顶格申购要填多少的问题，可以直接填写交易软件给出的“最大申购”提示。

攻略2:中标后如何付款？

就像赢新股一样，只需要保证赢账户有足够的资金。

中标后忘记付款，会在会上形成新的黑名单，也会影响新股认购。

投资者连续12个月三次中标但未足额支付的，自结算参与人最后一次宣布放弃认购的次日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券的网上认购。放弃认购次数根据投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券数量计算。

攻略3:该不该买股票抢配股权？

获得可转换债券最便捷的方式是配售股份，无需认购即可直接认购。这也是很多投资者抢配售权的原因。但为了获得配股权，很多投资者无视风险，直接买入相应股票，丢西瓜捡芝麻。

以杰尼可转换债券为例，10月26日是夺取杰尼可转换债券权力的最后一天，股价上涨3.14%。之后，[jeni Energy (601222)和Guba]连续三天下跌，分别下跌3.15%、1.68%和0.23%。

所以投资者一定要考虑到股价下跌的风险，不要“丢西瓜捡芝麻”。

攻略4:订阅和配售有什么区别？

先说订阅。认购是信用认购，完全零成本，不需要支付任何资金；

先说摆放。配售是指只有在登记之日持有公司股份的股东才能持有配售权，并可以认购一定数量的可转换债券。值得注意的是，参与优先配售的原股东应在T日(申购日和配售日)足额缴纳资金。

比如金河可转债的T日是11月1日，即有配售权的股东如果想认购可转债，需要在11月1日全额支付资金；龙基可转换债券的T日是11月2日，即有配售权的股东如果想认购可转换债券，需要在11月2日足额支付资金。

攻略5:公司发行可转换债券如何影响公司股价？

要了解可转换债券对公司的影响，我们先来看一下定义:

可转换债券是一种债券，可以转换成债券发行公司的股票，通常票面利率较低。从本质上讲，可转换债券是以发行公司债券为基础的，并附有一个期权，允许购买者在规定的时间内将其购买的债券转换为指定公司的股票。

从趋势来看，可转换债券可以看作权证。权证的走势一般都是走在了正股的前面。因此得出结论，当可转换债券价格偏离其实际价值时，是正股突破的前兆。可转换债券的条款虽然很多，但对其投资价值判断影响最大的条款只有四个:利率条款、转换价格、赎回条款和转卖条款。

一般来说，发行可转换债券对公司的经营是有好处的，但一般不影响公司的大基本面，是改善而不是改革，影响弱于重组和私募，因为后两者往往会改变公司的经营方向和战略。