配股权 立德教育拟全球发售股份约1.67亿股 预期8月6日上市

立德教育(01449.HK)宣布，公司计划全球发售1.66667亿股，其中香港发售1，666.8万股，国际发售1.49999亿股，另有15%超额配售；IPO时间为2020年7月27日至7月30日，预计定价为7月30日。发行价每股2.10-2.60港元，每批1000股，入场费约2626.2港元；预计该股将于2020年8月6日在联交所主板上市。

该公司是黑龙江省一家大型民办高等教育服务提供商。根据Jost Sullivan报告，根据2018/2019学年全日制学生人数，该公司在黑龙江省所有私立教育服务提供商中排名第八，市场份额约为7.5%。在跟踪记录期内，截至最后可行日期，公司在黑龙江省哈尔滨市经营一所学校，即黑龙江工商学院。截至2016/2017学年、2017/2018学年、2018/2019学年和2019/2020学年，公司学校学生总数分别为7，550人、7，800人、8，256人和8，818人，复合年增长率约为5.3%。此外，截止2020年2月29日，也是最后一次实习日，公司学校的学生总数分别为8807人和6739人，教师团队分别为450人和465人。

本公司及独家全球协调人已分别与投资者订立基石投资协议，即(一)中国Edu资本基金第一有限公司，(二)黄占雄，(三)新华资产管理(香港)有限公司及(四)吴尚盾。据此，基石投资者已同意认购总额为1234万美元(约9567.819万港元)的发行股票，可按发行价格购买

假设首次公开发行价格为每股2.35港元(价格区间中位数)，本公司估计全球发行的净收入约为3.595亿港元(扣除承销佣金及本公司应付的其他预计发行费用)。由于超额配售选择权只涉及超额配售选择权的让与人可能出售的股份，本公司不会因行使超额配售选择权而获得任何收入。若行使超额配售选择权，且假设发行价为每股2.35港元(发行价区间的中位数)，扣除包销佣金及超额配售选择权授予人的估计开支后，超额配售选择权授予人将获得约5，760万港元的净收入。超额配售选择权授予人可能需要出售总计2500万股现有股份。

公司拟按以下所列用途和金额使用全球销售的收益:预计约40.0%将主要用于公司二期建设相关的哈南校区扩建；预计30.0%左右用于偿还部分金融机构的全部或部分贷款本息；估计20.0%左右主要用于收购其他学校，扩大公司的学院网络；据估计，约10.0%将用于营运资本和一般公司用途。