Snowflake 从不“打新”的巴菲特这次靠IPO赚了8亿美元 这家硅谷新贵什么来头
在巴菲特看来,“创新”是投资者通过投机致富的工具,而不是良好的投资基础。所以从1956年福特IPO开始,巴菲特就没有投资过IPO。
近日,巴菲特首次投资一家新上市的美国公司。该股周三上市,巴菲特第一天就赚了8亿美元。
当地时间周三,硅谷云计算服务公司雪花(雪花)在纽约证券交易所上市,发行价120美元,收盘上涨111.61%,至253.93美元,市值707亿美元,创下软件公司历史上规模最大的IPO纪录,也是今年以来美国股市规模最大的IPO。
雪花成立于2012年,总部位于加州圣马特奥,是一家云计算初创公司,有三名来自欧洲的创始人。
雪花董事长兼首席执行官弗兰克·斯洛特曼(Frank Slootman)认为,传统的云服务提供商仍然以机器为中心将客户数据转移到云中,而雪花的数据仓库最初是用云架构设计的。
雪花作为全球数据仓库解决方案领域的领导者,抛弃了传统的数据仓库架构,创造性地提出了DWaaS概念(全称:数据仓库即服务),将存储和计算完全分离,从本质上解决了传统架构系统架构易崩溃、读写频率高、数据复制迁移困难等诸多问题。
有分析师指出,雪花为企业提供了一种新的存储和访问云数据的方法,而不依赖于与硬件绑定的数据库,这可能成为未来数据仓库发展的主流。
美国科技评论家比利·杜博斯坦(Billy Duberstein)认为,雪花成功地利用了企业应用技术的两大趋势:大数据处理和公共云。在Billy Duberstein看来,雪花成为行业黑马的秘诀在于,通过优化公有云的技术,充分利用基于云的数据分析需求,使其极其易用、免维护。
这几年来,雪花一直受到欧美市场大量中小企业的青睐。而它之所以受到华尔街的青睐,主要是因为它惊人的业务发展速度。
根据雪花的招股说明书,雪花2020财年(截至2020年1月31日)的营收为2.65亿美元,较2019财年增长174%。截至2021财年上半年(截至2020年7月31日),其收入达到2.42亿美元,比2020财年上半年增长133%。预计年营收将超过5亿美元。
然而,随着收入的大幅增加,公司的亏损也在增加。在截至今年1月31日的2020财年,雪花的净亏损为3.485亿美元,比上一财年的1.78亿美元几乎翻了一番。
然而,雪花对其股票的上涨充满信心。它的首次发行范围是75美元到85美元,然后提高到100美元到110美元,最后提高到120美元。它已经发行了2800万股股票,筹集了33亿美元。
周三开盘时,雪花的股价为245美元,比发行价翻了一番。在盘中最高点,股价一度超过300美元,达到319美元,盘中最低点为231.11美元,远高于120美元的发行价。
根据雪花公司的IPO文件,伯克希尔哈撒韦公司和Salesforce Ventures公司将在上市时直接购买价值2.5亿美元的股票,巴菲特将从雪花公司的一名投资者手中购买价值超过3.2亿美元的股票。
作为一名长期价值投资者,巴菲特这几年一直在投资他以前讨厌的科技股。
截至今年第二季度末,科技股市值首次超过金融股,科技股总市值占38.24%,金融股占35.22%。在巴菲特的前10位中,苹果排名第一,伯克希尔持有苹果5.7%的股份。自4月份以来,苹果股价不断突破新高,并在7月底短暂调整后再次上涨,9月2日达到137.98美元的历史新高,市值2.36万亿美元。
一些分析师指出,投资雪花可能是伯克希尔·哈撒韦在多年错过科技行业爆炸性增长后,试图投资下一个科技明星。
截至目前,追踪新上市公司的文艺复兴IPO ETF今年涨幅接近60%,去年ETF涨幅接近35%。去年,在纳斯达克上市的公司包括Lyft、Peloton、Beyond Meat、SmileDirectClub和Zoom,而在纽约证券交易所上市的公司包括Uber、Pinterest、Chewy和Levi Strauss。
今年美国股市IPO更强。"考虑到市场的力量和相对估值,许多公司正在加快IPO计划."美国银行(Bank of America)美国股票资本市场主管吉姆库尼(Jim)表示:“主要驱动因素既有企业的巨大创新,也有金融因素,包括美联储(Federal Reserve)提供的零利率环境和量化宽松。”
据英国《金融时报》报道,美国股市自3月份触底以来已反弹近50%,吸引了一系列公司上市。根据Luft的数据,从今年至今的数据来看,今年企业募集资金总额是2014年以来最大的。