香港正版挂牌彩图 4月26日香港挂牌上市 第12家A+H股券商确定！

从2018年11月，沈万鸿源正式宣布在香港上市，到4月26日沈万鸿源正式上市，只用了5个月！根据经纪公司中国记者获得的销售文件，沈万红源将于明日开始发行股票，发行价格为每股3.63港元至3.93港元，融资金额约为90.90亿港元至98.41亿港元。根据此次募集的资金数额，沈万鸿源已成为今年香港股市规模最大的IpO。

沈万红源介绍的13位基石投资者中，工行资产管理贡献最大，认购金额达3亿美元。还有华夏人寿、中国人寿等8家中资保险公司。沈万洪源今天在香港举行了一次投资者促进会议，筹集了98.41亿港元。根据券商中国记者获得的销售文件，沈万红源计划发行25.04亿股h股，并将于明天开始发行股票。发行价为每股3.63港元至3.93港元，融资金额约为90.90亿港元至98.41亿港元。根据此次募集的资金数额，沈万鸿源成为今年香港股市最大的新股。

深湾宏源IpO国际配售部分占新发行股份的94%，香港发售部分占6%，4月18日定价，4月26日上市。

沈万红源募集资金约50%用于发展证券业务，约30%用于本金投资，约20%用于发展国际业务。

根据销售文件，本次发行共引入13家基石投资者，共认购股份8.29亿美元。根据建议发行价区间3.78港元的中间价，基石投资者认购的股份比例占新发行股份的69%。

13家基石投资者中，工银资管出资最多，认购3亿美元。还有8家中资保险公司赫然在列：华夏人寿保险出资1亿美元，中国人寿保险出资8000万美元，中国再保险和新华人寿保险各出资5000万美元。此外，太平人寿保险、长江养老保险、太平洋资产管理和中国人保都参与认购。

在13家基石投资者中，工行资产管理贡献最大，认购金额达3亿美元。还有8家中资保险公司赫然上市:华夏人寿投资1亿美元，中国人寿投资8000万美元，中国再保险和新华人寿各投资5000万美元。此外，太平人寿、长江养老保险、太平洋资产管理和PICC都参与了认购。

第十二家A+H上市券商沈万红源此次发行25.04亿股，明显小于此前中国证监会批准沈万红源发行不超过64.79亿股h股。该券商中国记者了解到，这可能与沈万鸿源希望确保pB上市时超过1倍有关。沈万鸿源这次在香港上市，将正式成为第12家A+H上市券商。自2011年中信证券在香港上市以来，11家a股+H股上市券商共融资1614.27亿港元。截至目前，11家上市券商分别是中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、中国银河、招商局证券、光大证券、东方证券、华中证券、中国证券。最新数据显示，11家券商中，只有中信证券、华泰证券、中信证券、国泰君安4家券商的市盈率在1倍以上。

11家券商平均发行价为11.89港元/股，中州证券最低发行价为2.51港元/股。HTSC的发行价最高，达到每股24.80港元。此外，11家券商在香港IpO发行的股票平均数量为10.88亿股。中国银河发行量最大，达15.68亿股，中州证券作为小券商，发行量最小，为5.98亿股。一季度净利润16.5亿元，同比增长64.6%。2019年第一季度，神湾宏源的总收入和其他收入较2018年同期有所增加。

沈万红源4月9日发布月度财务数据简报。公司证券业务3月份营业收入合计18.45亿元，比上个月增长66%，同比增长18%；净利润7.85亿元，同比增长59.5%，同比增长3.5%。2019年一季度累计营业收入38.6亿元，同比增长54.5%；累计实现净利润16.5亿元，同比增长64.6%。

沈万鸿源在更新后的招股说明书中分析，第一季度业绩反弹主要是因为:一是自营交易业务净投资收益增加，主要是由于市场条件改善，公司固定收益证券投资规模和市值增加。上涨，权益类证券市值上涨；

二是证券经纪业务手续费及佣金收入增加，公司股票和资金成交量从2018年第一季度的2.12万亿元增加到2019年同期的2.48万亿元，中国投资者情绪有所好转；

三是承销业务收入增加。公司作为主承销商承销的债务融资数量从2018年第一季度的5家增加到2019年同期的31家。与此同时，承销IpO收入也有所增加，中国资本市场融资活动整体改善；

第四，其他收入大幅增加，主要是商品交易业务收入大幅增加。

展望2019年的风险因素，沈万红源认为，公司业绩可能主要受以下因素影响:一是股票和基金交易量的波动以及中国证券市场的整体表现对公司的证券经纪业务、自营业务和投资银行业务有直接影响；第二，信用风险的潜在增加和中国监管政策的变化会影响公司的融资融券业务。