视源 视源转债价值分析：视源转债可转债详细资料

　　视源转债可转债详细资料

发行状况

债券代码

128059

债券简称

视源转债

申购代码

072841

申购简称

视源发债

原股东配售认购代码

082841

原股东配售认购简称

视源配债

原股东股权登记日

2019-03-08

原股东每股配售额

1.4360

正股代码

002841

正股简称

视源股份

发行价格

100.00

实际募集资金总额

9.42

申购日期

2019-03-11周一

申购上限

100

发行对象

向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者。网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的视源转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,认购金额不足94,183.04万元的部分由保荐机构包销。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

债券转换信息

正股价

73.60

正股市净率

14.63

债券现价

100.00

转股价

76.25

转股价值

96.52

溢价率

3.60%

回售触发价

53.38

强赎触发价

99.13

转股开始日

2019年09月16日

转股结束日

2025年03月11日

债券信息

发行价格

100.00

债券发行总额

9.42

债券年度

2019

债券期限

6

信用级别

AA

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

2019-03-11

止息日

2025-03-10

到期日

2025-03-11

每年付息日

03-11

利率说明

第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。

申购状况

申购日期

2019-03-11周一

中签号公布日期

2019-03-13周三

上市日期

-

网上发行中签率

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额

计划投入募集资金

1

高效会议平台建设项目

35098.22

34053.22

2

家电智能控制产品建设项目

28477.61

26477.61

3

智慧校园综合解决方案软件开发项目

17237.63

16067.23

4

人机交互技术研究中心建设项目

18784.98

17584.98

重要日期

序号

日期

安排

1

2019-03-07至2019-03-15

债券承销期

2

2019-03-08

原股东优先配售股权登记日

3

2019-03-08

网上路演推荐日

4

2019-03-08

网下申购定金缴款日

5

2019-03-11

网上申购配号日

6

2019-03-11

网上中签率确定日

7

2019-03-12

网上摇号抽签日

8

2019-03-13

退还未获配售的网下申购定金日

9

2019-03-13

网下申购定金不足补交日

10

2019-03-13

网上中签结果公告日

11

2019-03-14

债券资金到账日

12

2019-03-14

网下申购资金验资日

13

2019-03-15

主承销商向发行人划款日

可转债重要条款

回售条款

1、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数。

赎回条款

1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的109%的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%。当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。