数据 股市早知道：1月29日早间私募内参传闻

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川:九奇软件新的移动互联网业务进展顺利

事件:公司发布对外投资公告——2015年1月23日，九旗软件和龙信数据拟共同出资1000万元成立北京九旗龙信数据有限公司，公司以现金出资510万元，占合资公司51%的股权。

1.龙信数据是中国领先的数据管理和解决方案提供商。龙信数据成立于2010年，是中国领先的数据管理和解决方案提供商，也是中国数据智库的倡导者和实践者。专注于大数据挖掘分析，以daas(数据即服务)服务模式，提供集硬件、软件、数据集成、平台建设、数据分析、研究、咨询于一体的一站式数据管理解决方案。龙信的数据管理解决方案凭借专业的数据融合能力、严谨的数据分析标准、权威的研究团队和丰富的可视化展现形式，广泛应用于工商、地税、海关、金融、审计、统计、金融、农业、教育、特种设备等政府机构和知名企业。

2.与龙信数据携手打造中国领先的政府大数据解决方案提供商。这种合作将有助于传统业务更健康地发展。久驰软件多年来在财税、国资申报等领域兢兢业业，龙信数据在数据管理、解决方案等领域拥有核心技术。双方联手后，有望结合各自优势资源，运用大数据思维，以财税大数据为切入点，深入挖掘政府大数据价值，为客户提供一体化解决方案，满足电子政务领域日益复杂的市场需求。此次合作有望提升九旗软件电子政务的客户粘性和客户价值，促进传统业务健康成长，为公司新业务培育创造更多空房间。

三是新的移动互联网服务的培育明显增加，达卡考勤后续跟踪、司机站用户发展、商业模式创新进展。目前公司加大了新的移动互联网服务的培育力度:司机岗每天新增用户约400人，单个用户开发成本40-50元。未来有望基于货运司机在运输方面的需求，整合生态系统，共享价值。我们认为，用户发展和商业模式创新进展将是新的移动互联网服务的动态指标。

第四，十亿美元联盟运营状况良好，高增长是安全的。目前，益群凭借上市公司的资源和平台，加大了核心人员的引进力度，业务发展顺利，实现了对赌博业绩的更大把握，有望超过预期。可能的亮点包括安卓平台的开发推广和新客户的签约。

5.利润预测和投资建议。根据我们的测算，2014-2016年归母净利润分别为7322.61万元(不含十亿美元联动)、14272.48万元(含合并十亿美元联动)、17620.95万元(含十亿美元联动)。相应的每股收益分别为0.42元、0.72元和0.89元。考虑到公司传统业务布局中的大数据计划有望增加净利润，而益谦良的业务拓展超出预期等因素，其合理估值至少应对应2015年每股收益的60倍，即目标价为43.2元，并维持增持评级。

不及物动词主要不确定性。电子政务大数据业务布局的进展不确定，新移动互联网业务发展低于预期的风险，一千连的业务模式过于依赖苹果ios评分墙的风险，多业务布局带来的管理风险，经济系统风险。(经纪机构)