华为存储 华为与三星的“双输”：存储芯片可有国产替代？

就在明天，华为一年一度的开发者大会即将召开。看到美国规定的解禁期最后一天——9月15日即将到来，这个关键时间点的重要性不言而喻。

在这个节骨眼上，事情变了，坏消息接踵而至。

韩国厂商综合切割？

据韩国媒体《朝鲜日报》报道，目前份额最大的两家DRAM芯片制造商三星和海力士可能因美国禁令的影响而不得不停止向华为供货。此前，TSMC已经因为这项禁令切断了与华为的合作。余承东早前承认麒麟9000可能是这个系列的“绝唱”。

与此同时，本月早些时候，美国芯片制造商美光科技(Micron Technology)确认将跟进美国对华为的相关供应，这意味着美光也将在2020年9月14日之后停止向华为供应芯片。

2020年第一季度，DRAM市场排名前三的分别是三星、海力士、美光，占比分别为44.1%、29.3%和20.1%，合计占比近95%。同时，三星和美光一直是华为内存条的供应商。

从上面的供应链梳理表可以看出，很多零部件都被国内供货取代了，只有屏幕和内存条，还有美韩厂商。眼看最后期限就要到了，很难说特朗普的智库们是不是抱着这样的形式，琢磨着怎么彻底封杀华为。

无论是手机、平板电脑、PC还是服务器，没有什么设备不需要存储和闪存。如果一个手机SoC能凑合一个位置比较大，制造工艺比较落后的产品，那就没有办法凑合一个完全被美韩垄断的内存芯片。

相应的消息是，韩联社9月9日报道称，三星显示器(Samsung Display)和LGDisplay将因美国制裁华为的影响，从9月15日起停止向华为供应高端智能手机面板。

由于面板驱动IC芯片属于制裁对象，显示面板也被列入制裁类别目录。三星显示器(Samsung Display)和LGDisplay长期以来一直向华为提供一些智能手机的OLED面板。LGD最近开始向华为供应电视OLED显示器，但由于美国制裁的影响，预计供应将暂停。

智能手机是由多个组件组成的，任何一个环节出现问题都会影响出货。韩国媒体《TheElec》报道称，消息人士透露，华为计划2021年仅生产约5000万部智能手机，与2020年的预计出货量相比，将暴跌74%。禁令对华为的影响是如此残酷和暴力。

韩国供应商嘴唇死了也会受到重创。《朝鲜日报》报道称，华为分别占三星电子半导体事业部和海力士销售额的6%和15%，而DRAM的价格也从2018年的最高点跌了不少。原因是供大于求。半导体行业预测，今年下半年内存价格可能会稳步下降。

现在没有华为这么大的客户，生意就更差了。从宏观角度来看，这并不仅限于内存芯片，而是整个半导体市场都将面临冲击。这个最终度过周期性低谷的行业，将面临系统性的低迷；显示器方面，华为将迅速摆脱韩国供应商，全面转向国产。

有替代方案吗？

如上所述，前三大DRAM市场已经占到了95%左右的市场份额，而南亚科技以3.2%的市场份额排在第四位。其他制造商分享剩下的蚊子肉。

国产DRAM绕不过的一家公司是长新存储。作为国内DRAM的领军企业，长信于2019年12月获得工信部下属测试机构中国电子技术标准化所量产良率测试报告，将生产第一代国产10纳米工艺级8GBDDR4存储芯片，成为国内第一家也是唯一一家DRAM供应商。

长新的许多技术和专利都来自收购，比如2009年破产的齐梦达。据台湾媒体报道，长信在合肥的DRAM工厂已投资约80亿美元，初步每月生产约1万片12英寸晶圆，预计到2020年将增至3万至4万片。据更多消息，长信预计，到今年年底，合肥长信的产能将超过7万片/月。

但是，这离主流市场还很远。最多可以针对第四名的南丫科技。据日经新闻报道，长新今年的支出是15亿美元，是南丫科技的两倍，但与美光90亿美元的投资仍有明显差距。

除了长信，2019年底，赵一创新透露，该公司最早将于2021年完成其首款DRAM芯片的封装测试和客户验证，测试成功后将进行量产。换句话说，公司上市需要几年时间。由于内存条领域被美韩厂商控制，如果断供，短时间内很难找到替代品。

华为终端面临全方位的困境。从硬件到软件，从上游到下游，美国人决心把所有能堵的路都堵上。

据英国《金融时报》中文网站报道，华为将专注于提供云技术和服务，以应对美国对其消费者业务的制裁。华为希望云业务将成为其生态系统的第三大支柱，与电信和消费者业务齐头并进。但在美国一再升级打击力度，出台新的出口管制规定，率先阻止公司参与5G建设的情况下，云业务的重要性与日俱增。

云也是一个竞争激烈，涉及很多敏感数据的业务，但对于目前的华为来说，真的没有出路。