中国或成最大赢家 华为5G这一年:成国内最大赢家 海外仍是心病
编者按:
这是5G的时代。
一年来,5G信息融合,企业上升到巅峰,智能世界变得无比开放。它不仅是信息革命的土壤,也是巩固科技创新地位的重要基石。
在过去的一年里,5G市场一直占据主导地位:
在国际轨道上,各大巨头在很多领域争夺制高点;
专利研发,全球华人阵营比例已超过50%;
智能创新,应用场景中的商机不断,陆续投产;
在手机市场,100元区间的细分竞争尤为激烈;
…………
一年来,由新浪科技和新浪5G联合主办的“5G Talk”栏目,与数十位政界、企业界、学术界知名人士就传播的发展和落地进行了畅谈,并为读者答疑解惑。同时,“5G大跃进”专栏将为读者探索中国通信企业的成长路径。
一年后的今天,信息无处不在,融入所有行业。当更多人接触5G时,会碰撞出怎样的火花?
运营商的业务扭转了下降趋势。5G贡献收入仍然有限
运营商业务是华为的基础业务,多年来一直是华为最大的收入来源。该服务主要为全球运营商和企业提供产品和解决方案,包括固定网络、无线网络、云核心网络、IT基础设施等。
然而,近年来,该业务开始出现增长瓶颈。从华为历年年报数据来看,从2016年开始,华为运营商的业务收入将在2900亿元左右;直到2019年,仍然没有重大突破。
2017年,华为运营商业务收入2978亿元,同比仅增长2.5%;2018年,华为运营商业务收入2940亿元,同比下降1.3%。这也是业务罕见的下滑。
其实这和4G建设的步伐密切相关。2013年,中国正式发放4G商业牌照。但是经过几年的基站建设,4G的覆盖率和普及率已经达到了一个相对稳定的高水平,运营商将不再有大量的4G投资支出,这自然会影响华为运营商的收入增长。
2019年,5G的全球商业部署将是华为运营商新的增长机遇。今年2月,华为运营商BG总裁丁云透露,华为已获得91个5G商业合同,其中欧洲47个,亚洲27个,其他地区17个,共交付5G AAU模块60万个。
2019年,华为运营商的业务收入为2967亿元,同比增长3.8%,也扭转了2018年业务收入的下降趋势。
然而,华为轮值主席徐志军在2019年年度报告发布会上透露,华为2019年5G收入仅30多亿美元,在公司收入和运营商业务收入中所占比例相对较低。在他看来,主要是因为2019年全球还处于5G部署的初期阶段,还没有达到规模化阶段。
2020年,中国三大运营商今年年初开始新一轮5G设备集合,而华为收获颇丰,成为最大赢家。以中国移动2020年5G二期无线网络主要设备集中采购为例,总需求为232143台,采购金额超过371亿。据媒体统计,华为获得的份额最高,总竞价超过132787个站,涉及金额214亿元;其余由中兴、爱立信、大唐移动共享。
在2020年中国联通和中国电信联合收购5G SA无线主设备的项目中,华为也取得了第一的份额。
但不利因素是目前全球疫情处于爆发期,很多国家的5G网络建设进程可能会受到一定影响;再加上美国禁令,华为今年全球5G业务发展依然充满变数。徐志军曾在2019年度报告发布会上承认,美国的攻击和遏制仍给华为带来巨大影响。华为最初为少数客户提供2G、3G、4G网络,但由于种种原因,华为的5G技术没有继续,或者部分地区没有继续选择华为的5G技术。例如澳洲的OPTUS和VHA,丹麦的贸发局和挪威的Telia。
5G手机出货量依赖于国内市场物联网的爆发来迎接新的机遇
除了运营商业务,消费业务也是华为收入的重要支撑。这两年逐渐超越运营商业务,成为华为最大的收入来源。
华为的消费业务主要是向个人提供智能手机、智能屏幕、平板、PC等产品。从历年消费者业务收入和智能手机出货量的趋势来看,保持了较高的增长水平。
2018年,华为消费业务收入3489亿元,同比增长45.1%。值得注意的是,2018年消费业务占总收入的48.4%,首次超过运营商业务,成为华为最大的收入来源。
2019年上半年,消费业务收入占比首次突破50%,从2018年的48.4%上升至55%;2019年全年,该业务收入占比54.4%。
随着2019年5G的全球商业化,5G手机的销量已经成为各手机厂商追求的重要指标。整个2019年,华为和荣耀还发布了Mate 20X 5G、Mate 30系列5G、荣耀V30系列5G等多种5G产品。
市场研究机构Strategy Analytics发布的数据显示,2019年5G智能手机全球出货量为1870万部。其中,华为手机占全球5G智能手机市场份额37%,出货量690万台,排名第一;三星以36%的份额排名第二。
值得注意的是,战略分析(Strategy Analytics)副总监维尔-佩特里·乌科纳霍(Ville-Petteri Ukonaho)指出,由于美国的制裁,华为的5G智能手机几乎都是在中国发货的。三星5G智能手机的发货量是国际性的,主要发货国家包括韩国、英国和美国。
今年第一季度,排名发生了变化。Strategy Analytics发布的最新报告显示,第一季度全球对5G智能手机的需求大幅上升,今年第一季度出货量超过去年的1870万部,达到2410万部,其中三星以34.4%的市场份额排名第一,华为以33.2%的市场份额排名第二。
今年被手机厂商认为是5G手机普及的一年,所以华为5G手机今年的全球表现非常重要。但和运营商的业务类似,华为5G手机面临着疫情泛滥,海外缺乏Google GMS服务的尴尬局面。华为自建的HMS生态能否在海外市场进一步提升,也关系到华为5G手机的下一步表现。
就消费业务而言,除了5G手机,5G也在推动物联网类别的爆发。华为在物联网上的策略是1+8+N+8+N,也就是说,以手机为中心,以智能屏、平板、PC等八大核心产品为重点,加上其他多个类别的开放式合作,构建了整个场景生态。
5G手机自然是最引人注目的消费类业务之一,但物联网类别的爆炸性增长也为这项业务贡献了巨大的收入。华为消费业务CEO余承东近日透露,2019年,华为笔记本电脑出货量同比增长200%,智能穿戴增长170%,智能音响增长200%。
此前,余承东为华为未来几年的物联网业务设定了一个目标,就是占到消费业务收入的三分之一,达到数百亿美元。
2020年的机遇和挑战
中国5G商业牌照将迎来一周年,5G行业也将迎来新的发展阶段,这对拥有众多5G相关业务的华为来说,无疑是一个巨大的机遇。
总体来说,华为在5G上的布局在众多企业中也是比较全面的,涵盖网络设备、芯片、终端等领域。完善的业务布局也让华为的5G产品在用户体验上更胜一筹。
以华为的5G手机为例,它有一个自主研发的5G手机芯片作为支撑,可以自主把握5G手机的发布节奏。2019年,华为在推出5G手机的时间和数量上都比国内厂商有优势。其他厂商还得等高通5G芯片的节奏。
然而,挑战是巨大的,海外市场是华为今年最大的变数。事实上,2019年,除了中国市场,华为在美国、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的收入份额都有所下降。其中,亚太地区的营收甚至同比下降了13.9%。
徐志军曾提到,2019年,华为的消费者业务在海外市场损失了至少100亿美元。
此外,今年5G行业发展面临的另一个重大挑战是应用场景的落地,这也影响了5G网络的建设和5G终端的普及。
对于C端,个人用户还是觉得5G套餐和5G手机太贵,5G带来的个人体验变化相对有限,会阻碍5G手机的普及;对于B终端来说,建设上线的巨额资金投入和B终端的商业模式不清晰也影响了运营商的积极性。
在5G智能手机的普及上,今年荣耀在华为的作用可能相对突出,可以在中端市场争夺更多5G替代用户;关于B端应用场景的探索,华为运营商BG总裁丁云此前宣布启动“5G合作伙伴创新计划”,表示未来5年将投入2000万美元支持5G创新应用。