基金 近九成股基7年跑赢大盘 长期价值凸显
房产动向3月17日，沪深两市成交量大涨，成交量再次突破万亿大关，其中上证综指成功站在3500点，创下2008年5月22日以来七年来的收盘新高。《证券日报》记者注意到，自2008年5月21日以来，上证综指已下跌1.17%。同期积极管理股票的基金经受住了考验，近90%的股票同期跑赢大盘。
据最新统计，2008年5月21日以来纳入统计范围的193只偏股基金平均收益率为41.90%，比同期上证综指高出43.07个百分点。期间169只基金跑赢大盘，占比87.56%，其中168只基金逆市上涨。
具体来说，2008年5月20日成立的诺安，配置比较灵活。7年来，复职单位净增长率为204.33%，排名第一，净值超过基准收益率187.74个百分点；紧随其后的是2008年4月30日成立的星泉社会责任，同期回报率为166.65%，排名第二，业绩优于业绩基准156.14个百分点；华夏选股排名第三，同期收益率157.43%，跑赢同期基准表现158.87个百分点。中银动态策略和TEDA宏利成长分别以144.76%和135.07%的回报率位列同榜单前5名，分别比同期基准表现高出134.68个百分点和144.58个百分点。上述五只基金也是近7年来跑赢业绩基准最多的部分股票基金。
此外，还有宝应资源优化、嘉实成长、中银精选等11只部分股票型基金，同期收益率均在100%以上；另有53只基金同期回报率超过50%。可比偏股型基金中，154只跑赢大盘，跑赢自己的业绩基准，占比79.79%。
在风格相近的基金中，当投资者无法决定买哪只时，基金所在公司的整体表现就成为其参考。因此，在评价一只基金时，还需要综合考察其所属公司下其他同类型基金的表现。所谓“优秀”不能说明问题，“盛开”更值得信赖。
数据显示，近7年跑赢大盘、跑赢自己业绩基准的154只偏股基金，属于54家基金公司。为了争取数据的可比性和准确性，本次选取了统计范围内包含3个以上股票基数的27家基金公司作为比较对象。结果显示，这27家基金公司的部分股票型基金占近7年总回报的50%以上，华夏、E基金、华宝兴业、TEDA宏利、中行、郭芙等17家公司占100%。
“过去七年，投资股市的效率并不高，基金更容易获得超额回报，因为当市场下跌时，股票基数往往会降低仓位。但实际上，看基金的盈利效果，应该主要看它能不能给投资者带来绝对的收益。”北京一位基金分析师对《证券日报》表示，从长期来看，积极管理部分股票型基金具有投资价值。从目前来看，我国主动管理部分股票型基金的掌舵人普遍缺乏经验，管理能力还有待加强。然而，不可否认的是，基金仍然是投资者的良好理财工具。