系统 光力科技等2新股23日申购指南

★广利科技采购指南

●本次公开发行的基本信息

1.股票类型

此次发行的股票是在中国上市的普通人民币(a股)，每股面值1.00元。

2.发行数量和结构

此次发行的股票数量为2300万股。其中线下发行的初始股数为1380万股，占本次发行股数的60%；网上发行的股票初始数量为920万股，占本次发行数量的40%。

3.发行价格和相应的市盈率

(1)17.24倍(每股收益按照2014年扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后的净利润，除以本次公开发行前的股份总数计算)；

(2)22.99倍(每股收益按照2014年扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后的净利润，除以本次公开发行后的股份总数计算)。

4.离线订阅的支付时间

2015年6月23日(T日)8:30-15:00；有效到达时间在15:00之前。

5.在线订阅时间

2015年6月23日(T日)9:15-11:30和13:00-15:00。

6.本期的重要日期如下:

发行日期安排42015-6-10融资首日公告日52015-6-16查询推广日62015-6-18在线路演公告日72015-6-19在线路演日82015-6-23在线购买日92015-6-25在线中奖率公告日102015-6

(2)如果线下投资者因系统故障或不可控制因素，无法正常使用其线下电子平台进行初步查询或线下申购，请及时联系主承销商；

(3)上述日期为正常交易日。如遇其他影响发行的重大突发事件，主承销商和发行人将及时发布公告，修订发行时间表。

●采购数量和采购次数的确定

(一)投资者持有在深圳证券交易所上市的股票市值在10000元以上(含10000元)的，每5000元市值可以购买500股，不足5000元的部分不计入购买金额。每个认购单位500股，认购数量应为500股或其整数倍，但认购上限不得超过首次网上发行的千分之一(9000股)。对于申购数量超过申购上限的新股委托，深交所交易系统认为该委托无效，不经确认自动取消。

(2)投资者持有的市值以2015年6月18日(含T-2)前20个交易日投资者持有的日均市值为基础。投资者相关证券账户开立不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可用于在2015年6月23日(T日)同时购买多只新股。如果购买金额超过按市值计算的网上可购买金额，中国结算深圳分公司将使超出部分无效。

(3)投资者参与网上公开发行股票时，只能使用一个证券账户。每发行一只新股，每个证券账户只能购买一次。新股认购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。若多个证券账户注册数据(以2015年6月23日(T日)账户注册数据为准)中“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同的证券账户参与本次网上发行认购，经深交所交易系统确认的投资者首次认购视为有效认购，其他认购为无效认购。

(4)持有深圳证券账户的投资者可以参与网上申购，但以下账户除外:

(一)网下参与初步询价的投资者；

2 .无市值的证券账户；

③合并市值低于1万元的证券账户；

(四)不合格、休眠、注销的证券账户及法律法规禁止的证券账户。

(5)投资者必须遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定，并自行承担相应的法律责任。

●将用于使用广利科技IPO募集资金的项目

一、项目投资金额(万元)1 R&D平台升级项目5405.082气尘监测设备及系统改扩建项目8751.33总投资金额14156.41

发行人的历史演变、重组和重组:

发行人的前身广利有限公司成立于1994年1月22日。发行人由广利有限公司设立，基准日为2010年8月31日。

2010年10月26日，广利股份有限公司股东会经全体股东审议一致通过，同意广利股份有限公司整体变更为股份公司，以2010年8月31日为基准日。公司于2010年12月24日召开创立大会决议后，广利股份有限公司股东赵同育、陈淑兰作为发起人，将广利股份有限公司截至2010年8月31日止经李审字[2010]第1351号及出具的《审计报告》验证的账面净资产折合股权3万元。

2010年12月24日，大莲出具大莲晏子[2010]1077号验资报告，验证注册资本到位。

2011年1月17日，公司依法进行工商登记注册，取得注册号为410199100001649的《企业法人营业执照》，注册资本3000万元。

◎发行人主要业务:

公司主要从事煤矿安全监控设备和系统的研究、开发、生产和销售。公司具有强大的R&D能力和科技成果转化能力。在煤矿瓦斯抽采监测、粉尘监测和控制领域，发行人获得多项发明专利、多项实用新型专利、软件版权和软件产品，拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。发行人生产的煤矿瓦斯抽采监控产品和粉尘监控产品在行业内具有明显的竞争优势。经过多年发展，发行人已形成自主创新、技术领先、研发、科技成果转化、生产管理、品牌和区位等竞争优势。

开发先进的灾害监测技术和设备是减少煤矿安全事故、保护煤矿工人人身安全、确保煤矿安全生产的有效手段。煤矿灾害主要是瓦斯、粉尘、火灾、水和顶板灾害，其中瓦斯(瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出事故)和粉尘灾害(煤尘爆炸、矽肺等。)占煤矿安全事故的85%以上。如果能有效解决瓦斯和粉尘问题，我国煤矿生产安全形势将明显改善。

目前，煤矿综合监控系统根据监控对象的不同可分为煤矿安全监控系统和煤矿生产监控系统两大类。煤矿安全监控系统可分为以下子系统:瓦斯抽放监控系统、粉尘监控系统、煤矿环境参数监控系统、火灾监控系统(监控开采空区域及煤层自燃灾害)、井下水文监控系统、矿压监控系统等。

煤矿安全监控系统侧重于监测与煤矿安全相关的环境参数和工况参数，不同于煤矿生产监控系统，如煤矿轨道交通监控系统、煤矿供电监控系统、煤矿排水监控系统等。煤矿安全监控系统与煤矿生产监控系统联网，形成煤矿综合监控系统。

根据《完善煤矿安全疏散六大系统建设基本标准(试行)》(SJMJ[2011]33号)和《煤矿安全监测系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)规定的内容，煤矿环境参数监测系统和瓦斯抽采监测系统属于煤矿安全疏散六大系统的矿井监控系统。随着监控技术的不断发展，技术的应用也越来越成熟。传统矿井监控系统的内容已经扩展到煤矿安全监控系统，包括粉尘监控、火灾监控、矿压监控、冲击地压监控等监控系统。

●股东研究:

广利科技大股东

序号股东名称持股数量占总股本的比例(%)1赵玉玉4622850066.992郑州市龙实业有限公司75000010.873江苏国投恒英创业投资中心(有限合伙)45000006.524 36000005.225深圳市创新投资集团有限公司1350001.966李祖庆10080001.467郑州市

●广利科技近三年财务指标:

财务指标/时间2014、2013、2012年总资产(1亿元)3.63443.25882.6439净资产(1亿元)2.92012.64842.1021少数股东权益(1万元)82.3786.7881.87营业收入(1亿元)0.340.550.44资本公积(10