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系统 骆驼股份方形动力锂电池投产并得到市场认可

导语:保持“超重”评级。最先采用的平方技术路线已经得到市场认可,产能利用率已经完全达到(预期收益在10-15亿元之间,净利润在1-3亿元之间),从而打消了市场对公司锂电池技术能力的担忧。合作意向包括8400辆物流车(7000辆卡马和1400辆长江)和300辆乘用车。三元方形铝壳的高能量密度技术路线已被市场认可。维持2016/17年每股收益0.72/1.02元的预测,2017年给它30倍PE,维持目标价3

保持“超重”评级。最先采用的平方技术路线已经得到市场认可,产能利用率已经完全达到(预期收益在10-15亿元之间,净利润在1-3亿元之间),从而打消了市场对公司锂电池技术能力的担忧。合作意向包括8400辆物流车(7000辆卡马和1400辆长江)和300辆乘用车。三元方形铝壳的高能量密度技术路线已被市场认可。维持2016/17年每股收益0.72/1.02元的预测,2017年给它30倍PE,维持目标价30.6元。

公司在启停系统电池(传统铅酸启停系统和48V锂电池启停系统)方面的垄断优势得到加强,动力锂电池的技术能力得到市场认可,中期布局的48V动力系统用锂电池也将得到市场认可。公司率先为48V启停系统(双电源系统、铅酸电池+1千瓦锂电池)安排锂电池,油耗积分政策和碳交易政策的出台将加速启停系统组装率的提高。

催化剂:新能源汽车补贴政策出台,积分管理办法正式实施,可转债发行

风险预警:新能源汽车业务发展不尽如人意,行业补贴政策不尽如人意。

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