基金 资金南下“直通车”工银瑞信沪港深基金快速领跑
今年以来,港股表现不错,重新配置港股资产的基金也交出了满意的答卷。据银河证券数据显示,截至3月8日,工银瑞信上海-香港-深圳股票基金位列今年同类别前十,为投资者创造了良好的投资回报。
港股因为估值低,分红高,成了“价值洼地”。港股的火爆引发了南下淘金的热情。总的来说,沪港深基金已经成为普通投资者最合适的淘金工具。对于普通投资者来说,直接参与沪港通和深港通将面临50万元的投资门槛,而沪港深基金的投资门槛低至1000元,有专业机构陪伴,自然成为普通投资者掘金港股的便捷渠道。在市场积极管理的沪港深基金中,工银瑞信沪港深基金表现较好。据银河证券数据显示,截至3月8日,该基金今年的收益为8.49%,在132种同类产品的排名中位列前十。
今年,由于港股相对a股具有明显的比较优势,港股中资产较重的基金取得了辉煌的业绩。工银瑞信沪港深基金持有港股比例较高。根据四季报告的数据,基金十大尴尬股均为港股,今年整体实现正回报。工银瑞信沪深基金经理郝康表示,考虑到国内投资者有足够的渠道配置a股市场,工银瑞信沪深基金专注于配置港股市场,希望成为内地投资者配置港股的有效工具。同时,在投资策略上,工银瑞信上海-香港-深圳基金采用自上而下的分析视角研究宏观、整体市场估值和行业,自下而上选取个股,自上而下组合,构建最优组合管理基金,有效平衡风险与收益的关系。关于港股的风险控制,工银瑞信上海-香港-深圳基金经理郝康指出,香港上市公司的治理结构,包括大股东背景和股东结构,特别受到重视,通过平衡投资组合结构,将有效分散个股的风险。
工银瑞信作为中国第二大基金公司,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念,致力于为投资者创造长期卓越的投资回报。公司旗下成立三年的活跃股权基金为投资者创造了良好的投资回报。比如它的第一只基金——工行核心价值基金,就是中港基金互认的首批四只南向基金之一。截至2016年底,自2005年9月成立以来,累计收益率为487.49%,超额收益率达到256.61%,年化收益率为16.9%,是运营五年以上的914只公募基金年化收益的前5%。银河证券2016年数据显示,全市场仅有19只活跃的股票型基金净增长率超过10%,工银瑞信占据3席。工商银行文化体育产业、工商银行前沿医疗、工商银行物流产业的年回报率分别为15.72%、12.5%和10%。去年底前成立的两个基金,工商银行文化体育产业和工商银行新蓝筹,都在十大活跃股权基金之列,其中工商银行文化体育产业获得第三名。据银河证券统计,工行新财富灵活配置、工行新蓝筹股、工行环球股票、工行环球精选股票QDII等4只部分股票型基金位列同类别前十。