手机 港股热炒智能机产业链 硬件升级助推龙头高增长
13日,港股智能手机零部件板块大涨。中国领先的手机镜头制造商虞舜光学科技上涨近10%,收盘上涨6%,创历史新高,今年迄今上涨近45%。手机金属结构制造商比亚迪电子(BYD Electronics)收盘上涨10%,今年迄今上涨近29%。手机显示器和指纹模块制造商Truly International今年迄今收盘上涨9.8%,涨幅25.5%。其他如AAC科技、通达集团等都增长了3%以上,今年至今增长接近20%。
从去年开始,得益于Oppo、华为、Vivo等国产品牌市场份额的增加,相关零部件供应商的出货量大幅增加。比如虞舜1月份手机镜头出货量同比增长88.4%,手机镜头模组同比增长104%。与此同时,国内品牌加快了高端产品的开发,导致对显示屏、内存和光学传感元件的需求飙升。零部件供应链从去年下半年开始断货,最近掀起一波涨价浪潮。业内人士预计,苹果和三星今年将陆续推出新机,这将加快手机硬件升级,进一步提振零部件需求,欧飞光、信威通信等领军企业将受益匪浅。
相关概念股:
德赛电池:为华为MATe系列手机提供包括快充在内的电池产品;
Goer分享:MEMS MIC声学传感器可以节省空部手机,已经被很多手机终端厂商采用。此外,指纹识别、双摄像头和蓝宝石钥匙等微创新技术的应用也有所增加。
新旺达:公司主要产品是锂电池,占联想需求的40%到50%,对华为和中兴的出货量有了很大提升。公司年报显示,2012年,手机数字锂离子电池模块销售持续加强,公司继续保持和扩大与部分国际大客户的合作基础。联想、华为、OPPO、索尼等新老客户畅销,也切入了中兴、小米、魅族等新客户的供应链,为未来手机数字锂离子电池模块的发展奠定了市场基础。
欧飞光:公司保持着联想供应链系统触摸屏第一供应商的地位。此外,2012年,该公司正式进入华为的供应链系统,并很快成为其触摸屏的第一家供应商。
卓一科技:公司与联想在手持移动终端设备上的合作启动顺利,还成功引进中兴、阿尔卡特PON光纤接入产品业务和华为终端销售最大的3G数据卡业务。: