南方 南方中国梦:布局“中国梦” 重仓大牛股

2021-04-08 12:07:50

中国梦也是彭艳的投资梦。

2015年5月6日上证综指下跌1.62%,但南华梦十大尴尬股5只(000554),南龙源十大尴尬股6只(202007)有涨停。绿树中的一点红色给投资者的财富梦想带来了很多安慰。

彭艳有一份成熟基金经理的简历:他在基金工作了9年,做了近5年的基金经理,经历了牛市和熊市的考验,管理过4只基金。坚持投资逻辑,注重企业成长,这两个特点对彭艳的业绩起到了积极的贡献。

Wind数据显示,截至2015年5月6日,彭艳管理的南华梦和南龙源在任职期间的回报率分别为85.90%和99.37%,年化回报率分别为97.72%和69.93%,排名第一。其中,中国梦今年上涨74.88%,在130只同类基金中排名第9,南龙源今年上涨76.48%,在417只同类基金中排名第30。

“投资归根结底是公司梦想和情怀的体现。彭艳说:“我认为,大多数基金经理购买持续高速增长的公司,不仅是为了获得回报,也是为了相信自己能够成为一家伟大的公司。”。

抗压力选股,大牛股重仓一年10次

俗话说,投资是人性和心理的双重煎熬。当熟悉彭艳的人谈起他的成就时,他们不禁感叹他内心的坚持和力量,“抗压”和“不随波逐流”是他取得成就的关键。在彭艳看来,一个合格的基金经理不是一个只追求相对回报的基金经理,而是一个总是能使持有人利益最大化,并能长期为持有人带来回报的基金经理。

我还记得2014年12月,金融、地产、证券、保险等蓝筹股轮番上演一场行情火爆。纵观2014年《南华梦》第三、四季报,南华梦最大的重量级股票郑锦股票在去年12月经历了大调整。2014年12月1日至2014年12月31日,郑锦股市下跌20.68%,上证综指同期上涨20.57%。

然而,2015年1月,情况发生了戏剧性的逆转,郑锦股市单月上涨44.09%,上证综指同期下跌0.75%。从长远来看,郑锦股票也是一只大牛,在一年多的时间里上涨了10倍。2014年1月1日至2015年4月30日,郑锦股份上涨1058.32%。“有时候20%-30%的跌幅过几个工作日就会回来,金证就是一个很好的例子。”业内人士表示,“基金经理如果没有强大的意志力和抗压能力,就会随波逐流于市场。到头来,可能得不偿失。”

彭艳认为,在未来传统产业全面升级、中国制造业向中国智力制造业转型的过程中,基金经理们会发现更多像BAT(百度、阿里、腾讯)这样的大公司,能够通过资本市场代表未来的发展方向,让投资者分享成长的果实。

彭艳选股能力明显体现在南华梦的管理上。根据Wind的数据,在2014年第三、四季度和2015年第一季度,郑锦股票和新湖宝的十大尴尬股票尤为引人注目。从2014年9月30日到2015年3月31日,郑锦股票几乎翻了一番,新湖宝涨了一倍多。2014年《南华梦四季报告》十大尴尬股中,有六只今年涨幅超过50%。

灵活的配置和明显的超额收益

一般来说,混合型基金,比如南华梦,要求基金经理有更好的配置大规模资产的能力。作为一只配置灵活的混合型基金,南华梦基金的股票持仓量为0%-95%。空的广泛操作范围,使基金经理能够更好地考虑不同市场环境下的宏观、市场、估值等因素,灵活调整资产配置比例,发挥主动管理的优势。其持仓控制在一定程度上反映了基金经理的择时能力。

风数据显示,2014年底,南华梦的股份配置比例为54.68%,超过同类公司平均水平近13%。2015年3月底,南华梦股份份额达到87.84%,超过同类公司平均近50%。股票持仓量的大幅增加,让南华梦更好地把握了上涨的市场。

“在个股的选择上,彭艳强调公司的成长性和是否能持续获得超额回报”,一位券商研究员评论说,“他的选股思路更像彼得·林奇,专注于选择好的公司”。风数据显示,2014年第三、四季报和2015年第一季报的南华梦十大尴尬股简单算术平均收益率分别为90.60%、91.58%和179.12%,高于今年沪深300和上证指数30.19%和32.89%的表现,超额收益率效应明显。

彭艳表示,“互联网+”是目前市场的主线。在年初互联网金融和互联网医疗板块的带动下,传统企业的互联网化也获得了更大的估值提升机会。展望第二季度,以下行业仍有望获得超额回报:1)互联网,关注互联网金融、互联网医疗、能源互联网、O2O等。,并注重传统产业的网络化;2)次新股、重组股:关注在次新股、重组股中重新发现价值的投资机会;3)“一带一路”主题,如核电、高铁、PPP等。;4)大金融板块:银行价值拆分重估,房地产政策触底后行业基本面逐月好转,传统房地产转型的投资机会。今后,我们将一如既往,自下而上加强研究,为投资者创造应有的回报。

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