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期货 中期协:提升期货经营机构服务实体经济的能力

导语:今天,中国期货业协会正式颁布实施《期货经营机构服务实体经济行动计划(2017-2020)》(以下简称《纲要》),旨在引导和支持期货经营机构充分发挥专业特色和优势,提高服务实体经济的能力和效率。2017年是《纲要》实施的第一年。临时协会邀请各成员单位根据《纲要》制定公司服务实体经济的年度计划,明确工作目标和重点。协会每年将组织评选服务实体经济的期货经营机构优秀案例(项目),并对《纲要》执行情况进行评

今天,中国期货业协会正式颁布实施《期货经营机构服务实体经济行动计划(2017-2020)》(以下简称《纲要》),旨在引导和支持期货经营机构充分发挥专业特色和优势,提高服务实体经济的能力和效率。

2017年是《纲要》实施的第一年。临时协会邀请各成员单位根据《纲要》制定公司服务实体经济的年度计划,明确工作目标和重点。

协会每年将组织评选服务实体经济的期货经营机构优秀案例(项目),并对《纲要》执行情况进行评估。

以下是《纲要》全文:

"期货经营机构服务实体经济行动计划(2017-2020)"

为进一步提升期货经营机构服务实体经济的能力,引导和帮助实体企业积极利用期货等衍生品进行定价和风险管理,改进经营方式,转变经营模式,特制定《期货经营机构服务实体经济行动计划(2017-2020)》。

一、指导思想和基本原则

我们将全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的意见》、《中国证券监督管理委员会关于进一步促进期货经营机构创新发展的意见》,围绕服务实体经济发展这一根本宗旨。坚持合作共赢的前提,立足当前,以业务产品创新和人才队伍建设为保障,加快形成期货经营机构服务实体经济的思想共识和联合行动,充分发挥期货经营机构作为贴近市场的期货及衍生品服务提供商的专业能力和优势,全面、 不断深入实施期货行业服务实体经济的行动和措施,努力在实体企业转型升级和实体经济质量效益提升中发挥积极作用。

二是探索服务三农的新模式

紧密结合“深化农业供给侧结构改革”、“深化粮食等重要农产品价格形成机制和储存体系改革”、“加快农村金融创新”、“深化农业期货和期权市场建设”、“积极引导涉农企业运用期货和期权管理市场风险”、“稳步扩大‘保险+期货’试点”、强化期货经营机构和保险等农村和农业改革政策的精神和要求, 银行业等金融机构利用期货、期权等衍生品探索多元化合作方式,积极参与订单农业、粮食银行、土地流转等农业改革和试点活动,探索支持农业稳定生产、保障农民收入的新模式,为涉农企业、农村合作社等农业经营实体提供价格管理和风险管理服务。

第三,帮助产业结构调整和企业转型

深入贯彻“推进供给侧结构改革,适应和引领经济发展新常态”的国家政策精神,紧紧围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、短板”的产业结构调整和转型升级要求,以有色金属、钢铁、煤炭、化工等行业为重点,利用期货等衍生品管理价格、利率、汇率等风险,优化库存管理,锁定成本和利润,提升企业

第四,发挥专业优势,精准扶贫

充分发挥期货经营机构的定价服务和风险管理专长,满足贫困地区实体经济的风险管理需求,积极履行脱贫致富的社会责任。鼓励期货经营机构结合区域特点、业务优势、人员优势和实际经营条件,合理选择救助对象,开展精准扶贫。鼓励期货经营机构积极探索多元化帮扶路径,探索扶贫长效机制。

V.进一步发展商品服务和风险管理业务

借鉴国内外商品交易商成熟的商业模式,加快拓展风险管理公司的商品业务,重点拓展基础交易、仓单服务、合作套期保值等业务。根据实体需要,自主创建期权、掉期、远期等衍生合同,开展场外衍生产品报价、交易和清算业务,提供个性化风险管理服务。

第六,搭建机构间平台,促进资源优化配置

充分发挥期货经营机构优势,加强行业客户资源整合共享,探索实体需求,拓展服务渠道。构建服务实体、专业交易商、集成信息交换、仓单登记过户等多种功能的综合商品服务平台,推进商品期货与现货行业互联互通。充分发挥期货行业风险管理和资产定价的基本服务功能,稳步建设和发展机构间商品衍生品市场,为场外商品衍生品交易商和终端用户提供更加便捷的报价和交易服务。

七、加强对接期,发挥示范效应

加强行业协会、交易所、期货经营机构和实体之间的合作,共同打造一批典型示范产业、示范基地和示范企业。加强期货与现货行业协会的战略合作,在经验交流、业务洽谈、人才培养、企业对接、政策支持等方面建立紧密合作机制。与条件成熟、市场化程度高的重点行业合作,推动产业链上下游企业有效利用期货等衍生品进行结构调整、转型升级,打造风险管理示范产业。加强与贸易集散区、产销集中区、完整产业链区地方政府或行业协会的合作,推动期货经营机构服务区域内实体企业,促进区域经济优化发展。建设期现结合示范基地。通过股权合作、业务合作等多种模式,加强与现货行业大型骨干企业的战略合作,为企业利用风险管理工具改进经营方式、转变经营模式提供综合解决方案,充分发挥龙头企业的示范效应。促进期货和现货市场基础交易系统的协调发展和互联互通,更好地发挥市场在资源配置中的作用。

八、提高期货经营机构的跨境服务能力

积极响应国家“一带一路”战略,稳步推进期货行业国际化,加快在FTZ和海外设立分支机构,遵循实体进出口贸易和海外项目投资的国际化经营步骤,积极提供跨境风险管理服务,不断提升跨境服务能力,提升核心竞争力和在全球市场的影响力。加强与海外房地产行业和金融机构的合作,为中国房地产企业优化原材料和产品资源配置,提供商品价格风险管理、汇率风险管理、利率风险管理等配套金融服务。探索使用合格境内机构投资者(QDII)系统,为实体进行跨境风险管理提供便利和服务。

9.为实体企业打造风险管理咨询服务平台

充分利用互联网技术和自身专业优势,搭建线上线下相结合的企业风险管理咨询平台,为企业提供量身定制的线下解决方案的在线实时咨询和企业对接服务。针对具体行业和品种开展“请进来,请出去”主题活动,为实体提供风险诊断咨询、风险管理解决方案等现场咨询服务。

十、围绕服务实体企业加强金融机构间的业务合作

以服务实体企业为纽带,加强期货行业协会与其他金融行业协会的合作,促进期货公司与银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、信托公司、金融公司等其他金融机构的合作,共同为实体企业客户提供仓单质押、农产品价格保险、贷款风险管理、供应链金融、做市商交易、风险管理产品设计等方面的综合金融解决方案。

十一、完善期货公司的经营管理和内部激励机制

引导建立适应实体企业发展和服务的期货公司运行机制,改革现有组织架构和营销体系,提高各业务单元服务实体企业的协同能力。探索期货公司集团化管理模式,在有效防范利益冲突、加强敏感信息管理的前提下,通过法律授权、服务购买等机制整合共享内部资源。加强公司营销、投资咨询等服务人员的培训,完善面向行业客户的市场开发、政策解读、需求识别、方案定制、售后服务等标准化工作流程和实务工作手册。建立行业客户发展考核激励机制和期货公司差异化客户服务体系。

十二、加强现阶段与人才培养交流相结合的时期

实施期间,结合高端人才培养计划,加强职业道德教育和职业技能培训。每年为期货经营机构和实体企业培养一批目前业务熟悉、有实际操作能力、恪守职业道德的专业人才,目前建立专业人才库。探索建立期货业与现货业双向人才交流机制,鼓励和促进实体与期货经营机构之间的人员交流学习和挂职培训。充分利用行业协会、交易所、高等院校、实体、期货经营机构等各方现有资源,建设一批境内外、线上线下相结合的流动人才培养基地。成立由期货、现货行业老手组成的专家组,打造精品课程和视频,大规模进行现场或在线培训。

十三.继续总结和宣传典型经验案例

按照“发现好故事,宣讲好故事”的原则,组织编写实践操作性强的材料,如期货行业使用的期货市场典型案例集、企业风险管理实务手册等,促进期货经营机构和现货企业对典型案例和成熟经验的交流和学习。充分调动行业力量,充分发挥新闻媒体作用,利用传统媒体和新媒体等方式,加强对期货经营机构服务实体经济的舆论宣传和引导,凝聚企业共识、行业共识和社会共识。

十四.促进实体利用期货市场生态环境的改善

组织对实体利用期货市场的专项调查,了解主要期货品种对应行业和实体参与期货市场的现状和问题,形成专项调查报告和相应的政策建议。加强与相关方的沟通协调,推动政府相关部门完善国有企业和衍生产品会计税务评估机制等政策法规,推动交易所根据实体需求优化现有交易品种和合约,开发上市新的期货和期权产品,进一步完善交易结算、持仓限额管理、套期保值额度管理等制度,为期货经营机构提供更有效的服务,促进实体更好地利用期货市场。

15.探索建立期货经营机构服务实体经济的激励机制

加强积极引导和激励,开展期货经营机构服务实体经济的优秀项目、典型经验和案例评选活动。监督期货经营机构制定服务实体经济的年度计划,明确工作重点和目标。对实施《纲要》的期货经营机构进行评估。推动监管部门、交易所等相关方出台优惠政策,支持期货经营机构服务实体经济,完善相关管理制度,形成激励机制。重点解决现阶段期货经营机构服务实体企业遇到的财税等实际问题,增强期货经营机构服务实体经济的主动性和积极性。

十六.坚持服务实体经济,防范风险

完善期货经营机构内部控制制度,加强风险防范,增强风险管控能力,防范风险溢出,始终把风险控制贯穿于服务实体经济的全过程。建立诚信合规的行业文化,加强对投资者的适当管理,保护客户的合法权益,促进当前市场稳定健康发展。

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