港股 今年港股十大IPO表现很戏剧

2021-06-23 22:02:11

随着公开发行的结束,阿里巴巴离回归港股又近了一步。欢迎阿里巴巴的香港股市预计今年也将继续在全球首次公开募股(IPO)融资额中领先。

阿里巴巴回归港股后会发生什么?我们不妨回顾一下今年以来香港股票首次公开募股、筹资和上市后的表现。

今年下半年以来,港股ipo市场一度陷入低潮。7、8月份仅上市17只新股,较2018年同期下降近60%。随着百威亚太9月底成功上市,港股IPO市场回暖。

回顾今年包括阿里巴巴在内的港股十大IPO,9月30日后上市的有5家。不仅数量逐渐恢复,港股新股上市首日的表现也越来越勇敢。自10月份以来,许多港股新股在上市首日收盘时涨幅超过20%。

数据显示,截至11月18日,今年港股IPO排名前三的分别是阿里巴巴、百威亚太和亚太领先的物流地产ESR。后两家公司的初始筹资金额分别约为450.75亿港元和126.29亿港元。

同时,今年港股IPO前10名中,也有不少内地知名企业,包括【沈万鸿源(000166)】、古巴、汉森药业、陶博、中国贺飞等。

至于基石投资者,今年港股IPO十强中有七家公司引入了基石投资者。其中深湾宏源和汉森药业的基石投资者阵容最为豪华。沈万红源推出华夏人寿、中国人寿、中国再保险、新华人寿等13家基石投资者;汉森制药的基石投资者包括GIC、于波资本、高淳资本等九家机构。

阿里巴巴、陶博和中国贺飞没有引入基石投资者。尽管没有基石投资者的支持,陶博和中国贺飞的国际配售分别实现了适度超额认购和全额认购。据市场消息,阿里巴巴的国际配售也在11月14日“被抢空”。

由于整体发行规模较大等原因,以往募集金额较高的港股新股公开发行的认购倍数并不高。以百威亚太和ESR为例,两家公司的超额认购倍数分别为2.6倍和2.2倍。2018年上市的小米、美团电屏、中国塔的超额认购倍数分别为8.5倍、0.5倍、0.4倍。

然而,阿里巴巴在香港公开募股的认购非常受欢迎,冻结资本约为1000亿港元,使其成为今年港股新股的“冻结之王”。中泰国际策略师闫昭君表示,阿里巴巴公募超额认购40倍,应该是因为阿里国际配售很快被全额认购,一些原本想参与国际配售的机构转移到了公募。

从股价表现来看,除了汉生药业在上市首日开盘走高、收盘走高超过36%之外,今年香港股市前十大IPO大多在上市首日表现平平。据记者梳理,IPO募集的港股新股前十名中,有5只新股在上市首日收盘或不涨不跌。深湾宏源和中国东方教育上市首日均跌破发行价。

有趣的是,中国东方教育在上市后实现了“完美反击”。截至11月20日,中国东方教育上市以来股价涨幅超过45%,股价表现在今年港股募集的十大新股中排名第二;汉森制药累计股价涨幅超过80%,排名第一。

相比之下,沈万红远就没那么幸运了。同期沈万红源较发行价下跌40%以上。除了沈万鸿源,金商银行、中国贺飞和ESR也遭遇了休整。

作为今年港股新股“双冠”,阿里巴巴上市首日表现会如何?从港股过往数据来看,新股“冰封资本王”在上市初期股价涨幅最大。通过这种方式,锁定了逾700亿港元认购资金的中国移动游戏(China Mobile Games)在上市后的两天内股价上涨了逾23%。

另一位港股分析师对阿里巴巴首日表现持保守态度。“阿里巴巴也在美股上市,在港股和美股的股价应该不会出现明显背离。”

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