贷款 四大行“中考”成绩来了 净利增速均超5% 重要回应全在这

四大行“中考”成绩都在一个地方！

8月30日，随着中国银行、【中国农业银行(601288)，谷坝】公布2019年上半年经营情况并召开中期业绩发布会，四大国有银行2019年“中考”成绩全部达标。

总体而言，上半年大银行经营稳健，净利润增速超过5%，资产质量持续改善，不良贷款率较去年底有所下降。LPR改革对净息差、下半年贷款重点、房贷政策变化、资产质量等的影响。都是媒体普遍关注的热点问题。本文将在绩效会议上梳理中行和农行管理层对上述问题的重要回应。

　　　　要点一：LPR应用对银行影响可控重点1:LPR应用对银行的影响是可控的

中国银行净息差进一步企稳，上半年出现反弹。上半年中行净息差为1.83%，较一季度上升1个基点，较去年底上升2个基点。对于净息差反弹，中行对这一成绩给予了高度评价。

“在各大经济体纷纷降息、国内利率市场化进一步推进的背景下，商业银行净息差面临挑战，本行可以实现稳定和反弹净息差的业绩。这个成绩来之不易。”中国银行副行长吴付林表示。

至于贷款市场报价利率(LPR)形成机制的改革，会对净息差产生哪些影响？吴付林说，当前的经济金融环境和市场竞争环境正在发生深刻变化。从人民币角度看，为了进一步推进贷款利率改革，有效降低实体经济融资成本，央行决定改革和完善LPR形成机制。8月20日新一年期贷款价格为4.25%，为新低，释放了实体经济信贷成本下降的信号。从美元的角度来看，7月31日，美联储10年来首次降息25个基点。结果，美元伦敦银行同业拆放利率(LIBOR)和美国国债收益率倒挂，期限利差转为负值，全球经济增长和货币政策的不确定性增加。

“今后，我们将密切跟踪分析经济金融形势，积极优化资产侧资产结构，完善客户差别定价机制，实现贷款定价精细化和全过程管理。债务方面，加快整个产品线的创新和流程优化，加快场景和生态建设，打造市场领先的爆款产品，增强资金聚集能力，降低资金成本。同时，加强产品创新，增加金融服务收入，努力增加非利息收入的贡献，减少对利息收入的过度依赖。”吴付林说。

农行副行长张克秋表示，LPR对农行来说并不陌生，农行从2013年开始实施。对于农行来说，无论是系统对接还是LPR定价都没有问题。至于LPR的金融影响，经过测算和压力情景测试，今年影响不大。明年，中国农业银行在服务实体经济、降低实体经济融资成本的基础上，还将确保财政收支在与同行业可比的合理范围内。另外，从目前的情况来看，客户对政策的反应是比较稳定的，可接受性比预期要高。

第二点:银行资产质量将继续承受压力

去年以来，我行资产质量逐步企稳回升，不良贷款率持续下降，资产质量度过了“黑暗时刻”。然而，这并不意味着大银行可以放松。随着经济下行压力加大，资产质量“保卫战”仍在继续。

上半年，农行积极推进“网表计划”。不良贷款余额1853.12亿元，比上年末减少46.9亿元，不良贷款率1.43%，比上年末下降0.16个百分点。

中国农业银行副行长王伟表示，从行业角度来看，不良资产主要集中在一般制造业、批发零售、租赁和商业服务业。这三个行业的不良贷款占全部企业不良贷款的70%，不良率分别为4.97%、7.91%和1.6%，远高于全行平均不良率。

从行业新的不良情况来看，制造业和批发零售业新的不良贷款与去年同期相比有所下降，但运输、仓储和邮政业新的不良贷款有所增加。

从区域来看，新增不良贷款主要发生在海南、青海、内蒙古、吉林、山东等地区，这些地区新增不良贷款率均超过1.5%，远高于全行平均水平。

王伟表示，下半年内外经济形势复杂多变，银行业资产质量继续承压，但仍有信心不断提高资产质量，主要基于以下考虑:

一是实施了比监管标准更严格的不良资产分类，农业银行将所有逾期20天以上的企业贷款纳入不良类别。

二是上半年新增不良贷款发生率为0.97%，同比下降0.09个百分点，新增不良贷款567亿元，同比仅增长9亿元。

第三，逾期贷款下降。截至6月底，逾期贷款余额1942亿元，比年初下降88亿元，逾期贷款占比1.5%，比年初下降0.2个百分点。

第四，利息贷款指标也在改善。6月末，利息贷款余额3149亿，比年初下降115亿，利息贷款占比2.43%，比年初下降0.31个百分点。

五是不良资产处置质量和效率提高。上半年共处置资产负债表不良贷款605亿，比去年同期增加18亿，确保了资产质量。

对中行来说，今年上半年不良贷款余额和不良贷款率有增无减，不良贷款率为1.40%，比年初下降0.02个百分点。

中国银行风险总监刘建东表示，从潜在风险指标来看，也存在积极趋势，关注率和逾期贷款率都有所下降。其中，贷款利率为2.73%，比年初低0.17个百分点；逾期贷款余额1786亿元，逾期率1.42%，比年初下降0.45个百分点。总体而言，资产质量进一步巩固。90天以上逾期不良贷款率为73.60%，比年初下降7.38个百分点。

展望下半年资产质量趋势，刘建东表示，从下半年来看，宏观经济环境相对复杂，整体存在一定的不确定性。对于中行来说，信用风险管理仍然面临巨大挑战。下一步将从以下几个方面稳定资产质量:

第一，注重优质经济发展，引导信贷结构不断优化。

二是重点加强潜在风险管控。对于地方政府隐性债务、房地产、产能过剩行业等重点领域，我们将继续排查风险，寻找底线。同时，对于价值较大的潜在风险客户，要逐案制定政策，明确责任，及时跟踪，提前化解潜在风险。

第三，继续加大不良资产处置力度。对不良客户实行总行和分行分级管理，继续加强集中催收。同时，加大对分支机构的专业指导，进一步加强与资产管理公司的合作。充分发挥整合优势和客户资源优势，加大重组贷款、债转股等手段的应用。

四是优化信贷管理机制，实施尽职豁免。

第五，充分利用先进的信息技术，提高整体风险管理水平。支持网上业务发展，推进网上风险控制，建立网上风险控制平台。

第三点:加强抵押管理和集中控制

上半年，中国农业银行信贷增量和增速均位居同行业第一。数据显示，上半年企业贷款较年初增加5443亿元，增速8.4%；个人贷款比年初增加4238亿元，增幅9.1%。

王伟表示，农行上半年发放贷款的特点也很明显。除了贷款投资总体结构符合监管标准外，服务实体经济的有效性也很明显。如果制造业贷款、制造业中长期贷款和信用贷款余额三项指标显著增加，个人贷款结构将变得更加合理。

“上半年全行非住房个人贷款较年初增加1617亿元，增速16.1%，比个人贷款平均增速高出7.07个百分点。”王维说。

在市场关心的房地产调控再次加强后，银行会如何调整房贷？王伟表示，农行将继续加强个人住房贷款、企业房地产贷款、住房企业债券投资等住房相关信贷业务的管理和集中控制，确保业务稳定健康发展。主要从以下三个方面:

一是严格审查个人住房抵押贷款，实行最低首付比例、收入还贷比例等指标，加强借款人资格审查和首付来源收入真实性验证，严格防止虚假抵押贷款和个人消费贷款被挪用购房。

二是严格房地产开发企业准入，实行房屋企业资质、项目四证、资金使用控制等措施，坚持城市政策，加强客户和区域核项目准入管理。

三是委托房地产企业债券投资、金融融资、债券承销等领域的信贷业务，加强项目和资金使用合法性验证，防止资金非法流入房地产市场。

中行副行长林敬珍表示，企业信贷准备将重点支持优质制造业发展、民生工程、产能转移、住房租赁、5G建设、现代服务业等领域。在产业结构上，一方面支持基础设施补短板；二是加大制造业和现代服务业信贷结构调整力度，重视细分行业，提高装备制造业、高新技术制造业、新兴制造业和消费品制造业信贷比重；三是支持社会民生，稳步推进与生态文明建设和社会民生密切相关领域的业务，包括民生服务供给、民生工程建设，支持消费升级；四是布局新兴领域，跟进5G网络建设布局，把握5G技术在促进通信、信息消费、智能终端升级等方面带来的先发优势和机遇。

第四点:中国农业银行今年推出“农业银行数字化转型改造”战略

随着数字经济和金融技术的飞速发展，一方面给商业银行带来了前所未有的机遇和挑战。中国农业银行也在努力加快数字转型。今年以来，农行在全行推出了“推进数字转型，再造一家农业银行”的战略，全行围绕这一战略进行了紧张的工作。

目前，四大银行正在进行数字化转型。2018年，中国银行提出“坚持以科技为先导，以创新为动力，从转型中求真务实，制定强有力的变革方案，把【中国银行(601988)，古巴】建设成为新时代的世界级银行”的理念。2018年是中国银行实施新发展战略的开局之年，2019年被视为实施科技引领数字发展战略的“关键年”。

农行数字化转型的结果是什么？中国农业银行副行长蔡东从四个方面做了介绍:

一是建立了完善的工作机制。主要是在总行和分行设立了数字转型促进委员会，并设立了数字转型办公室。总行层面，董事长周慕冰亲自担任数字转型推广董事长，副总裁担任副董事长。总行各业务部门均设有专职岗位和团队。此外，构建了一套完整的委员会整体决策、转化办公室具体实施、绩效整合、资源保障和考核激励体系。

第二，成立了三个团队。一个由1300名产品经理组成的团队，一个由1000名科技项目经理组成的团队，一个由450名数据分析师组成的团队，以及一个由以前存在的客户经理组成的团队。这四个团队紧密合作，为后续战略的实施奠定了人才和团队的主体结构。

三是启动相关重点项目。共有15个项目组，93个重点项目。目前各项目进展比较好，部分项目已经投产并取得成效。

四是服务能力提高。比如，随着产品创新能力的提高，尤其是网上融资，截至6月底，全行网上融资余额3436亿，比年初增长138%。再者，场景建设能力也在提升，打造了“ABC智慧+”的场景品牌。以及服务三农的能力，农行在全县推出网上融资平台“惠农电子贷款”，上半年余额1847亿元，比年初增长81%。

蔡东表示，农行数字化转型的下一步是优化客户流程，提升客户体验；二是不断丰富高频产品，提高用户粘性；三是提升白银技术，增强科技创新能力；第四银行作为服务客户的主要渠道，将进一步完善营销和运营，增强获取客户的能力。

(文章来源:经纪中国)