高铁 23天闪电上会 京沪高铁刷新IPO速度

2021-06-23 23:45:14

京沪高铁股份有限公司(以下简称“京沪高铁”)作为京沪高铁的主要运营方,将于11月14日迎来IPO考试,这意味着京沪高铁IPO计划又迈出了实质性的一步。运营业绩一片光明的京沪高铁,又一次创下了新的“IPO速度”。京沪高铁只花了23天就把申请稿提交会议审核。

根据安排,11月14日,证监会将对四川英杰电气股份有限公司、江苏聚杰超细纤维科技集团有限公司、成都田健科技有限公司、湖北河源燃气有限公司、京沪高铁的IPO申请进行审核。“闪电”会议上的京沪高铁真的引起了市场的关注。

京沪高速铁路于2008年1月9日向国家工商行政管理局申报,并获准建设。由中国铁路建设投资公司、平安资产管理有限公司、全国社保基金理事会、上海沈铁投资有限公司等11家股东共同出资组建..

今年2月26日,北京证监局公开消息披露京沪高铁上市计划。当时京沪高铁已经和辅导机构签订了上市辅导协议,中信证券是京沪高铁的上市辅导机构。截至10月15日,中国证券已经为京沪高铁进行了4次辅导。

10月22日,京沪高铁向证监会提交首次公开发行招股说明书,京沪高铁计划在上海证券交易所上市。申报稿披露后12天,11月4日,证监会官网披露了《京沪高铁股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈》..在收到初步反馈的一天后,京沪高铁进入招股说明书的预披露和更新状态。

11月8日晚,根据证监会披露的信息,京沪高铁于11月14日开通。据《北京商报》记者计算,京沪高铁从10月22日提交IPO申报稿到11月14日开会,只用了23天。京沪高铁之前,从递交申请稿到IPO审核最短的时间是【工业复联(601138),古八】,36天。现在京沪高铁又创下新纪录。

除了会议速度快,京沪高铁的赚钱能力也相当抢眼。根据招股书,京沪高速铁路是京沪高速铁路及其沿线车站的投资、建设和运营主体。通过委托运输管理模式,北京局集团、济南局集团、上海局集团受委托管理京沪高速铁路运输,牵引供电及电力设施运维受委托中国铁路电气化局集团管理。京沪高铁的主营业务是高铁客运,主要包括为坐火车的乘客提供高铁运输服务和收取车费;其他铁路运输企业承担的列车在京沪高速铁路上运行时,提供线路使用、接触网使用等服务,并收取相应费用。

财务数据显示,京沪高铁2016-2018年经营收入分别约为262.58亿元、295.55亿元和311.58亿元,各报告期归属于母公司股东的相应净利润分别约为79.03亿元、90.53亿元和102.48亿元。据测算,2018年京沪高铁日均利润约为2807万元。在2018年3720家a股上市公司中,3668股的日均收益低于2018年京沪高铁。

2019年前三季度,京沪高铁运营收入约250.02亿元,实现相应净利润约95.2亿元。截至2019年9月30日,京沪高铁全线(含本线和跨线)共运营列车99.19万辆,共发送旅客10.85亿人次。

在赚钱的时候,京沪高铁的股东也享受到了不错的分红收益。招股书显示,京沪高铁2016年、2017年、2018年的利润分别约为42.34亿元、64.57亿元、102.4亿元。

2019年10月18日,京沪高铁召开2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于2019年7月1日至2019年9月25日分配净利润的议案》。京沪高铁表示,根据合格会计师出具的专项审计报告,公司从2019年7月1日至2019年9月25日实现净利润约33.77亿元。根据股东大会决议,公司在分配土地投资前,按照各股东持股比例将上述净利润以现金分红的方式进行分配,股份分配为0.0844元。

值得一提的是,京沪高铁拟利用募集资金收购亏损资产的情况也引起了关注。

招股说明书显示,经京沪高铁第四届董事会第二次会议审议通过,2019年第四次临时股东大会表决通过,本次公开发行股份将不超过75.57亿股左右,不超过已发行股本总额的15%。

京沪高铁筹集的资金将用于收购京福安徽公司65.0759%的股权,扣除发行费用。京福安徽公司主要从事高速铁路的建设和运营,主营高速铁路客运。是合蚌客运专线、合福铁路安徽段、上合杭铁路安徽段、付正铁路安徽段的投资、建设和运营主体。

根据财务数据,京福安徽公司2018年实现营业收入约17.66亿元,实现相应净利润约-12亿元;2019年1-9月,京福安徽公司实现营业收入约13.8亿元,对应净利润约-8.84亿元。

至于京福安徽公司业绩下滑的原因,京沪高铁披露的招股说明书显示,主要是由于合蚌客运专线和合福铁路安徽段开通时间较短,上合杭铁路安徽段和付正铁路安徽段仍在建设中,京福安徽公司仍处于市场培育期。

京沪高铁收购京福安徽公司对价为500亿元,收购对价与募集资金的差额由自筹解决。

据悉,中国企业中国于2019年3月31日评估了京福安徽公司全部股权的市场价值,并选择资产基础法的结果作为评估结论,约为772.32亿元。

根据京沪高铁招股书,京福安徽公司收购的部分股权增值约100.72亿元,增值率15%,主要是固定资产和在建工程的增值。根据京沪高速铁路,京福皖公司将改善区域路网结构,吸引更多列车在管道上运行,提高预算管理水平,严格控制成本和支出等,有望实现利润水平的逐步提高。京沪高铁还表示,通过募集资金收购京福安徽公司,将有助于发行人扩大网络覆盖面、优化路网结构等。,增强公司的经营实力和抗风险能力。鉴于公司未来发展规划等问题,北京商报记者今天致电京沪高铁进行采访,但截至发稿时,对方电话未接。

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