中国 股市早知道：5月28日早间私募内参传闻

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川:中国重工加快海军建设

评论

中国军事战略把大力推进海洋军事建设作为重要方向之一。白皮书《中国军事战略》将维护国家领土主权和海洋权益作为未来军事战略发展的重要方向，计划逐步建立海上防御和海上护航海洋军事体系。作为领先的海军装备企业，中国重工将受益匪浅。

中国制造2025推动国内高科技船舶工业快速发展。海洋工程装备和高技术船舶工业被列为十大重点领域的突破目标。高水平的战略指导和金融政策支持有望帮助中国高技术船舶工业在2025年前达到世界一流水平。中国重工在军舰、特种船舶等高科技船舶领域处于绝对领先地位，未来将引领整个行业进入世界领先行列。

两艘船的合并预计会继续升温。中国大力推动中国具有国际竞争力的高端装备“走出去”。南北车合并后，造船业是下一个最有可能整合提高国际竞争力的高端装备行业。在未来船舶工业的整合过程中，中国重工将充分发挥其领先优势。

估价建议

公司目前股价分别为2015~2016年市盈率对应的5.5倍和5.3倍。公司受益于海军装备升级显著，维持“推荐”评级，目标价上调27.8%至23元，对应2016年6.5x的P/B。

危险

军事资产证券化进程没有达到预期；民用船舶市场正处于周期的底部