创业 公募基金力挺279只创业板股 18天账面浮盈283亿

2021-04-08 12:18:51

今年以来,截至4月27日,创业板指数累计上涨86.68%,远超同期上证指数39.96%的涨幅。然而,不断高涨的估值和调整也使得市场对创业板的态度有所不同。作为市场上重要的机构投资者,基金对创业板的态度如何?

证券日报基金新闻部记者(官方微博微信:证券日报微基金)从基金最新季报中发现,今年一季度基金在创业板的持仓量大幅增加,在创业板的持仓量从去年的10%上升到近20%。从行业角度来看,基金特别偏好创业板的电脑股。

该基金大幅增加了其在创业板的头寸

数据显示,截至一季度末,共有279只创业板股票被基金重仓,总市值1510.04亿元,而去年四季度末,共有208只创业板股票被基金重仓,总市值722.29亿元。

从持股覆盖面来看,今年第一季度创业板股票数量占可比创业板股票总数(429只)的65.03%,比去年第四季度的51.23%的比例高出近14个百分点。持仓较重的创业板股票市值占创业板股票总市值的比例也从去年第四季度末的10%上升到今年第一季度末的17.88%,超过了去年第三季度的高点。可以说,经过去年第四季度的蓝筹风潮,基金持股再次回归创业板。

兴业证券(咨询交易)披露的最新研究报告也显示,一季度末活跃的股票型基金的尴尬股中,中小板和创业板涨幅较大,分别为8和7个百分点,超额配置比例达到历史最高水平。,分别超额分配9和15个百分点;但主板大幅减仓,低配置比例达到历史最高水平。

统计显示,一季度共有700只偏股基金配置创业板进入十大尴尬股,总市值1481亿元,占基金净值的6.32%,较去年四季度末增长2.47个百分点。其中112只基金持有创业板市值超过20%的头寸。

郭芙医疗去年四季度末配置创业板22%,今年一季度跃升至63%,成为创业板持仓最重的基金;其次是海富通,中小配置创业板的比例也从5%上升到55%。

创业板最喜欢的电脑

在支持创业板的同时,基金还对持仓较重的创业板股票进行了重大洗牌。

具体来说,与去年第四季度相比,今年第一季度,基金淘汰了21只创业板股票,新增92只创业板股票。在继续持有的187只创业板股票中,基金增持了114只,减持了73只。

从行业属性来看,基金的新创股票更倾向于电脑股票。在92只创业板新股中,有17只属于计算机行业(按深湾一级行业分类),两只市值最大的新股也是计算机股,分别是李景田(咨询交易)和温斯通(咨询交易)。此外,该基金一季度新持有20只市值超过1亿元的创业板股票,其中7只为电脑股票。

基金增持的创业板股票也集中在计算机行业。统计显示,基金增持的114只创业板股票中,有26只为电脑股,占比超过20%。

工业证券的研究报告显示,一季度活跃股权基金重仓股对计算机行业的配置比例为18.77%,是唯一一个资金配置比例超过10%的行业。同时,电脑也是活跃股权基金涨幅最大的行业,涨幅为7.3个百分点。同时,信息技术行业在第一季度岗位大幅增加后,首次超越制造业,成为资金超配置比例最高的行业。

尴尬基金18天浮动利润283亿元

面对业界对创业板的不同态度,基金对创业板股票的支持是否带来了可观的回报?

数据显示,在第一季度末大量库存的279只创业板股票中,自4月份以来只有27只下跌,占比不到10%。也就是说,基金持有的创业板股票,4月份涨幅超过90%。

4月以来,截至4月27日,共有60只基金重仓创业板股票上涨超过30%,占基金重仓创业板股票总数的20%以上。基金重仓创业板股票22只,涨幅超过50%,暴风科技(咨询交易)、中原华电(咨询交易)、东方通(咨询交易)、东方财富(咨询交易)等4只股票股价分别上涨455.92%、142.69%、139.90%和114.38%。如果基金头寸不变,将受益于4月以来持仓较重的创业板股票的增加,基金18个交易日累计账面利润为282.84亿元。

具体来说,由83只重仓基金持有的东方财富,是让重仓基金最多的创业板股票。如果基金没有改变头寸,目前为止账面浮动利润为82.14亿元。

北京一位基金分析师表示,在牛市中,创业板等中小板块更容易表现出更大的灵活性,在一定时间内获得超过主板的超额回报,这是投资者资产配置不可或缺的一部分。目前在以“互联网+”为代表的新浪潮中,创业板很难说。但由于创业板具有波动大、风险高、收益高的特点,投资者在投资创业板时应避开短期收益高的股票,用大盘股进行组合投资。

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