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华为市场 华为禁令下的芯片市场:困难才刚刚开始

导语:今年5月15日,美国商务部发布最新禁令,禁止华为列入华为实体名单。在新的禁令中,除了延长美国企业销售华为的临时许可证外,还规定应完全限制华为使用美国软件和技术生产半导体组件,包括禁止企业在获得美国政府许可之前,使用美国商务部控制名单中所列的生产设备生产为华为海思设计的芯片。对华为来说,新规定的出台让他们很难利

今年5月15日,美国商务部发布最新禁令,禁止华为列入华为实体名单。在新的禁令中,除了延长美国企业销售华为的临时许可证外,还规定应完全限制华为使用美国软件和技术生产半导体组件,包括禁止企业在获得美国政府许可之前,使用美国商务部控制名单中所列的生产设备生产为华为海思设计的芯片。

对华为来说,新规定的出台让他们很难利用包括TSMC在内的晶圆代工厂的生产线来生产芯片。TSMC在上个月中旬的财务报告发布会上还表示,在9月14日之后,将不再向华为供货。

这对严重依赖先进制造工艺的华为无疑是致命的打击。这也是为什么市场一再听到华为要建晶圆厂甚至开发可靠性极低的光刻机的传言,也有人信以为真。

但华为是年营收1000亿美元的企业,芯片购买量也是世界前三。

极端情况下,华为既不能购买国外芯片,也不能自行设计芯片,必然会导致整个芯片市场发生一些变化。据笔者观察,很多事件都在悄悄发生。

华为转向了中国带来的双赢局面

其实业内人士都知道,华为过去在和国内供应商打交道的时候并不是很主动。从商业角度来说,这是可以理解的。华为作为一家全球性企业,对其产品质量要求很高,尤其是基站产品,对可靠性要求也很严格,所以他们要求更高也是可以理解的。

但在华为禁令于2019年5月出台后,这家信通技术巨头意识到了国内供应链的重要性。为此,他们与国内供应链携手合作了一年多,甚至成立了相关小组,推动国内半导体行业的进步。

曾经听过一个传闻,说华为经过测试发现一款国产芯片的性能不符合他的要求。因此,他们派出了比供应商的R&D团队更多的人来帮助解决问题,这表明华为的全力支持有利于国内芯片行业。

华为的麒麟710A采用SMIC的14纳米工艺。在这次合作的背后,我们也可以预见到华为之前对先进技术的理解,以及华为对SMIC的巨额出货量所带来的技术和性能的双重收获。文章中提到的思瑞普和灿勤两家公司,在华为的支持下也经历了暴涨的业绩。

以上企业只是华为支持国内供应链的一部分。如前所述,对于这些供应商来说,如果能与华为合作,不仅会在收入方面获得良好的表现,而且华为对产品和技术的见解也一定会给他们带来技术上的提升。对于华为来说,这也是一个双赢的合作。

华为除了在产品上直接合作,还在国内高校的合作上投入了大量精力。近日,华为公司创始人任率团访问上海交通大学、东南大学、复旦大学、南京大学。

在访问复旦大学时,任说:“我们带来的是客户的现实需求,你带来的是科学理想。现实与理想的结合是实施的策略。”

我希望从这些合作中,我们可以看到中国半导体工业在生产、教育和研究合作方面发生了质的变化。

华为加大了囤货带来的繁荣

美国商务部在修改华为新禁令时,强调将给予华为及相关供应商120天的宽限期。这就是为什么TSMC表示从9月14日起不再向华为供货。

据作者称,在这一过程中,华为也在加大对主要供应商的订单和库存。这就是为什么有传言称,TSMC优先考虑华为,以帮助他们增加库存。

我们无法证实媒体报道称某芯片厂与TSMC合作,优先考虑华为的生产,但华为在上半年加大了在TSMC的投资,这是一个可以佐证的事实。

根据相关产业链消息,包括华为今年需要的5纳米麒麟1000在内的麒麟处理器将于9月前交付,其中许多需要在TSMC发布。

根据此前的相关消息,TSMC的5纳米芯片是在今年第二季度大规模生产的,这也符合目前的进展。据信,华为的投资也是TSMC在当前疫情影响下Q2表现飙升的原因之一。

上个月,TSMC发布了Q2财务报告。财务报告显示,TSMC第二季度合并收入为3106.99亿元(NTD,下同,比去年同期的2409.99亿元增长28.9%;净利润1208.22亿元,比去年同期667.65亿元增长81.0%。在这些收入中,18%来自16纳米,36%来自7纳米,可见先进技术的铸造率。

虽然TSMC在其财务报告中没有披露5nm芯片的收入贡献,但他们表示,该节点将在第三季度贡献8%的收入,这与上述说法一致。

在华为的备货计划中,还有一个供应商,即中国台湾省的联发科。作为全球第二大手机芯片供应商,联发科推出了天机1000、天机800、天机600、天机400等一系列5 G SoCs,从高、中、低端三条产品线与高通展开竞争。面对华为这个客户,支持联发科的消息屡屡传出。

今年6月,《日经商业新闻》报道称,华为希望逃避制裁,并计划通过联发科购买TSMC芯片。针对此问题,联发科回应称,绝对不存在违反或规避相关法律法规的情况。他们进一步指出,手机芯片都是“标准产品”,并没有针对特定客户的特例。“标准”可能是关键。

据此前媒体报道,华为海思芯片被禁的原因之一是美方将海思芯片视为专门为华为设计的定制芯片。这就是为什么上月底有报道称,TSMC计划通过SIA将手机、人工智能和其他非5G基站芯片以外的芯片纳入标准产品。

前几天还有报道称,联发科聘请曾担任美国商务部联络员的前官员威尔逊担任副总经理,期待他能帮助联发科更好地把握产业政策的发展,威尔逊可能会成为联发科与美国联系的关键角色。

昨天有传言说华为已经给联发科下了1.2亿芯片的订单。我从业界了解到,就连华为的智能屏也在寻找联发科的供货可能性。

以上很多都是谣言和猜测,但联发科业绩暴涨却是不争的事实。

联发科二季度财报显示,该公司当季营收为676.03亿新台币,较上月增长11.1%,较上年增长9.8%。毛利方面,公司实现新台币294.07亿元,同比增长14%。净利润73.1亿新台币,同比增长12.4%。展望第三季度,联发科首席执行官蔡表示,预计将比第二季度增长22%至30%左右,营业毛利率预计为43%至1.5%。

事实上,出于各种原因,没有一家制造商直接或间接提到华为对他们业绩的贡献。但FPGA的领军人物Xilinx的CEO在财报中暗示了这一点。公司CEO维克托彭在财报中表示,公司本季度业绩突出的原因之一是其多种实力组合产品在终端市场的表现。与此同时,美国政府最近对一些Xilinx中国客户实施的贸易限制所推动的订单也对此做出了很大贡献。

小海斯的市场怎么样?

其实对于华为海思来说,他们不仅需要担心“大海”芯片,更需要担心“小海”芯片。

在2019年举行的AWE展会上,华为消费业务首席战略官邵阳曾透露,华为有大海思和小海思的概念。大海思是华为自己做的芯片,比如麒麟芯片;小海斯意味着芯片是为工业用途而制造的。

在后者中,IP SoC和TV芯片是两个影响较大的系列产品。面对两个货源的不确定性,国内芯片供应商和终端厂商都在悄然发生一些变化。

首先看IPC SoC。在之前的文章“华为海思在这个市场被MTK攻击”中,已经描述了这个市场,这里就不赘述了。

但对于华为来说,本来因为他们自己进入IPC业务,引起了原客户的不满;此外,他们的IPC SoC受到外国政府对华为的偏见,导致一些以前使用华为海思芯片的客户加速向其他芯片供应商转移。美国的这项新禁令让华为的这部分业务变得更加糟糕。

据笔者了解,包括寒武纪、RK、Novatek、联发科、郭可伟、凌盛在内的很多芯片厂都在觊觎这个市场。随着前熊迈、富汉威、北京郑钧和西格玛斯塔的加入,整个IPC SoC市场变得非常活跃,灵盛也提前发布了他们的产品。

在电视芯片市场上,华为海思、联发科和安信是三点市场,但现在华为海思的不确定性让MTK成为大赢家。

综上所述,对于华为和华为海思来说,艰难的时刻才刚刚开始,我们希望他们能平安渡过。

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