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沙特 酝酿三年能源巨无霸上市计划获批 沙特阿美12月IPO将创世界第一

导语:原标题:三年期能源巨头上市计划获得批准,Saudi Aramco 12月份的首次公开募股将是世界第一3日,沙特市场监管机构宣布批准沙特国家石油公司沙特阿美(Saudi ArAMCo)开始首次公开发行(IPO)。几经波折,全球最大油气公司上市终于进入倒计时。作为全球最大的原油出口国,阿米的上市也被赋予了沙特经济改革的责任和希望。沙特资本市场管理局(CMA)表示,阿美将于12月上市,但CMA没有宣布具

3日,沙特市场监管机构宣布批准沙特国家石油公司沙特阿美(Saudi ArAMCo)开始首次公开发行(IPO)。几经波折,全球最大油气公司上市终于进入倒计时。作为全球最大的原油出口国,阿米的上市也被赋予了沙特经济改革的责任和希望。

沙特资本市场管理局(CMA)表示,阿美将于12月上市,但CMA没有宣布具体时间和其他细节。前两天,沙特政府围绕阿美石油公司IPO召开了最后一次会议。主要内容是决定是否推动阿美上市。沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼(Mohammed bin Salman)终于做出决定,为阿美的IPO开绿灯。

Saudi Aramco在一份声明中表示,其愿景是成为世界上最优秀的综合能源和化学品公司,保持沙特在石油和天然气生产方面的领先地位,并为股东创造长期价值。在随后的新闻发布会上,Saudi Aramco总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔(Amin Nasser)表示,IPO招股说明书将于11月9日发布,阿美石油公司上市将有助于沙特实现经济多元化,是吸引国内外投资者在沙特投资的重要一步。

据外媒援引消息称,IPO招股说明书公布后,Saudi Aramco将于11月17日公布发行价区间,最终股价将于12月4日确定并接受认购,并于12月11日正式在当地股市塔达武尔股票市场上市。

自2014年触及110美元以来,国际油价已经开始了近五年的触底之路,一度跌破30美元大关。受低油价影响,沙特财政赤字明显恶化。为此,沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼提出了“愿景2030”计划,希望通过发展多种经营逐步摆脱对石油的依赖。

根据沙特公布的2019年预算,今年的财政赤字预计为1310亿里亚尔,这将是沙特连续第六年出现财政赤字。沙特财政部长穆罕默德·贾丹上个月31日表示,沙特财政赤字预计将从2019年的1310亿里亚尔上升到2020年的1870亿里亚尔。

地缘政治因素可能是影响投资者决策的重要因素。今年9月14日,Saudi Aramco在阿布卡伊克和库莱伊油田的石油加工设施遭到无人机袭击,影响了570万桶石油的供应,约占沙特石油日产量的50%,相当于全球供应量的5%。

对此,Saudi Aramco董事局主席亚希尔·鲁迈延(Yasir Al-Rumayyan)在新闻发布会上表示,目前只在沙特上市,未来将继续推进海外上市进程。该公司对所有投资者都是安全的。“袭击发生后,该公司迅速恢复生产,并表现出充分的弹性。在很多人眼里,这只是一次性事件。沙特和阿米很安全。”他说。

据此前报道,沙特正在考虑在海外发行少量股票,吸引了纽约、伦敦、香港、东京等多家知名交易所加入竞争。

Saudi Aramco目前是世界上最赚钱的公司。今年早些时候,该公司首次披露了财务业绩。2018年全年净利润1110亿美元,是最大上市能源公司埃克森美孚的5倍(208亿美元),是苹果的近两倍(595亿美元)。根据参与IPO计划的分析师向协助上市的投资银行披露的Saudi Aramco未经审计的净利润数据,尽管国际油价大幅波动,但阿美今年前三季度的净利润仍达到680亿美元。

三年前,沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼有意将Saudi Aramco私有化。在此之前,他一直坚持2万亿美元的估值目标。但地区安全形势、能源供需关系、气候变化等因素都打压了阿美的估值。据投资银行家介绍,阿米的估值区间为1.5-1.8万亿美元,仍将比全球市值最高的苹果高出近50%。

根据此前的估计,Saudi Aramco将在国内Tadawul证券交易所公开发行其2%的股份,在估值下限的基础上,募集资金总额将达到300-450亿美元,超过中国电商巨头阿里巴巴2014年首次公开发行(IPO)募集资金250亿美元的纪录,成为全球规模最大的IPO。

为了进一步增强股票的吸引力,Saudi Aramco宣布计划明年支付750亿美元的股息。现在我们正在考虑将其提高到800亿美元,以便Saudi Aramco的股息收益率能够与埃克森美孚和荷兰皇家壳牌等国际巨头竞争。同时,参与IPO的投资者已经得到保证,无论油价如何变化,2024年之前股息都不会下降。如果总股息不得不减少,Saudi Aramco将首先削减对政府的股息。

目前,沙特正在与中东等地区的主权财富基金接触,商讨IPO事宜。科威特投资局(Kuwait Investment Authority)董事总经理法鲁克·巴斯塔基(Farouk A Bastaki)表示,尽管科威特希望投资石油以外的其他行业,但它认为Saudi Aramco是一个很好的投资机会,而巴林主权财富基金(Bahrain Sovereign Wealth Fund)表示,它将根据招股说明书的细节决定是否入股。

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