汽车 小鹏汽车计划周五提交10亿美元的美股IPO申请
根据国际财务报告准则,肖鹏汽车计划在周五提交一份10亿美元的首次公开募股申请。
当地时间8月7日,肖鹏汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书。
根据招股说明书,肖鹏汽车计划以股票代码XPEV筹集高达1亿美元的资金,其承销商包括瑞士信贷、摩根大通和美国银行证券。
但招股说明书中列出的募集1亿美元的计划只是例行披露的占位符,并不代表本次IPO的实际融资金额,未来也会有变化。此外,肖鹏汽车没有披露IPO价格区间和发行的股票数量。
汽车是一家电动汽车制造公司,由UC创始人、阿里巴巴移动集团前总裁何、创始人、猎豹移动CEO傅升、腾讯高管吴等人于2014年创立。
据天空调查数据显示,肖鹏汽车自成立以来已完成10轮融资。最近一次融资是今年7月和8月进行的C++和c++两轮融资,融资9亿美元。投资者包括阿里巴巴、阿斯佩克斯、科茨、高淳资本和红杉中国等。,投资后估值80亿美元。去年11月,肖鹏汽车在C系融资4亿美元,引进小米集团战略投资。
招股书显示,何持有约3.92亿股,占总股本的31.6%,是汽车的最大股东。肖鹏汽车的联合创始人和总裁亨利持有4.9%的股份;董事和高级管理人员共持有40.9%的股份。此外,倩碧控股占26.4%,淘宝中国控股占14.4%,其他主要股东包括IDG资本、ggv资本和晨星资本。
从经营业绩来看,招股书显示,今年上半年,肖鹏汽车营收10.03亿元,毛利-3611.6万元,毛利率-3.6%,净亏损7.96亿元,现金流10.6亿元;2019年,肖鹏汽车实现营收23.21亿元,净亏损36.92亿元;2018年全年,肖鹏汽车实现营收970万元,净亏损13.99亿元。
从2018年到2020年上半年的两年半时间里,肖鹏汽车的总亏损达到58.87亿元,高于近期上市的理想汽车40.47亿元的总亏损,也远低于上市前的前两年伟来汽车75.9亿元的亏损。
肖鹏汽车于2018年12月推出第一款纯电动智能SUV小鹏G3,2020年4月推出第二款纯电动智能轿跑小鹏P7,并计划于2021年推出第三款纯电动轿车。
招股书显示,截至2020年7月31日,肖鹏汽车共交付G3 18741辆,P7 1966辆,两款共交付20707辆。
截至今年6月30日,肖鹏汽车已经在中国开设了147家实体店和服务中心,覆盖中国52个主要城市,其中大部分位于一、二线城市的购物中心。