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系统 安车检测:签订遥感监测订单 机动车检测后市场持续推进

导语:事件:①2018年7月31日,本公司与淮南润成签订《淮南市大气环境监测与综合管理系统建设项目道路机动车尾气遥感监测系统设备采购、安装、运行及维护合同》,合同价格509万元。②2018年8月3日,公司与周口市环保局就机动车排放智能监控系统采购项目全面协商签订《采购合同》,合同价格2547万元。遥感监测系统订单签约,机动车检测后市场继续推进。①合同总额3056万元,占公司2017年收入的7.42%,随

事件:①2018年7月31日,本公司与淮南润成签订《淮南市大气环境监测与综合管理系统建设项目道路机动车尾气遥感监测系统设备采购、安装、运行及维护合同》,合同价格509万元。

②2018年8月3日,公司与周口市环保局就机动车排放智能监控系统采购项目全面协商签订《采购合同》,合同价格2547万元。

遥感监测系统订单签约,机动车检测后市场继续推进。①合同总额3056万元,占公司2017年收入的7.42%,随着项目的交付,将显著提高公司业绩。②强遥感监测业务和废气检测业务具有协同效应,订单验证了公司在遥感监测领域的竞争力,对全国遥感监测和废气检测市场的发展具有示范意义。③尾气遥感监测是公司在汽车后市场的产业延伸突破,有助于公司积累经验,不断布局汽车后市场。

建立合资企业,改善产业布局,不断推进汽车后市场一体化。最近,公司成立了合资公司“安迅叶巍”,从事实时交通监控系统的开发,增强了监控系统核心组件的研发能力,完善了机动车检测、遥感监控和智能交通的布局。

未来有望打造机动车检测综合服务商。17年机动车检测业务国内市场约400亿元,远超设备需求。设立检查站的ROI估计在60%以上,预计未来3年将保持较高的景气度。公司现有现金(货币资金+其他流动资产)6.7亿元,有望在未来复制OPUS模式,延伸到机动车检测运营领域,开启空的成长期。

投资评级与估值:18-20年预计净利润分别为1.36、2.13、2.88亿元(EPS分别为1.12、1.76、2.38元),是18年PE的42倍。我们乐观地认为,公司将在机动车检测行业的增长过程中保持“强烈推荐”的评级空。

风险预警:遥感探测方法落地低于预期,探测站建设低于预期。

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