品牌 兆驰股份转型战略 强强联合打造超维生态圈
股票行情导语：目标价18.8元，维持“增持”评级我们预测2015-2017年收入为73/98/132亿元，EPS分别为0.44/0.60/0.80元(不含增发稀释)。2016/17年的增长将主要来自新车型的销售贡献。维持目标价18.8元，评级“加码”。利益完全绑定，五家公司共同打造“超次元生态系统”赵迟与东方明珠、SMG、海尔、国美合作，与丰星合作。com为运营主体，硬件+内容+牌照+品牌/频道+视频运营，共同
目标价18.8元，维持“增持”评级
我们预测2015-2017年收入为73/98/132亿元，EPS分别为0.44/0.60/0.80元(不含增发稀释)。2016/17年的增长将主要来自新车型的销售贡献。维持目标价18.8元，评级“加码”。
利益完全绑定，五家公司共同打造“超次元生态系统”
赵迟与东方明珠、SMG、海尔、国美合作，与丰星合作。com为运营主体，硬件+内容+牌照+品牌/频道+视频运营，共同打造智能电视超维度生态圈。四家公司参与了赵迟的增发。同时，他们还持有丰星的股份。他们分享了凤星电视的硬件和运营收入。同时，他们的目标是从凤兴获得资本收益。在未来的资本市场上。除了五家公司的共同努力之外，凤兴还将积极与其他互联网视频方和一批游戏教育企业合作，丰富内容和应用。我们认为，超维生态系统合作模式明确，利益绑定明确，性价比和内容优势明显，有望在激烈的行业竞争中脱颖而出。
渠道和品牌通力合作，三年销售目标为1200万台
海尔和国美每年销售480多万台电视机，在线下渠道优势明显。未来，他们将以联合品牌的形式在自己的渠道销售。紧密的合作会将自己的部分品牌销售带入联合品牌销售，同时积极获得增量。通过与更多品牌合作推出联合品牌，比如熊猫，可以快速获取用户。通过JD.COM淘宝等自建电商渠道，实现线上线下同步销售，获得性价比极高、内容应用丰富的用户。我们认为，通过联合品牌的方式和合作伙伴的线下渠道，有利于热门电视的快速增长和用户的获取，三年内销售1200万台的目标极有可能实现。
主要风险:产能释放和订单不足，转化速度慢，销量低。
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