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车型 新能源汽车新车型数量增加 支撑销量持续高增长

导语:第七批推广目录点评:新乘用车型号的数量有所增加,支持了销售的持续高速增长7月31日,《新能源汽车推广应用推荐车型目录》相关车型及主要参数发布,共评选出282款车型。其中,纯电动汽车249辆,插电式混合动力汽车33辆。新能源公交车151辆,占53.5%;新能源乘用车43辆,占15.2%;新能源专用汽车88辆,占31.2%。我们认为,补贴推广目录的常态化,按照每月一批的频率,有利于新能源汽车新车型的推

第七批推广目录点评:

新乘用车型号的数量有所增加,支持了销售的持续高速增长

7月31日,《新能源汽车推广应用推荐车型目录》相关车型及主要参数发布,共评选出282款车型。其中,纯电动汽车249辆,插电式混合动力汽车33辆。新能源公交车151辆,占53.5%;新能源乘用车43辆,占15.2%;新能源专用汽车88辆,占31.2%。

我们认为,补贴推广目录的常态化,按照每月一批的频率,有利于新能源汽车新车型的推出,并将继续刺激新能源汽车的销售。第七批推广目录延续两大特点:轿车企业调整步伐平稳,高能量密度车型成为主流,28款高能量密度乘用车占62%,81款高能量密度乘用车占近54%;在乘用车和专用车中,三元路线占有绝对优势,比重逐渐上升,均超过60%,代表行业发展趋势。与此同时,新型乘用车的数量也在增加。推广目录包括帝豪纯电GS、帝豪EV新款、韩腾X7、杜云π1和π2、长城C30EV等。新能源乘用车:汽车公司25家,入围车型43款。浙江郝晴汽车、奇瑞汽车、东风、杜云都有大量的新能源车型。能量密度> 120Wh/kg的有28款,90~120Wh/kg的有8款;三十一款是三元电池线,占72%,优势明显。推广目录包括帝豪纯电GS、帝豪EV新款、韩腾X7、杜云π1和π2、长城C30EV。新车型的增加将进一步推动电动乘用车的渗透。新能源客车:有金龙联合、郑州宇通、北汽福田、厦门金龙、南京公交车辆厂、安徽安凯等50家客车公司的151款。其中,纯电动公交车121辆,混合动力公交车30辆;有116款磷酸铁锂在纯电动公交车领域占据绝对优势,32款锰酸锂和锰系列在插电式混合动力公交车中占比较大,还有1款钛酸锂。按能量密度,高档补贴纯电动汽车81辆,占比54%,占比最高。新能源专用汽车:南京金龙、东风汽车(600006)、宇通重工、成都大运会、江苏卡威等36家汽车企业88款。存储容量在30kWh以下的有7款,存储容量在30-50k wh之间的有37款,存储容量在50kWh以上的有41款。此外,三元模型57种,占64.8%,仍是主流路线,磷酸铁锂模型25种,占28.4%。

投资建议:产业链调查显示,第三季度增速高于前一季度。2018年,补贴衰退会带来抢购效应。全球电气化趋势显而易见。预计5-10年的高增长可期,中游表现的转折点已经到来。在强烈看好上游的同时,建议加强中游配置!

全球电气化趋势明显,高增长可期。特斯拉Model 3如期量产,海外汽车巨头也发布了电气化战略。新车型将在2018-2019年集中投放市场。全球电动乘用车市场有5-10年的高速增长期。预计2020年全球电动车市场销量有望达到450万辆以上,2016-2020年年均复合增长率为50%,普及率提高到5%。

2018年补贴衰退会带来抢购效应。我们判断2018年的高增长不是得益于积分制,而是国内19年补贴撤退带来的抢滩效应,车企新车型不断推出,供给产生需求;第二,特斯拉开始加大海外销量,预计18年产销量超过30万辆。

随着乘用车和专用车数量的明显增加,行业研究表明,锂电池产业链在第三季度高速增长,市场在旺季蓬勃发展。草根研究显示,7月份动力锂电池材料增长超过40-50%,而部分厂商回应8月份订单更旺,预计第三季度增长超过50-60%。同时看到锂电池材料价格已经企稳,近期负极涨价有望继续上涨10%左右。六氟磷酸锂价格稳定,预计8月份将上涨10-20%。去年第三季度基数低,今年第三季度有望高速增长。

中流作业表演的转折点到了。从制造商的订单来看,第三季度增长了50%以上,由于2017年上半年基数较低,预计2018年上半年将保持相对较高的增长率。从长远来看,中游环节将受益于全球采购的显著增长。同时中游环节估值低,机构持仓比例低,前期滞胀。也建议当前增加分配!

1月23日,我们率先翻盘,坚定看好电动车大市场;6月初,整个市场首先暗示电动车正在酝酿反弹。目前,我们继续对第三季度电动汽车的大市场和全球电气化趋势持强烈乐观态度。一方面,我们继续强烈看好趋势良好的上游,同时,我们也强烈建议积极部署中游。中游拐点明显,价格企稳,成交量大幅上升。明年上半年同比大幅增长,机构配置比例低,估值低。因此,强烈建议积极部署:1 2)中游板块领导:杉杉(600884)、兴源材料(300568)、专注创新(002812)、宏发(600885)、汇川科技(300124)、郭萱高新(002074)、天赐材料(002709)

风险预警:新能源汽车产销量达不到预期,政策扶持力度不如预期,产品价格跌幅超过预期。:

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