2019药企排名 最新排名出炉：2019全球顶级药企Top10！

2019年是全球制药公司全球战略差异化的重要一年。无论是拆分还是并购，尘埃落定，在专注核心的同时，创新是不变的主题！

2019年，中国市场正在发生变化，我们应该为战略而战，为全球管道的落地而战，甚至携手而战。

变化之下，重药还是凯旋；或者不接；...靴子还没有落地，变化还会继续。

2019年医药巨头排名和发展趋势如何？让我们一起看看。

*汇率均以2020年2月16日当日汇率换算*汇率均按2020年2月16日的汇率换算

2019年，辉瑞、强生、缩写、葛兰素史克将保持不变，其他企业将发生变化。其中，礼来和安进没能守住阵地，后悔出门；BMS收购新基地后，成功补位，强势回归；阿斯利康2019年的表现辉煌，被提升为榜单新秀。

辉瑞、罗氏和诺华分别排名第一、第二和第三。罗氏蛰伏两年，超越诺华重回第二。

辉瑞改革力度大，两大业务剥离对年终业绩产生了负面影响；

默克医药成功入驻“十亿美元俱乐部”，一涨再涨，但新产品匮乏；

赛诺菲2019难度更大，优势领域糖尿病业务急，跌一位；

安进以10亿美元的差距输给了AZ，礼来223.2亿美元无缘前十；；

武田收购查尔斯一年后，如果2018年第四季度和2019年900万累计起来，2019年全年接近270亿美元，或者超过阿斯利康和BMS...

1.辉瑞制药

2019年医药收入:49，697

2019年收入:-1%

R&D费用:8650英镑

2019年是辉瑞急速转型的一年，对三大业务先后收购、分拆和联诀，剥离消费者健康和辉瑞普强业务，轻装上阵，专注创新药。但对2019全年业绩产生了负面影响，从制药业务来看，同比-1%。2019年是辉瑞快速转型的一年。先后收购、拆分、合并了三大业务，剥离了消费者健康和辉瑞的强势业务，轻装上阵，专注于创新药物。但对2019年的年度业绩有负面影响，医药业务方面同比为-1%。

6月，辉瑞宣布将以114亿美元收购Array Biopharma，表明其专注于创新药物的决心。2019年，辉瑞创新药物业务收入为394亿美元，同比增长+5%，是今年唯一增长的业务。

7月，辉瑞宣布完全剥离其仿制药业务辉瑞普强。2019年，辉瑞普强收入102.3亿美元，同比-18%，占辉瑞总收入的20%。这是除创新药物之外的第二大业务。

今年8月，辉瑞和葛兰素史克的消费者健康业务合并成一家新公司，辉瑞完成了剥离，这对公司的年收入产生了影响。2019年，这项业务的收入仅达到20.98亿美元，同比增长42%。

以2019年为界，辉瑞的新模式逐渐浮出水面——“以科学为基础，以创新为重点的制药公司”。随着转型，新的辉瑞可能会在多年内淡出全球收入前三的制药公司。

驱动力来自:

三大品牌创新药物稳定增长

①肺炎疫苗中prevenar 13，在新兴市场同比增长+27%，主要得益于我国政府采购和儿童用药的持续增长；

②乳腺癌新药Ibrance，以美国市场为主，新兴市场上市推动；

③ Eliquis这种抗凝剂，是受口服抗凝剂市场份额增加的驱动。

新产品的爆炸性增长

① Vyndaqel/Vyndamax，罕见心脏病药物，2019年5月在美国获批，短短7个月轻松突破2亿，国际市场同比+180%；

②肾癌药Inlyta第二季度联合avelumab获得晚期肾癌一线治疗，美国市场同比+24.9%。全球收入为4.77亿美元，同比增长64%。

2019年中国市场表现:

2019年辉瑞普强在中国的销量增长了7%，但由于4+7的影响，立普妥和Norvasc没有包括在内，2019年第4季度销量下降了1%。

2.罗氏制药公司

2019年医药收入:49，403

2019年收入:+11%

R&D费用:10415

2019年罗氏营收同比+11%，在TOp 3 中增长势头最为强劲。同时是在TOp 3中研发投入比最高的制药巨头。2019年，罗氏收入同比增长+11%，增长势头在TOp 3中最为强劲。同时，它也是排名前三的R&D投资比例最高的医药巨头。

驱动力来自:

PD-L1单克隆抗体Tecentriq和血友病甲Hemlibra已经翻倍至三位数

Tecentriq已经收获了4个一线适应症，数量是目前pD-L1最高的。2019年营收18.75亿法郎，同比+143%，其中一线肺癌适应症贡献最大；Hemlibra的收入为13.8亿法郎，同比增长+516%。该药于2017年11月获得FDA批准，2019年国际、美国、日本市场增速超过500%。

Ocrevus多发性硬化症；乳腺癌药物perjeta+Kadzyla和非小细胞肺癌Alecensa均实现了两位数的高增长，分别为+57%、29%、45%和38%。

收入37亿法郎，Ocrevus成为全球第二畅销的多发性硬化症药物；Perjeta+ Kadcyla以其在早期乳腺癌方面的优异表现成为罗氏乳腺癌产品的主要驱动力；阿莱森萨于2017年底被批准为一线药物，并于2018年成为ALK+肺癌市场的新王者。2019年，其营收为8.76亿瑞士法郎，绝对领先。

2019年中国市场表现:

2019年下半年，罗氏制药在中国的收入同比增长+36%，达到31亿瑞士法郎。

继Avastin、Herceptin和Merrituximab三驾马车之后，罗氏的另外两种抗癌药物Aletinib和pertuzumab也通过协商进入了2019年国家医疗保险目录。重型药物Tecentriq已于2月14日获得NMpA批准，用于广泛小细胞肺癌适应症的一线治疗，肝癌适应症上市申请也已提交。

3.诺华制药公司

2019年医药收入:47，445

2019年收入:+6%

R&D费用:9402

同辉瑞一样，诺华在2019年也通过系列调整，剥离非核心业务，聚焦创新疗法赛道。诺华和辉瑞一样，也在2019年采取了一系列调整，剥离非核心业务，专注于创新治疗轨道。

剥离:28亿美元拆分爱尔康。

M&A:53亿美元收购席德拉；，武田的干眼症产品；97亿美元购买pCSK9 siRNA药物。

驱动力来自:

创新药物净销售额达到377亿美元，增长8%。

银屑病重药Cosentyx和心力衰竭药Entresto的增长尤为强劲；今年5月上市的脊髓性肌萎缩药Zolgensma，收入3.61亿元。

2019年，15款产品销售额超过10亿美元，全部来自创新药物。

2019年中国市场表现:

2019年，中国的收入为22亿美元，同比增长13%，这是诺华新兴市场的重要增长引擎。

增长驱动:Consetyx、Entresto等重量级产品在国内获批，2019年有11款产品入选全国医保目录。诺华计划未来五年在全球市场上销售50多种药物，以促进中美同步。

4.强生制药公司

2019年医药收入:42，198

2019年收入:+3.6%

R&D费用:11335

2019年，强生在消费者健康和医疗器械业务乏力的情况下，制药业务扛起了强生稳定增长的大旗。免疫、肿瘤、神经、肺动脉高压等业务全面开花，有6个重点产品以双位数持续增长。2019年，强生医药业务在消费者健康和医疗器械业务疲软的情况下，扛起了强生稳健增长的大旗。免疫、肿瘤、神经、肺动脉高压等业务全面开花，六大重点产品持续两位数增长。

驱动力来自:

免疫业务“换笼换鸟”成效显著

强生在免疫渠道的升级可谓教科书级:雷米凯德的市场因仿制药竞争而萎靡不振，很快被Simponi、Stelara和Tremfya的强劲增长所填补。其中，Stelara已成为强生免疫华丹新一代领军人物，2019年三大适应症收入63.61亿美元，同比增长+23.4%，正在进军“亿美元俱乐部”。

肿瘤业务稳步增长

抗多发性骨髓瘤单克隆抗体Darzalex的销售额接近30亿美元，在欧美等31个国家和地区继续强劲增长；靶向抗癌药Imbruvica在四个一线方案上的渗透率逐渐增加，并持续增加+30%；阿帕鲁酰胺今年刚刚被批准用于前列腺癌适应症，预计将接管专利到期的Zytiga。

2019年中国市场表现:

Zytiga是强生第一款在中国销售额超过10亿元的产品。但Zytiga 2019年申奥失利，未来将面临更大压力。与此同时，尽管英格利金和利伐沙班的新适应症被列入2019年新医疗保险目录，但它们都面临着仿制药的竞争。在专利的悬崖下，我们只能寄希望于新产品，Stelara、Tremfya、Darzalex、Apalutamide将是未来中国市场增长的最大推动力。

5.默克

2019年医药收入:41751

2019年收入:+11%

R&D费用:9872

默沙东2019年排名上升一位，位居第5。虽然新药产品表现并不抢眼，但依靠Keytruda、Gardasil 9以及Lynparza 和Lenvima的强劲表现，依然实现了整体营收同比+11%的佳绩。默克在2019年上升了一位，排名第五。虽然新药产品的表现并不抢眼，但依托Keytruda、Gardasil 9、Lynparza、Lenvima的强劲表现，整体营收实现了+11%的同比良好表现。

驱动力来自:

2019年K医药营收110.84亿美元，同比+54.6%，以第五名进入“十亿美元俱乐部”。2019年7个新适应症的强势扩张，进一步拉大了它们与O药的距离。

我国对HpV疫苗Gardasil 9的需求仍在，但随着国产品种的替代，高增长率似乎难以为继，同比仅+18.6%。

与阿斯利康合作开发的乳腺癌药物Lynparza和与蔡威合作开发的肝癌药物Lenvima取得了显著成效，分别同比增长+137.4%和+171.1%，累计收入3.4亿美元。

2019年中国市场表现:

2019年，默克华东销售快速增长，同比增长+58%。同样，K药和HpV疫苗贡献最大，但随着国产pD-1单克隆抗体陆续上市，K药在其非小细胞肺癌适应症获批后将面临更大的竞争，未来的重点在于这些主要适应症进入医保。K药增速放缓后，后续产品的推广会变得更加重要。

6.赛诺菲

2019年医药收入:39，124

2019年收入:+2.8%

R&D费用:5024

2019年赛诺菲增长持续放缓，糖尿病接棒产品Afrezza、Toujeo、Soliqua均表现不佳，王牌产品Lanuts又身陷专利悬崖。好在受免疫炎症领域、疫苗业务板块拉动，扳回一局，抵消了大部分影响。2019年，赛诺菲增长持续放缓，糖尿病产品阿弗里扎、途观、索立奎均表现不佳，王牌产品兰努斯则跌入专利悬崖。幸运的是，它被免疫炎症领域和疫苗业务部门拉了回来，收回了一局，抵消了大部分影响。

驱动力来自:

免疫炎症业务发展迅速

消炎药杜培新表现良好，年销售额达到20.74亿欧元，同比增长163.2%。它已经在34个国家销售，预计未来将超过100亿欧元。

主要疫苗产品有所增加

性能驱动力的另一部分来自疫苗业务。其中，潘泰鑫在中国市场的增长尤为突出。

2019年中国市场表现:

在“4+7”的影响下，赛诺菲在中国的生活不如2019年之前。四个品种以量价先后中标，但销量一步步下滑，Q4呈现“悬崖式下滑”。

为了应对“4+7”的影响，赛诺菲中国将在2020年将重点转移到特种药物产品组合上。2019年12月，两种主要药物获准在中国上市:

Polida被批准用于治疗原发性高胆固醇血症或混合型血脂异常；

法布里赞被批准用于治疗罕见的法布里病。

与此同时，赛诺菲于2019年12月向国家食品药品监督管理局提交了第一份治疗特应性皮炎的杜培新NDA，预计将于2020年获得批准。

7.艾伯特

2019年医药收入:33266

2019年收入:+1.6%

R&D费用:6408

2019年，在连续增长7年后，药王Humira迎来拐点，同比小幅下跌3.9%，但仍以191.69亿美元的收入占据半壁江山，帮艾伯维保住了基本盘。2019年，经过7年的持续增长，药王胡米拉迎来了拐点，同比略有下降3.9%，但仍占191.69亿美元收入的一半，帮助艾博威保住了基本市场。

但看似光鲜的东西已经充满了危机。虽然美国市场的专利保护肯定延长到2023年1月，但在欧洲和中国，秀美乐不得不降价80%以上才能保住地位。为了弥补这一点，艾伯维的连杆产品在投入大量资金后，逐渐呈现出上升趋势。

驱动力来自:

血液肿瘤业务大幅上升

靶向药物Imbruvica和白血病新药Venclexta。

自身免疫延续产物重且频繁

银屑病新药Skyrizi于去年4月上市，销售额达3.55亿美元。潜力巨大，有望成为继强生、诺华、礼来之后该领域的又一大片。类风湿性关节炎药物Rinvoq于2019年8月获得批准，年底收入4700万美元。作为第二代特异性JAK1抑制剂，它具有更好的安全性，有望在未来超过辉瑞的托法替比。

2019年中国市场表现:

在2019年全国医保目录谈判战中，艾伯特维尔百感交集。秀乐美的成功入选，有望洗去中国市场的颓势，迅速增持成交量；而另一种丙型肝炎药物伟哥，相比基列和默克平均下跌85%，不幸出局。虽然2019年5月丙肝新药候补人选艾诺获批，但从那以后，艾博威不得不面对更大的整个丙肝药物的销售压力。

8.葛兰素史克公司

2019年医药收入:32，237

2019年收入:+7%

R&D费用:4379英镑

排除消费者保健业务，2019年GSK营收$322.37亿，同比+7%，排名不变。剔除消费者医疗保健业务，葛兰素史克2019年的收入为322.37亿美元，同比增长+7%，排名未变。

在过去的一年里，葛兰素史克频频出手。首先，它以天价51亿美元收购了美国癌症药物制造商泰萨罗(Tesaro)，包括后者的pARp抑制剂泽朱拉(Zejula)，以及抑制pD-1、TIM-3和LAG-3检查点的药物。之后包括呼吸药物在内的11个研究项目被砍掉。同时，我把宝押在了细胞治疗公司Lyell身上，所有的行动都表明GSK将在癌症和免疫领域取得重大突破。

驱动力来自:

处方药业务稳步增长，同比增长+2%

得益于艾滋病毒药物dolutegravir系列产品+5%的增长，收入为60.42亿美元。

呼吸创新药物

葛兰素史克继续保持呼吸产品的主导地位，其创新药物COpD三联复方特雷勒吉·埃利普塔(Trelegy Ellipta)增长超过100%，收入5.18亿英镑，总计6.75亿美元；哮喘药努卡拉在上市4年后保持了36%的高增长率。

疫苗业务增长强劲，同比增长21%

带状疱疹疫苗Shingrix2019全面上市，同比增长+131%，有望取代Zostavax默克的未来；此外，DTP和脑膜炎疫苗也有两位数的增长。

2019年中国市场表现:

2019年，葛兰素史克的一系列重型产品在中国获得批准，包括用于治疗COpD的三重化合物Trelegy、用于带状疱疹疫苗的Shingrix和Belimumab。这些药物的竞争压力较小，预计将有助于未来的增长势头。但有了它，葛兰素史克也需要面对郑达天晴、恒瑞等公司对舒立得的模仿竞争；此外，二价HpV疫苗Cervarix受默克加德西系列影响，在中国市场销量明显下滑。

9.百时美施贵宝

2019年医药收入:26145

2019年收入:+16%

R&D费用:6148

2019年11月21日，BMS完成了对新基740亿美元的世纪大收购，获得肿瘤、免疫、炎症领域多个极具潜力的产品管线，同时将银屑病药物Otezla以134亿美元出售给安进。并以此挺入全球药企TOp 10行列。2019年11月21日，BMS以740亿美元完成了对辛集的全世纪收购，获得了肿瘤、免疫、炎症等领域多条潜在的产品管道。与此同时，它以134亿美元的价格向安进公司出售了治疗牛皮癣的药物奥兹拉。凭借这一点，它跻身全球前10大制药公司之列。

驱动力来自:

抗癌药物的强劲增长

辛集在多发性骨髓瘤药物领域地位突出。其中，领先产品Revlimid 2019年销售额达到108.23亿美元，进入“十亿美元俱乐部”；新一代免疫调节剂pomalyst的销售额也引人注目，达到25.25亿美元，同比增长24%。

o药物增长放缓

o类药2019年销售额72.04亿元，同比增长7%。但事实上，自2018年第三季度以来，其季度销售额基本稳定在18亿美元，显示出增长疲劳的迹象。

2019年中国市场表现:

BMS产品在国内销售不尽如人意，包括肿瘤药Revlimid、Sprycel、白蛋白紫杉醇、心血管药Eliquis等。，它们正面临着来自仿制药的激烈竞争。今年1月，自身免疫性药物奥伦西亚通过审批，初出茅庐的公司不得不承受阿达木单抗及其生物相似药物的压力。由于国产pD-1的竞争和K药在一线肺癌中的主导地位，O药仍将苦苦挣扎。为了进入中国市场，重型新产品将是未来成功的关键。

10.阿斯利康

2019年医药收入:24，384

2019年收入:+10%

R&D费用:6059

2019年，阿斯利康凭借$243.84亿营收，首次闯入全球TOp 10行列，以小幅优势超越安进上榜。2019年，阿斯利康以243.84亿美元的营收首次闯入全球前10名，并以微弱优势超过安进。

值得一提的是，阿斯利康是前十名中的新人，但其R&D投资率却排在前十名。

驱动力来自:

肿瘤管道的三个王牌协同工作

肺癌药物Tagrisso今年从二线治疗升级，适用人群扩大带来31.89亿美元，同比增长+71%；pD-L1单克隆抗体Imfinzi的生长势头没有减弱，新适应症的批准增加了想象力空；Lynparza是一种与默克公司合作的卵巢癌药物，自推出以来取得了长足的进步。2019年实现销售额11.98亿美元，彻底击败葛兰素史克的拉帕利。

呼吸系统业务继续增长，同比增长13%

由于呼吸制剂防治困难，老药普米克没有受到专利到期的影响，长期以来一直在变强，+14%同比；法森拉作为第三种被批准的抗白介素-5单克隆抗体，落后于葛兰素史克的努卡拉和Tiva的辛卡伊。但凭借给药依从性优势，保持快速增长态势，今年增长13.7%，达到7.04亿美元。

2019年中国市场表现:

2019年，阿斯利康中国贡献收入48.8亿美元，占全球业务的21%，是阿斯利康仅次于美国的第二大市场。这与阿斯利康中国战略的领先地位密不可分。2019年，当“政策”占据主导地位时，阿斯利康的制药业务表现“出色”:

8月，洛克沙司他获准在国内用于非透析慢性肾性贫血；

9月，Tagrisso在二线治疗纳入医保后获准一线治疗；

11月，奥拉帕利、达帕利弗津和洛克萨斯成功进入2019年医疗保险目录。其中，Dapagliflozin的“灵魂讨价还价”几乎让阿斯利康的品牌家喻户晓；

Imfinzi于去年12月在中国获得批准，有望为中国ⅲ期非小细胞肺癌患者提供新的选择。

这些都让阿斯利康成为2019年中国最成功的外资制药公司，并将继续创新高。

最后，我们来看看2019年TOp 10制药公司的畅销药物排名。

*整理自各企业财报，如有纰漏，欢迎补充*根据各企业的财务报告编制。如有错误，请补充

从2020年开始，随着医药巨头同时发布财务报告，他们也在进行大刀阔斧的重组:

2月5日，默克宣布剥离女性保健品、专利品牌药物、生物类药物，成立独立上市公司；

2月6日，葛兰素史克还决定“一分为二”:一是以药品和药品开发为主，二是以消费保健品为主；

2月12日，赛诺菲首席执行官保罗·哈德森(paul Hudson)宣布公司管理层重组和战略结构重组，4名高管随即离职。

从上述企业的表现可以看出，医药巨头正在重组产品线，聚焦优势业务，这似乎意味着剥离短板、聚焦长板将成为未来十年医药行业的战略基调。

能对抗疾病的药物总是被期待的，尤其是在疫情肆虐的2020年，期待医药巨头给我们带来新的惊喜！