支线航班 振兴支线航空 ARJ21是天选之子吗

2016年6月28日，中国自主研发的喷气式ARJ21支线飞机首次投入运营。当天，一架注册号为“B3321”的ARJ21飞机进行了成都航空的eu 6679空航班，开启了国内支线飞机的新纪元。四年后的2020年6月28日，中国三大骨干航空公司空-国航、东航、南航同时收到首架国产ARJ21支线飞机，成都航空空也在上海成功收到第21架ARJ21飞机。ARJ21飞机的密集投放，加速了国产民用飞机进入大批量生产和大批量投放的新阶段。三大航空公司对ARJ21飞机的引进和运营，以及支线航空公司空市场的开发和布局，无疑将极大地振兴我国支线航空公司空的发展。支持国产飞机的国内人士表示，中国支线的新时代即将到来。

图片来源：中国商飞@Kikilover

然而当前全球航空运输业受COVID-19疫情打击重大，国际航空运输市场尚处于冰封期。纵观中国的支线航空事业，多年的积贫积弱造成了支线机队的萎缩，国内的支线航空市场仍处于一个非常艰难时期。冰火两重天，ARJ21能否带领我国支线机队突出重围，我们还需要一段时日去证明。然而，目前全球航运空运输业受到新冠肺炎疫情的严重冲击，国际航运空运输市场仍处于冰封期。纵观中国支线航空空业务，多年的贫穷和疲软导致支线机队萎缩，国内支线航空空市场仍处于非常艰难的时期。ARJ21能否带领我们的区域舰队突破重围，还需要一段时间的证明。

1.冬冷夏热——中国支线航空的现状空

中国民航总局发布的《2019年民航行业发展统计公报》显示，截至2019年底，全国共有62家运输航空公司空家公司，238个注册运输机场，运营飞机3818架，全年运送旅客6.6亿人次。然而与此相对应的是区域导航空发展的延迟多年。我国支线航空空整体市场较弱，发展水平远低于干线航空空。

衰落的地区舰队

从机队规模来看，截至2019年底，国内支线飞机只有84架。区域机队主要由38架CRJ900飞机、25架MA60飞机和21架ARJ21飞机组成。

图：中国民航运输机队构成。数据来源：中国民航局、上市航司公告、民航休闲小站

支线飞机占民航运输机队的比重为2.20%，而十年前这一比例为6.83%，二十年前这一比例为12.33%。统计数据显示，过去五年里，支线机队数量复合年均增长率仅为6.61%，远远低于干线飞机数量年均10.24%的增长率。支线飞机占民航运输机队的2.20%，十年前为6.83%，二十年前为12.33%。统计显示，过去五年，地区机队复合年均增长率仅为6.61%，远低于干线机队年均增长率10.24%。

区域机场的帕累托效应明显

2019年，我国机场年旅客吞吐量为13.52亿人次，其中干线机场39个，数千万，占旅客总吞吐量的83.3%；分干线机场35个，完成旅客吞吐量占总量的9.8%；地区机场165个，建成旅客吞吐量仅占总量的6.8%。甘孜机场呈现典型的28原则分布。

图：支线机场旅客吞吐量仅占总量的6.8%

国内支线航线尚呈现出轮辐式网络结构国内区域航线仍呈现轮辐式网络结构

据中国民航总局统计，截至2019年底，全国共有定期航线5521条，其中国内航线4568条，国际航线953条。国内航线中，约75%的航线是从数千万个枢纽机场出发的；从200万级以上次干线机场出发的航线约占航线总数的25.0%。由于客流量小、机场设施等因素，区域机场航线以干线和支线航线为主，采用衔接中转航线的运营模式。然而，地区机场和地方政府倾向于开放大型国际枢纽的点对点航线。绝大多数支线机场和支线枢纽航线少，航班频率低，未能形成枢纽轮辐式网络结构。

图：2019年国内航线网络图。图片来源：《2019年境内民航机场发展报告》飞常准

二、 成败论英雄――盘点那些消逝在历史长河中的支线飞机第二，英雄的成败——盘点那些消失在历史长河中的支线飞机

在中国支线航空的发展史上空，国内外很多著名支线飞机都留下了很强的印记。据不完全统计，自21世纪初以来，ATR72/ERJ 145/CRJ 200/CRJ 700/Y-7/Y-7-200/DASH-8-400/SAAB 340/麦德龙23/塞斯纳208等十余种飞机退出了中国民航的历史舞台。我们挑选了四款有代表性的机型:ATR72、Donier328、ERJ145、CRJ200/CRJ700，详细讲述经典支线飞机的故事。

ATR-72——“豪华空中型客车”的终结

作为最早发展区域业务的航空空公司之一，中国新航空从1997年开始陆续从法国引进5架ATR72-210飞机，替代退役的安-24飞机和双水獭。ATR72是法国和意大利合资的ATR公司开发生产的涡轮螺旋桨支线飞机。它于1988年进行了首次航行，并于1989年投入商业服务，载有72名乘客。

ATR-72型飞机以非常经济的燃料消耗、1450米起飞最短跑道等多项优越表现，成为新疆疆内航空史市场一枝独秀的生力军。作为疆内航线的主打品牌，每天穿梭于疆内各个城市之间的ATR飞机，被南来北往的旅客赞誉为“豪华空中巴士”。ATR-72飞机以其非常经济的油耗和最短跑道1450米等诸多优异性能，成为新疆国内航空空历史市场上一股杰出的新生力量。ATR飞机作为新疆航线的主要品牌，每天穿梭于新疆各城市之间，被南来北往的旅客誉为“豪华空大巴”。

虽然ATR-72支线飞机在新疆支线航空空市场发挥了非常重要的作用，但南航还是选择了座位等级更大、速度更快的E190喷气式飞机。2011年5月31日，ATR-72飞机运营的CZ6851在执行完乌鲁木齐=阿尔泰的最后一次飞行任务后退出新航空市场。自2011年8月16日起，南航在过去一年中陆续推出10架E190飞机，取代当年退役的ATR-72支线飞机。

多尼耶328-前宝马在“空”

上世纪末，HNA提出支线航线“毛细血管”战略，先后推出9架19座Metro23支线飞机。1999年8月，HNA和飞兆公司签署了一份销售和退货协议，将Metro23替换为Donier328。1999年11月8日，HNA在亚洲推出了第一架多尼328支线飞机，并率先在中国引入了“喷气式支线”的概念。从那以后，HNA以每月一架的速度迅速引进了328架飞机。到2001年底，多尼328飞机的数量已经达到28架。

与波音、空客等干线客机相比，Donier328机身短小，形如刀状，故被海航人亲切的称呼为“小刀”。Donier328机身长度21.23米，载客量32人，旅客座椅空间较大。因其来自著名汽车品牌宝马的故乡，它又被誉为“空中宝马”。与波音、空客机和其他干线客机相比，多尼328机身较短，形状像一把刀，因此被HNA人亲切地称为“刀”。多尼328机身长度21.23米，搭载32名乘客，乘客座椅空比较大。因为来自著名汽车品牌宝马的故乡，所以在中国也被称为“空宝马”。

作为HNA发展“毛细血管”战略的重要贡献者，多尼328为HNA航线市场拓展和专业团队培训做出了巨大贡献。2007年3月30日，HNA将其所有支线飞机移交给大新华快递运营。2014年，由于航油高企、厂商停产、天津航空空战略调整，Donier328停止了商业航线运营，之后彻底退出支线航空空市场。

erj 145——中国组装生产的第一架支线飞机

2000年，由于武航空公司云起飞机坠毁，造成49人死亡。出于安全考虑，四川航空公司订购了10架新飞机替换云起。6月25日，川航空公司云起飞机正式退役，长达12年的飞行服务生涯圆满结束。订购的飞机包括巴西航空工业公司的国产新舟60和ERJ 145。

2000年9月25日，一架印有川航标志的巴西EMB145支线飞机在成都双流国际机场降落。这是中国乃至亚航空市场拥有的首架50座EMB145喷气式支线飞机。ERJ145飞机是由巴西航空工业公司(EMBRAER)于1996年推出的最新一代50座涡扇支线飞机。用于替代涡桨飞机，开拓新市场，增加航班数量，正确规划机队运力配置。

2002年12月2日，EMBRAER与中国航空空第二集团公司签订合同，共同组建哈尔滨安博飞机工业有限公司，组装生产ERJ145系列涡扇支线飞机。安博于2003年1月正式上市投产，首架ERJ145飞机下线，并于当年12月16日首飞。南航空公司成为第一用户。随后，东航、海航等公司先后订购了35架ERJ145飞机。2012年，ERJ145飞机的机队规模在mainland China达到顶峰，共有46架飞机，包括25架海航、10架东航、6架南航和5架河北航空。

然而，由于油价高企以及支线市场的激烈竞争，ERJ145也逐步退出了支线市场。2014年3月至6月，10架服役仅9年的ERJ145型飞机陆续退出东航江苏公司机队。2016年6月，EMBRAER及其中国合资伙伴发表声明，证实将逐步关停其合资工厂--哈尔滨安博威飞机制造公司。2017年底，天津航空和河北航空完成ERJ-145飞机退役，这款支线客机正式告别中国民航大舞台。但由于油价高企，区域市场竞争激烈，ERJ145逐渐退出区域市场。2014年3月至6月，服役仅9年的10架ERJ145飞机先后退出东航江苏公司机队。2016年6月，巴西航空工业公司(EMBRAER)及其中国合资伙伴发表声明，确认他们的合资工厂哈尔滨安博飞机制造公司将逐步关闭。2017年底，天津航空空和河北航空空完成ERJ-145飞机退役，该支线飞机正式告别中国民航舞台。

crj 200/crj 700-替换为90座的CRJ900

2000年10月25日，注册号为B-3005的飞机抵达济南机场，这是中国引进的第一架庞巴迪商用CRJ200飞机。CRJ200支线飞机是世界上第一架进入客运的50座喷气式飞机。这种类型的机器不仅技术先进，而且推出的时机也恰到好处，所以很快就占领了市场。2003年，山东航空推出两架70座CRJ700支线喷气式飞机。全盛时期全国共有41家CRJ200，分别隶属于山东东航空、上海航空空、东航云南、华夏航空空等。

由于油价和市场等因素，CRJ200和CRJ700逐渐退出了中国支线航空市场，并由新一代90座级的CRJ-900替代。2015年3月31日上午，华夏航空最后一架CRJ-200正式退役，这也是国内最后一架退役的庞巴迪商用CRJ-200客机。此外，2018年1月，CRJ-700飞机也正式退出山航机队，山航成为单一波音737NG机队的航空公司，不再运营支线飞机和业务。由于油价和市场等因素，CRJ200和CRJ700逐渐退出中国支线航空空市场，被新一代90座CRJ-900取代。2015年3月31日上午，华夏航空最后一架CRJ-200空正式退役，这也是中国最后一架退役的庞巴迪商用CRJ-200客机。此外，2018年1月，CRJ-700飞机也正式退出山东航空机队，山东航空成为单一波音737NG机队的航空公司空公司，不再经营支线飞机和业务。

3.振兴中国支线――ARJ21能力挽狂澜吗？

批量使用ARJ21飞机将大大补充国内支线飞机的运力，促进国内干线与支线航班的有效衔接，进一步完善国内干线和支线航线的网络布局，满足旅客对热门航班的出行需求空。

ARJ 21——中国支线的生力军

图片来源：中国商飞@Kikilover

中国商飞于2002年启动了ARJ21客机的研制工作；2014年12月30日，ARJ21取得中国民航局型号合格证；2015年11月29日，ARJ21交付首家客户成都航空；2016年6月28日投入商业运营。ARJ21是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机，ARJ21飞机座级78-90座，航程2225-3700公里。中国商用飞机公司于2002年开始研发ARJ21客机；2014年12月30日，ARJ21获得中国民用航空局型号合格证；2015年11月29日，ARJ21交付首个客户成都航空空；2016年6月28日投入商业运营。ARJ21是我国根据国际民航法规研制的第一架具有自主知识产权的新型涡扇支线飞机。arj 21 78-90座，航程2225-3700公里。

作为中国国家航空空行业的宠儿，ARJ21可以说是天生一把金钥匙的宠儿。自投入运营四年以来，ARJ21支线飞机市场运行良好，销售良好，共有22家客户596份订单。目前共交付ARJ21飞机32架，客户包括成都航空空、天骄航空空、江西航空空、中国航空、国航、南航、123航空空。

图：各航空公司ARJ交付数量

振兴中国支线航空，任重而道远振兴中国支线航空空，任重道远

在新冠肺炎肺炎的严重打击下，中国航空空运输业面临着巨大的发展危机，但与此同时，支线航空空也迎来了发展机遇。由于支线航空空市场受疫情影响较小，需求旺盛，国内航空公司空大张旗鼓推出ARJ21支线飞机，希望以广阔的前景抢占蓝海市场。

图片来源：中国商飞@Kikilover

对于ARJ21支线飞机而言，当前飞机销售市场的火爆并不意味着支线航空市场的成功。借鉴其他支线飞机在国内的发展历程，每个机型的成功都需要航空公司通过商业运营来证明。在支线航空领域，ARJ21支线飞机还有以下几个问题需要逐一解决：对于ARJ21支线飞机来说，目前飞机销售市场的火爆并不代表支线航空空市场的成功。借鉴国内其他支线飞机的发展历史，每架飞机的成功都需要航空公司空公司的商业运营来证明。在支线航空领域空，ARJ21支线飞机还有以下问题需要逐一解决:

通过提高飞机的可靠性，提高飞机的日利用率

据飞昌准大数据显示，2019年冬季成都航空ARJ21飞机日均飞行时长为2.77，远低于行业平均水平。同时，在其航班时刻表中并未占据所有ARJ21机队，利用率较低。这意味着制造商COMAC需要与航空公司空共同努力来提高该飞机的可靠性和飞行放行率。

降低飞机的采购和维护成本，提高飞机的经济性

单座成本方面，支线小飞机自然有劣势。按照目前国内支线票价水平，如果缺乏政府补贴资金，支线航班的运营将难以维持。而我国民航实施的《支线航空公司补贴管理暂行办法》空主要是按航线定义支线，并没有使用支线航线模型作为判断依据。目前，国内地区机场航班80%以上由B737或A320系列飞机执行。因此，在大多数支线航线上，ARJ21将面临来自B737和A320系列飞机的竞争。ARJ21支线飞机需要进一步降低飞机的采购和维护成本，并表现出良好的市场竞争力。

提高区域航线平均航程，避免与高铁正面竞争

根据民航局发布的2019 /2020年冬春航班时刻表可以看出，ARJ21以成都、哈尔滨为区域枢纽，连接22个区域机场。按路段距离计算，最长路段1458KM，最短路段314KM，平均里程895KM。这些线路大部分位于胡焕庸线东侧，同时将面临干线客机和高铁的激烈竞争。

据不完全统计，高铁对民航的影响，500 km以内超过50%，500 km到800 km之间超过30%，1000 km以内约20%。面对高铁建设地图的不断拓展，ARJ21车型需要考虑那些与高铁重叠的路段，如何建立竞争优势，形成独特的干线和支线路网支撑。

目前我国支线航空空市场不景气的原因有很多，如航空公司空公司的选择，地方政府和机场对发展支线航空的要求不合理，政府对支线补贴的指导不明确等。最深层次的原因是国内没有一套独立的区域导航空管理机制来建立适合区域生长的土壤。这些问题涉及到分支机构运营的方方面面，短时间内无法解决。

2020年夏天，新冠肺炎疫情仍在继续。ARJ21支线飞机在中国的普及，推动了支线航空空在中国的进一步发展，同时也帮助中国人民走出了SARS-CoV-2的阴霾。纵观过去，现在，未来，中国支线航空的发展空还是需要负重前行！

参考文献:

Liana lee2019-12-26

Ason2020-06-28

高江红2019年12月10日