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碳纳米管 碳纳米管“猛进”

导语:随着碳纳米管在动力电池领域的市场渗透率越来越高,在马太效应的情况下,行业巨头之间对食品的争夺将会越来越激烈。碳纳米管导电胶正在加速取代传统的导电材料,行业格局正在逐步分层。围绕技术、资本和产能的竞争游戏也开始了。据高工工研院锂电池研究所数据,2019年国内碳纳米管导电胶出货量约3.58万吨,同比增长10%。G

随着碳纳米管在动力电池领域的市场渗透率越来越高,在马太效应的情况下,行业巨头之间对食品的争夺将会越来越激烈。

碳纳米管导电胶正在加速取代传统的导电材料,行业格局正在逐步分层。围绕技术、资本和产能的竞争游戏也开始了。

据高工工研院锂电池研究所数据,2019年国内碳纳米管导电胶出货量约3.58万吨,同比增长10%。GGII预测,2020年碳纳米管导电胶的市场规模将超过7万吨。

接近28亿的市场空,也吸引了资本市场和行业巨头的抢购。锂电池导电材料的下一场竞争也将是行业巨头之间的博弈。

根据GGII调查数据,2019年,TOp 5企业的碳纳米管导电胶出货量占92.8%。天奈科技、三顺纳米、青岛浩鑫等企业都在其中。

高科技锂电池了解到,为了配合动力电池巨头的产能部署,天奈科技、卡博特、青岛浩鑫、LG都在规划碳纳米管粉末/浆料的扩容。

值得注意的是,随着碳纳米管在动力电池领域的市场渗透率越来越高,在马太效应的情况下,行业巨头之间对食品的争夺将会越来越激烈。

28亿新导电胶市场竞争

碳纳米管作为锂电池的核心原料之一,由于能显著提高锂电池的循环寿命和倍率性能,加快了碳纳米管导电剂对传统导电剂的替代速度。

根据不同的应用场景,锂电池与复合导电剂的材料比例也不同。例如,碳纳米管粉末在三元动力电池中的添加比例为1%,磷酸铁锂动力和储能电池的添加比例为1.5%,3C、电动自行车和电动工具的添加比例为0.5%。

一般来说,导电浆料中导电剂粉末的稀释比例约为4%。而碳纳米管粉末的价格主导着碳纳米管浆料整体价格的涨跌。

根据锂电池高技术研究院的数据,在动力电池市场的带动下,2019年我国锂电池导电剂粉出货量为8278吨,同比增长6.9%。

其中,常规导电剂中导电炭黑和导电石墨的销量分别为6040吨和690吨,碳纳米管粉末导电剂的出货量为1432吨,同比增长10.2%,相当于35800吨碳纳米管导电胶,成为导电剂市场增长最强劲的部分。

GGII预测,未来几年,中国的新型导电剂,尤其是碳纳米管导电剂,将逐步取代传统导电剂,到2020年碳纳米管导电胶的市场规模将超过7万吨。

按照目前每吨碳纳米管导电胶3.8-4.1万的价格计算,预计2020年相关市场空将达到26.6-28.7亿。

面对可观的市场空,近年来,国内外资本市场和大型企业也在碳纳米管导电剂领域频频出手。

回顾过去两年的重大事件,天奈科技在科技创新板块上市,卡博特收购三顺纳米,陶氏科技将青岛浩鑫纳入旗下。碳纳米管复合导电浆料在动力电池领域的渗透率超过50%,龙头企业市场迅速聚集。与此同时,各种碳纳米管粉末/浆料的容量也在增加。

随着碳纳米管在动力电池领域的市场渗透力日益增强,以及全球产能部署符合动力电池巨头的需求,碳纳米管头企业的竞争边界将不断拓宽。

然而与此同时,随着动力电池市场向巨型企业的集中,供应链企业的进入壁垒越来越高。基于终端对供应链的严格控制,碳纳米管导电胶的市场也会被至少几家企业收窄。

巨人之间的博弈加剧了

从碳纳米管导电胶的市场格局来看,不同群体之间的分裂局面已经开始。根据GGII调查数据,2019年国内碳纳米管导电胶出货量中,TOp 5企业的出货量占92.8%。这些包括天奈科技、三顺纳米、青岛浩鑫等。

得益于动力电池市场日益增长的需求,近年来碳纳米管的出货量迅速增加。2015年至2019年,国内碳纳米管出货量从8300吨增加到3.58万吨,且仍保持增长。

由于市场快速增长和可观的市场空,资本市场和国内外大企业最近在碳纳米管导电胶领域频频出手。

今年4月,全球炭黑材料领军企业cabot以1.15亿美元的价格正式完成对三顺纳米的收购,成为全球唯一覆盖所有主流锂电池导电材料的公司。

高拱锂电池获悉,卡博特珠海基地于2019年5月开工建设,一期锂电池导电材料年生产能力计划达到1万吨。

作为近年来碳纳米管导电剂的行业领导者,天奈科技于去年7月在科技创新板块成功上市。2019年,天奈科技拥有1.2万吨碳纳米管导电胶的产能。

在IpO筹资计划中,天奈科技筹集了10.3亿元,投资与碳纳米管材料相关的三大项目。包括“年产碳纳米管3000吨、导电胶8000吨”的扩能。

2019年,青岛浩鑫导电胶新车间成功建成投产,产能也从1万吨/年提高到2万吨/年。

最近,LG还打算投资约650亿韩元,将韩国丽水工厂的碳纳米管产能从500吨增加到1700吨。

可见,巨头入驻、资本激增、产能扩张、成本降低成为当前碳纳米管市场的主旋律。随着碳纳米管产能的加速释放,市场竞争将越来越激烈。

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