融资360贷款 奇虎360寻求34亿美元贷款 为私有化提供融资
导语:据英国路透社12月24日报道,一位银行消息人士22日表示,中国移动安全软件制造商奇虎360正准备贷款34亿美元,以便为一个投资团队发起的93亿美元收购计划提供融资。今年6月,奇虎收到了以CEO周为首的投资团队的报价。今年早
据英国路透社12月24日报道,一位银行消息人士22日表示,中国移动安全软件制造商奇虎360正准备贷款34亿美元,以便为一个投资团队发起的93亿美元收购计划提供融资。今年6月,奇虎收到了以CEO周为首的投资团队的报价。今年早些时候,中国股市飙升,许多公司收到了收购要约,其中奇虎收到了最大的私有化要约。
据消息人士透露,奇虎的贷款已由独家牵头行、簿记行招商银行全额包销,招商银行还邀请了另外两家中资银行参与贷款案。
根据汤森路透LPC数据,有了这笔新增贷款,2015年安排在美上市中国公司私有化的贷款总额将至少达到74.5亿美元。
据消息人士透露,人民币计价的贷款将在中国筹集,因为出资者都是以人民币为收入来源的中国国内企业。借款人将是当地实体。
据消息人士透露,本次贷款收购案一般不会进行联合贷款,交易预计在今年内完成。
根据消息人士和12月18日的新闻稿,这笔贷款包括相当于30亿美元的7年期贷款和相当于4亿美元的过渡性贷款。
有消息称,不计利息、税、折旧和摊销的债务与利润之比不超过6倍。
奇虎360 12月18日表示,已同意被一个投资者财团以约93亿美元收购,其中包括约16亿美元的债务。消息人士称,剩下的59亿美元融资将由该财团提供。
奇虎360周五表示,联合创始人周和董事长齐向东控制的实体将全力支持私有化交易,他们的股份约占流通股表决权的61%。
上述拟进行私有化交易的财团包括:中信国安、金砖资本、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险、新中国资本、华泰瑞联、华盛资本及其关联公司。
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