公司 西藏发展股东增持 有望受益投行"绿色通道"加
房产动向导语：投资点:公司简介:自身业务运营压力大，转型发展等待启动公司主要生产和销售啤酒，收入连续几年负增长。在这种背景下，公司一直在寻求转型和发展。今年6月，该公司试图进入新能源业务。虽然不成功，但转型发展之路不会结束。目前公司市值只有47亿元，总股本2.64亿股。前三名股东持股比例不到28%，业务结构相对简单。我们判断该公司未来可能会在现有股东的帮助下继续其广泛的发展。今年公司新股东天一龙兴(公司第一大股
投资点:
公司简介:自身业务运营压力大，转型发展等待启动
公司主要生产和销售啤酒，收入连续几年负增长。在这种背景下，公司一直在寻求转型和发展。今年6月，该公司试图进入新能源业务。虽然不成功，但转型发展之路不会结束。目前公司市值只有47亿元，总股本2.64亿股。前三名股东持股比例不到28%，业务结构相对简单。我们判断该公司未来可能会在现有股东的帮助下继续其广泛的发展。今年公司新股东天一龙兴(公司第一大股东，持股10.65%)和华宝香精香料(上海)有限公司(持股0.91%)均持有较多资源，有望促进西藏发展，加快转型发展。
公司大股东天一龙兴，公司股东华宝香精香料，资源比较多，也在寻求上市
天一龙星的控股股东是中联资产，后者的控股股东是中联投资。其中，中联投资2015年收入1.5亿元，净利润1140万元。目前已有近20家内资企业，涵盖小额信贷、互联网金融、农信社孵化、典当、基金、投资等金融和准金融领域。本着“聚焦小微企业，服务三农”的理念，中联控股的10多家小额贷款公司贷款总额突破30亿元。
华宝食品香精香料(上海)有限公司是华宝国际的全资子公司。目前华宝国际已经明确表示，其食用和日化香精香料业务将拆分为a股市场，该业务年营收高达28亿港元，预计净利润接近15亿港元。
投资分析:走在转型路上，目标价20元，加码评级
该公司属于一家市值较小的公司。目前公司现金近9.25亿元，短期负债1.4亿元，去年啤酒收入3.9亿元。按照回泉、兰州黄河等小啤酒公司的平均销售率(4.7倍)，公司啤酒的重置价值为18.3亿元，所以公司有一定的安全边际。参考类似小盘股转型公司，给公司6.7倍PB，对应目标价20元，还有11%空。但如果公司未来转型成功，股价空永远不会局限于此。
风险警告
政策风险；转型未能达到预期。
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