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系统 通信行业:北斗导航产业将迎黄金发展期 两维度精选6只个股

导语:事件:2018年9月19日,中国成功发射了第三十七颗和第三十八颗北斗导航卫星,这是中国北斗三号系统的第十三颗和第十四颗组网卫星。这次发射的卫星将与之前发射的12颗北斗-3导航卫星联网,在适当的时候提供服务。根据该计划,由18颗北斗三号卫星组成的基础系统将在年底前建成,为一带一路周边国家服务。北斗三号建设加速,全球产业空稳步开放:按照计划,2018年将发射4颗北斗三号卫星。北斗三号作为PNT综合定位

事件:

2018年9月19日,中国成功发射了第三十七颗和第三十八颗北斗导航卫星,这是中国北斗三号系统的第十三颗和第十四颗组网卫星。这次发射的卫星将与之前发射的12颗北斗-3导航卫星联网,在适当的时候提供服务。根据该计划,由18颗北斗三号卫星组成的基础系统将在年底前建成,为一带一路周边国家服务。

北斗三号建设加速,全球产业空稳步开放:按照计划,2018年将发射4颗北斗三号卫星。北斗三号作为PNT综合定位授时系统的核心,与以往的组网卫星相比,其性能和可靠性都有了很大的提高。北斗三号系统建设的加快,将大大增强2030年前后建成物联网、智能化的全国综合定位导航授时系统的可能性。我们相信,凭借“一带一路”的领先关键应用以及与全球定位系统等主流全球导航卫星系统的兼容性和互操作性,北斗将加速进入全球产业链,进一步开放全球产业空。

北斗产业链向下游倾斜,成熟。军事改革带来了军事秩序的恢复,高精度规模稳步增长。北斗产值重心向下游转移,下游运营服务增速近几年最快,占比36.8%,说明产业链成熟,行业持续开放在空之间。军改落地后,延迟的北斗军令有望加速发布,北斗-3有望带来军事装备升级,核心军用北斗技术企业将继续受益。高精度自2011年以来,相关产品销售收入复合增长率达到28.4%,2017年达到63亿元。高精度全球导航卫星系统产业链各环节企业竞争格局初步形成。国内企业大力发展高精度北斗芯片,高精度行业客户对GPS的依赖度较低,使得国内替代成为可能。

从短期来看,北斗厂商的表现仍将依赖于安全和公共安全,从长期来看,将有利于物联网、智能驾驶等应用。从短期来看,北斗芯片厂商的性能在很大程度上仍将依赖于国防和一些特殊行业的专业应用,如安全、公安等对精度和自主控制要求较高的行业。从长远来看,物联网将提升北斗作为独立可控的PNT高精度信息基地的地位,物联网、智能驾驶等相关产业有望受益于产业和政策的支持。

投资逻辑和推荐目标:

自主可控的技术突破和政策资金的共同支持使北斗产业链日趋成熟,军改带来军令恢复,高精度应用和物联网开辟多元增长空。我们相信,北斗导航产业必将迎来新的黄金发展期。建议关注:【海格通信(002465)、古八】、振信科技、华立创通等北斗全产业链具有领先竞争力的企业。此外,北斗作为高精度PNT技术,将在物联网、无人驾驶、5G等领域占据核心地位。建议关注中国海达、中国测量导航、何忠双庄等高精度R&D和制造技术龙头企业。

风险警告:

军令改善低于预期;航海条例的颁布少于预期;物联网发展不如预期;对高精度应用的竞争加剧。

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